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BOURBON : Chiffre d'affaires annuel et du 4ème trimestre 2016
Nasdaq09/02/2017 à 07:02

 Paris, le 9 février 2017

BOURBON Chiffre d'affaires annuel et du 4ème trimestre 2016

Le chiffre d'affaires ajusté 2016 atteint 1,1 milliard d'euros, soit - 23,3 % par rapport à l'année 2015 dans un marché en fort recul

La baisse du chiffre d'affaires ajusté du 4ème trimestre a été limitée à 5,7 % par rapport au trimestre précédent ; il s'élève à 244,4 millions d'euros

  • En dépit de la réduction des investissements des pétroliers pour la 2ème année consécutive ayant provoqué une forte baisse de l'activité, BOURBON enregistre un chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros.
  • Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre illustre une nouvelle réduction de l'activité dans les segments offshore profond et continental, la reprise de l'activité Subsea et, dans une moindre mesure, celle attendue de l'activité Crew boats.
  • Afin de maximiser le taux d'utilisation et le chiffre d'affaires des navires en opération, BOURBON a conservé une politique active de désarmement des navires, dont le nombre, hors Crew boats, atteint 104 unités au 31 décembre 2016.
T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 2016 2015
Chiffre d'affaires ajusté (M€)
Variation séquentielle
244,4
-5,7 %
259,1
-9,0 %
284,7
-9,5 %
314,5

 
1 102,6
-23,3 %
1 437,1

 
Taux d'utilisation moyen (hors Crew boats)
Offshore profond
Offshore continental
Subsea

 
52,1 %
60,5 %
44,6 %
63,3 %
58,3 %
66,4 %
53,1 %
57,0 %
64,5 %
69,7 %
62,5 %
56,0 %
71,7 %
77,2 %
71,3 %
52,3 %
61,6 %
68,4 %
57,9 %
57,1 %
79,1 %
83,1 %
78,7 %
72,3 %
Tarif journalier moyen (hors Crew boats US$/j) 15 081 15 260 15 265 16 299 15 466 18 089

 « La remontée des prix du pétrole et les accords de limitation de la production devraient avoir un effet favorable sur les investissements des compagnies pétrolières. Cependant, l'effet attendu sur l'activité offshore sera décalé dans le temps, les nouveaux investissements ayant repris initialement en onshore », déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Corporation.

 « Dans ce contexte, BOURBON accentue la diversification de ses offres de services et s'appuie sur son réseau de partenaires locaux partout dans le monde. Au-delà du plan d'action « Stronger for longer », nos équipes travaillent sur des solutions innovantes au plus près des attentes de nos clients, qui font évoluer leurs opérations pour s'adapter à un prix du baril inférieur à 60$. »



Données 2016 non auditées

 

En million d'euros, sauf mention contraire
Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Indicateurs opérationnels              
Nombre de navires  (ETP)* 514,0 508,0 +1,2 % 513,0 511,4 503,0 +1,7 %
Nombre de navires  (fin de période)** 514 511 +3 navires 514 514 511 +3 navires
Taux d'utilisation moyen (%) 57,4 % 72,1 % -14,7 pts 59,7 % 62,7 % 75,5 % -12,8 pts
Tarif journalier moyen (US$/jour) 8 989 10 781 -16,6 % 9 494 9 586 11 381 -15,8 %

 (*) ETP: Equivalent temps plein.

(**) Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque nue).

Chiffre d'affaires ajusté (a)              
Marine Services 182,9 275,7 -33,6 % 203,2 864,1 1 166,7 -25,9 %
Navires Offshore profond 72,8 106,1 -31,4 % 81,4 337,0 431,5 -21,9 %
Navires Offshore continental 50,1 103,0 -51, 3  % 60,9 279,2 449,8 -37,9  %
Navires Crew boats 60,0 66,6 -9,8 % 60,8 247,8 285,5 -13,2 %
Subsea Services 56,4 53,3 +5,7 % 50,0 217,2 252,3 -13,9 %
Autres 5,1 5,2 -2,0 % 5,9 21,3 18,1 +17,9 %
Total Chiffre d'affaires ajusté
(variation à taux de change constants)
244,4

