Candriam lance son premier fonds de fonds d' impact

information fournie par Newsmanagers•20/07/2020 à 15:45

(NEWSManagers.com) - Présent

sur le segment des actifs peu liquides depuis son investissement dans

le gestionnaire d' actifs immobiliers londonien Tristan Capital Partners,

en 2018, Candriam remet le couvert en se lançant cette fois-ci dans le

capital-investissement. Pour cette nouvelle étape, la filiale de New

York Life a démarré la commercialisation de son premier fonds de fonds

d' impact.

Si l' objectif du fonds s' élève à 100 millions d' euros, Candriam a

décidé d' effectuer un premier closing à hauteur d' un tiers de la taille

cible. Le véhicule a pour l' instant bénéficié d' engagements provenant de

la maison mère New York Life, ainsi que de Bpifrance, de Neuflize-Vie

et du groupe Ylliade. " Nous travaillons sur la thématique de l' 'impact

investing' depuis plus de deux ans et avons été confortés par

l' évolution de ce marché, explique Maia Ferrand, co-head of external

multimanagement chez Candriam et general partner du fonds. Si les

véhicules historiques de ce secteur ciblaient plus particulièrement les

pays émergents, force est de constater que leur nombre s' est aussi

fortement accru en France et en Europe."

Un tiers d' actifs ESG

Au cours des dix dernières années, l' investissement d' impact est

devenu la stratégie connaissant la plus forte croissance. D' après

l' étude " 2020 Annual Impact Investor Survey" du Global Impact Investing

Network, la taille de ce marché est estimée à 715 milliards de dollars.

Mais Candriam n' entend pas se noyer dans des fonds de dimension

mondiale, à l' instar du Global Impact Fund de KKR – lequel a amassé 1,3

milliard de dollars au premier trimestre. " La démarche adoptée par les

véhicules d' impact de petites tailles nous intéresse, car elle permet un

accompagnement de projets entrepreneuriaux de proximité, parfois menés

dans des zones défavorisées. Cette capacité de suivi des gérants est

donc clef" , estime Maia Ferrand.

Capable d' investir aussi bien en primaire qu' en secondaire, le fonds

de fonds de Candriam s' intéressera plus particulièrement aux véhicules

dont la taille est comprise entre 40 et 250 millions d' euros,

investissant uniquement dans des PME françaises et européennes. Les

domaines de l' accès aux soins de santé, de l' éducation et de l' emploi

seront au centre de sa stratégie. Une démarche ESG allant de pair avec

la performance. Le carried interest de l' équipe de gestion prendra

d' ailleurs en compte la performance financière et d' impact.