Casino estime avoir besoin de 900 millions d'euros en fonds propres

information fournie par Reuters •26/06/2023 à 10:19

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PARIS (Reuters) - Le groupe Casino a annoncé lundi avoir pour objectif de conclure un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin du mois de juillet, estimant que cet accord devra comprendre un apport d'"au moins 900 millions d'euros" en fonds propres.

À la Bourse de Paris, le titre Casino cédait 5,93% à 7,37 euros à 07h54 GMT.

Dirigé par Jean-Charles Naouri, le groupe Casino traverse une zone de fortes turbulences notamment imputables à son endettement, qui atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre.

Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.

Le cabinet de conseil, Accuracy, "n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de la période de conciliation", selon un communiqué de Casino qui ajoute que la cession de sa participation dans le groupe brésilien Assaí va générer "un produit net après frais et impôts estimé à 326 millions d'euros".

Accuracy n'anticipe pas de problème de liquidité "dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires", poursuit le communiqué.

"Les créanciers, pour ceux ne l'ayant pas encore fait, ont été invités à s'organiser pour faciliter la poursuite des discussions avec le groupe", a également affirmé Casino.

Le distributeur stéphanois, qui a dévoilé lundi son plan stratégique, prévoit de céder ses actifs restants en Amérique latine, notamment le brésilien Grupo Pao de Acucar et le colombien Exito.

Pour l'année 2023, Casino dit anticiper un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 439 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie libre avant intérêts négatif de 287 millions d'euros. En comparaison, Casino avait fait état l'année dernière d'un Ebitda stable de 2,51 milliards d'euros.

Le groupe anticipe pour 2024 un flux de trésorerie libre de 1,07 milliard d'euros, dont un milliard venant de cessions d'actifs.

(Reportage Tassilo Hummel ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)