 
334,2

 
-26,9 %
-28,1 %
259,1

 
1 102,6

 
1 437,1

 
-23,3 %
-23,2 %
Impact IFRS 11 *** (20,0) (26,1)   (19,4) (82,0) (107,5)  
TOTAL GROUPE 224,4 308,1 -27,2 % 239,7 1 020,6 1 329,6 -23,2 %

(***) Effet de la consolidation des sociétés contrôlées conjointement selon la méthode de mise en équivalence.

Taux utilisation moyen (hors. Crew boats) 52,1 % 76,7 % -24,6 pts 58,3 % 61,6 % 79,1 % -17,5 pts
Tarif journalier moyen (hors. Crew boats en US$/j) 15 081 16 809 -10,3 % 15 260 15 466 18 089 -14,5 %

(a) Données ajustées :
L'information financière ajustée est présentée par activité et par segment sur la base du système de reporting interne et de l'information segmentée interne utilisée par le principal décideur opérationnel pour piloter et mesurer la performance de BOURBON (IFRS 8). A compter du 1er janvier 2015, le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) enregistre les performances des co-entreprises opérationnelles sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint selon la méthode de l'intégration globale. Les données ajustées comparatives sont retraitées en conséquence.


MARINE SERVICES

  Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
182,9 275,7 -33,6 % 203,2 864,1 1 166,7 -25,9 %
Nombre de navires (fin de période)* 491 488 +3 navires 491 491 488 +3 navires
Taux d'utilisation moyen 57,1 % 73,0 % -15,9 pts 59,9 % 62,9 % 75,9 % -13,0 pts

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

Le chiffre d'affaires ajusté continue d'être impacté par les conditions de marché difficiles et par la baisse de la demande dans l'Offshore profond et continental. Cela est amplifié par la surcapacité de navires dans ces deux segments, tirant les tarifs journaliers vers le bas. Le segment Crew boats, en revanche, reste un marché de niche et continue de se montrer résilient.

Marine Services : Navires Offshore profond

  Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
72,8 106,1 -31,4 % 81,4 337,0 431,5 -21,9 %
Nombre de navires (fin de période)* 89 88 +1 navire 89 89 88 +1 navire
Taux d'utilisation moyen 60,5 % 82,6 % -22,1 pts 66,4 % 68,4 % 83,1 % -14,7 pts
Tarif journalier moyen (en US$/j) 15 526 18 360 -15,4 % 16 492 16 524 19 804 -16,6 %

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

Les conditions de marché en Offshore profond (notamment la surcapacité de navires face à une demande de plus en plus réduite) ont continué d'impacter les tarifs journaliers et les taux d'utilisation sur le 4ème trimestre 2016, entraînant un recul du chiffre d'affaires ajusté. BOURBON a donc choisi de continuer ses mesures proactives de réduction des coûts, jusqu'à 27 navires étant désarmés au cours du 4ème trimestre.

Marine Services : Navires Offshore continental

  Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
50,1 103,0 -51,3 % 60,9 279,2 449,8 -37,9 %
Nombre de navires (fin de période)* 133 133 - 133 133 133 -
Taux d'utilisation moyen 44,6 % 76,5 % -31,9 pts 53,1 % 57,9 % 78,7 % -20,8 pts
Tarif journalier moyen (en US$/j) 9 958 12 205 -18,4 % 10 365 10 848 13 137 -17,4 %

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2016 continue à ressentir les effets d'un marché sans nouveaux projets dans les activités de forage ou de maintenance dans ce segment (-8,5 pts sur les taux d'utilisation d'un trimestre à l'autre). Cela impacte toutes les régions dans lesquelles BOURBON opère et tout particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et l'Asie.
BOURBON a continué d'adapter ses coûts à ces conditions de marché sur le trimestre, désarmant jusqu'à 73 navires.

