((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du paragraphe 8 de l'article du 21 août pour indiquer qu'Ellison et RedBird Capital Partners se sont engagés à verser 4,5 milliards de dollars, et non 4,3 milliards de dollars, pour acheter les actions de classe B de Paramount) par Dawn Chmielewski
Le vétéran des médias Edgar Bronfman a adouci son offre de rachat de Paramount Global
PARA.O , en proposant 6 milliards de dollars pour son actionnaire majoritaire National Amusements et une participation minoritaire dans Paramount, selon une personne familière de l'affaire.
Il avait déjà proposé 4,3 milliards de dollars à , selon des sources de Reuters. Les actions de Paramount ont augmenté de plus de 2,4 % après la clôture du marché.
Paramount a déclaré mercredi avoir reçu une proposition d'acquisition de Bronfman au nom d'un consortium d'investisseurs, mais n'en a pas révélé les termes.
L'offre concurrente pour le siège de Paramount Pictures, le réseau de diffusion CBS et les réseaux câblés tels que MTV menace d'annuler un projet d'acquisition par David Ellison et sa société Skydance Media, un pionnier de la technologie.
La nouvelle offre de Bronfman comprend 3,2 milliards de dollars de fonds qui peuvent être utilisés pour rembourser la dette de Paramount ou pour acheter des actions sans droit de vote de Paramount détenues par des investisseurs autres que la famille Redstone pour 16 dollars en espèces, a déclaré la personne sous couvert d'anonymat parce que l'information n'était pas publique.
Le conseil d'administration et le groupe d'investisseurs dirigé par Bronfman décideront de l'affectation de ces fonds, a ajouté la personne.
À titre de comparaison, Skydance a conclu un accord de 8,4 milliards de dollars pour racheter Paramount par le biais d'une transaction complexe en deux étapes, qui prévoit l'acquisition par Paramount de la plus petite société de médias indépendante d'Ellison dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.
Ellison et son partenaire RedBird Capital Partners se sont engagés à verser 4,5 milliards de dollars pour acheter les actions de classe B de Paramount au prix de 15 dollars en espèces chacune. Les partenaires se sont également engagés à apporter un minimum de 1,5 milliard de dollars au bilan de la société.
Bronfman a proposé 2,4 milliards de dollars en dettes et en actions pour National Amusements, ce qui correspond aux termes de l'accord d'achat de Skydance, selon une proposition d'acquisition soumise lundi au président du comité spécial de Paramount, Charles Phillips, dont Reuters a eu connaissance.
National Amusements détient la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount. Bronfman affirme dans sa lettre que son offre est supérieure parce qu'elle éliminerait les risques et les coûts liés à la combinaison de Paramount et de Skydance.
Son offre, si elle est acceptée, couvrirait une indemnité de rupture de 400 millions de dollars due à Skydance, selon cette personne.
"Nous pensons que plusieurs membres du conseil d'administration soutiennent une offre qui exclut la dilution de Skydance", a déclaré Rich Greenfield, analyste chez LightShed Partners, dans une note publiée mardi.
Mercredi, Skydance a refusé de commenter et Bronfman n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Le groupe d'investisseurs de Bronfman comprend Fortress Investment Group et Jeff Ubben, fondateur et associé directeur d'Inclusive Capital Partners, selon une lettre du 19 août vue par Reuters.
L'entrepreneur en crypto-monnaie Brock Pierce et l'investisseur kazakh Nurali Aliyev, qui faisaient auparavant partie du groupe Bronfman, ne figuraient plus parmi les investisseurs dans les documents révisés fournis au conseil d'administration de Paramount, selon une lettre du 20 août vue par Reuters. Ce document comprenait également 65 noms d'autres parties contactées par Bronfman pour discuter de la possibilité de rejoindre son groupe d'investisseurs.
Skydance et Paramount avaient convenu d'une période de 45 jours pour permettre à la société de médias cotée en bourse de solliciter et d'examiner d'autres offres.
Un comité spécial du conseil d'administration a prolongé le délai de mercredi jusqu'au 5 septembre pour le consortium de Bronfman, a déclaré Paramount.
Le groupe dirigé par Ellison aura la possibilité de soumettre une contre-offre, a précisé cette personne.
Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'offre améliorée de Bronfman.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer