CCL rachète le fabricant de billets Innovia pour 811 mlns

information fournie par Reuters •20/12/2016 à 13:26

    20 décembre (Reuters) - Le fabricant canadien d'emballages 
et d'étiquettes CCL Industries  CCLb.TO  a annoncé mardi 
l'acquisition pour 1,13 milliard de dollars canadiens (811 
millions d'euros) du fabricant britannique de billets de banque 
Innovia Group.  
    Avec cette acquisition, CCL devrait devenir le leader 
mondial du marché des billets en polymère, un segment en forte  
croissance.    
    La Grande-Bretagne est l'un des principaux pays à avoir 
adopté des billets de banque en plastique qui sont déjà en 
circulation au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en 
Australie. 
    Conçu à partir d'un film plastique fin et souple, le nouveau 
billet de cinq livres de la Banque d'Angleterre est censé être 
plus propre et plus difficile à falsifier.  
    Le polymère utilisé par Innovia pour le produire a toutefois 
déclenché la colère des végétariens qui s'insurgent contre la 
présence de résidus issus de la graisse animale. 
    Le rachat d'Innovia est le dernier en date d'une série 
d'acquisitions ou de prise de contrôle d'entreprises 
britanniques par des groupes étrangers depuis la chute de la 
livre sterling à la suite du vote de la Grande-Bretagne en 
faveur d'une sortie de l'Union européenne. 
    Le concepteur de puces ARM Holdings  ARM.L  a été avalé par 
l'opérateur télécoms japonais SoftBank Group  9984.T  dans les 
jours qui ont suivi le vote du Brexit  . Le groupe 
américain Twenty-First Century Fox  FOXA.O , contrôlé par le 
milliardaire Rupert Murdoch, a conclu la semaine dernière le 
rachat des 61% du télédiffuseur Sky  SKY.L  qu'il ne détenait 
pas encore.   
    Le rachat d'Innovia par CCL se fera en numéraire, hors 
dette, auprès des fonds britanniques de capital-investissement 
qui le contrôlaient jusqu'ici sous la conduite de The Smithfield 
Group. Le groupe canadien s'attend à ce qu'Innovia dégage 
environ 570 millions de dollars canadiens en chiffre d'affaires 
net en 2017.  
    Les ventes annuelles pro-forma de CCL devraient dépasser 5 
milliards de dollars canadiens après la transaction, dont le 
bouclage est prévu pour la fin du premier trimestre de 2017, a 
dit le groupe canadien. 
    Une partie de cette participation est vendue par Epiris, 
filiale de gestion en cours de scission d'Electra Private Equity 
 ELTA.L , qui a investi 40 millions d'euros dans Innovia en 
2014. 
 
 (Aravind K et Esha Vaish; Claude Chendjou pour le service 
français, édité par Véronique Tison)