Marine Services : Navires Crew boats

 

 
Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
60,0 66,6 -9,8 % 60,8 247,8 285,5 -13,2 %
Nombre de navires (fin de période) 269 267 +2 navires 269 269 267 +2 navires
Taux d'utilisation moyen 62,2 % 68,0 % -5,8 pts 61,1 % 63,6 % 72,3 % -8,7 pts
Tarif journalier moyen (en US$/j) 4 359 4 530 -3,8 % 4 473 4 394 4 697 -6,5 %

Le chiffre d'affaires ajusté du segment Crew boats reste résilient au 4ème trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent. La demande reste accrue pour les gros Crew boats représentant une alternative économique au transport par hélicoptère. Les taux d'utilisation moyens, bien que toujours inférieurs aux taux de 2015, atteignent enfin un plateau et sont en légère hausse d'un trimestre à l'autre (+1,1 %).

Subsea Services

  Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
56,4 53,3 +5,7 % 50,0 217,2 252,3 -13,9 %
Nombre de navires (fin de période)* 22 22 - 22 22 22 -
Taux d'utilisation moyen 63,3 % 54,0 % +9,3 pts 57,0 % 57,1 % 65,8 % -8,7 pts
Tarif journalier moyen (en US$/j) 35 195 47 232 -25,5 % 37 182 38 624 48 365 -20,1 %

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

L'activité Subsea voit une remontée de ses taux d'utilisation de 6,3 pts par rapport au trimestre précédent ; cela reflète la confiance que les clients accordent aux équipes BOURBON et aux navires de la série Bourbon Evolution 800 ainsi qu'à la flotte de robots sous-marins. Le chiffre d'affaires suit cette tendance malgré une moyenne des tarifs journaliers en baisse.

BOURBON poursuit sa stratégie de diversification, dans ses zones d'opération historiques avec ses partenaires, en élargissant sa gamme d'activités : support de construction ROV, plongée, flotel, stimulation de puits.

 

Autres

  Trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Var 2016/
2015
T3 2016 2016 2015 Var 2016/
2015
Chiffre d'affaires ajusté
(en millions d'euros)
5,1 5,2 -2,0 % 5,9 21,3 18,1 +17,9 %

Les activités inclues sont celles qui ne s'intègrent pas dans les segments Marine ou Subsea Services. Elles correspondent pour la plupart aux résultats de diverses activités de ship management, de logistique et du cimentier Endeavor.

PERSPECTIVES

L'année 2016 a connu un point bas du prix du baril de pétrole à 26 dollars en janvier 2016 et un point haut en fin d'année à 55 dollars. La demande de pétrole, en croissance, ainsi que les décisions des producteurs de réduire le niveau de production, pourraient avoir un impact favorable sur le niveau des prix et relancer les investissements.

L'année 2017 verrait alors une reprise progressive de l'activité de maintenance des champs existants. Les activités de forage démarrent dans un premier temps dans l'onshore, avec une perspective de reprise pour l'offshore attendue plutôt fin 2017 et 2018.

Dans ce contexte, il faut s'attendre à la continuité des progrès enregistrés dans les segments Subsea et Crew boats en termes de taux d'utilisation. En revanche, les segments de l'Offshore profond et de l'Offshore continental continueront à ressentir les effets du bas de cycle au cours des premiers trimestres de 2017.

BOURBON poursuit donc ses efforts de rationalisation des opérations, de réduction des coûts et de préservation du cash, avec toujours pour objectif l'excellence opérationnelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les résultats de BOURBON continueront d'être influencés par le taux de change €/US$.

CALENDRIER FINANCIER

Publication et présentation des résultats annuels 2016 16 mars 2017
Publication de l'information financière du premier trimestre 2017 4 mai 2017
Assemblée Générale des actionnaires 23 mai 2017


ANNEXES

Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires ajusté

En millions d'euros   2016 2015
  T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
Marine Services   182,9 203,2 218,5 259,5 275,7 279,0 299,8 312,2
Navires Offshore profond   72,8 81,4 84,2 98,6 106,1 101,9 109,6 113,8
Navires Offshore continental   50,1 60,9 73,6 94,6 103,0 107,2 116,1 123,5
Navires Crew boats   60,0 60,8 60,7 66,3 66,6 69,9 74,2 74,9
Subsea Services 56,4 50,0 60,9 50,0 53,3 61,0 70,9 67,1
Autres   5,1 5,9 5,3 5,0 5,2 4,1 4,5 4,3
Total chiffre d'affaires ajusté   244,4 259,1 284,7 314,5   334,2 344,1 375,2 383,6
Ajustements*   (20,0) (19,4) (20,1) (22,5)   (26,1) (23,8) (30,1) (27,4)
TOTAL CONSOLIDE   224,4 239,7 264,6 292,0 308,1 320,2 345,1 356,3

* Effets de la consolidation de co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence.

Evolution trimestrielle des taux d'utilisation moyens de la flotte offshore BOURBON

En %   2016 2015
  T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
Marine Services   57,1 59,9 64,5 70,3   73,0 74,1 77,4 79,2
Navires Offshore profond 60,5 66,4 69,7 77,2 82,6 79,8 84,0 86,0
Navires Offshore continental 44,6 53,1 62,5 71,3 76,5 75,5 78,3 84,5
Navires Crew boats 62,2 61,1 63,8 67,5 68,0 71,5 75,0 74,4
Subsea Services   63,3 57,0 56,0 52,3 54,0 64,3 70,2 75,9
« Total flotte hors Crew boats »   52,1 58,3 64,5 71,7 76,7 76,0 79,5 84,3
Taux d'utilisation moyen «  Total flotte »   57,4 59,7 64,2 69,5 72,1 73,7 77,1 79,1

Evolution trimestrielle des tarifs journaliers moyens de la flotte offshore BOURBON

En US$/jour   2016   2015
  T4 T3 T2 T1   T4 T3 T2 T1
Navires Offshore profond   15 526 16 492 16 537 17 630   18 360 19 518 20 286 21 942
Navires Offshore continental   9 958 10 365 10 712 11 967   12 205 12 880 13 507 13 882
Navires Crew boats   4 359 4 473 4 405 4 538   4 530 4 632 4 732 4 934
Subsea Services   35 195 37 182 39 583 44 119 47 232 47 657 48 847 50 118
Tarif journalier moyen « Total flotte hors Crew boats »
tarif
  15 081 15 260 15 265 16 299 16 809 17 858 18 640 19 301


Nombre trimestriel de navires (fin de période)

En nombre de navires*   2016 2015
  T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
Marine Services   491 491 490 492 488 484 483 479
Navires Offshore profond   89 89 89 89 88 86 82 79
Navires Offshore continental 133 133 133 133 133 134 138 138
Navires Crew boats 269 269 268 270 267 264 263 262
Subsea Services   22 22 22 22 22 22 22 21
TOTAL FLOTTE   513 513 512 514   510 506 505 500

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue).

Evolution trimestrielle des entrées en flotte de navires

En nombre de navires   2016 2015
  T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
Marine Services   0 1 0 4 5 6 4 0
Navires Offshore profond   0 0 0 1 2 4 3 0
Navires Offshore continental 0 0 0 0 0 0 0 0
Navires Crew boats 0 1 0 3 3 2 1 0
Subsea Services   0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL FLOTTE   0 1 0 4   5 6 5 0

Répartition annuelle du chiffre d'affaires ajusté

En millions d'euros Année
2016 2015
Marine Services 864,1 1 166,7
Navires Offshore profond 337,0 431,5
Navires Offshore continental 279,2 449,8
Navires Crew boats 247,8 285,5
Subsea Services 217,2 252,3
Autres 21,3 18,1
Total chiffre d'affaires ajusté   1 102,6 1 437,1
Ajustements*   (82,0) (107,5)
TOTAL CONSOLIDE 1 020,6 1 329,6

* Effets de la consolidation de co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence.


Taux d'utilisation moyens annuels de la flotte offshore BOURBON

En %   Année
  2016 2015
Marine Services   62,9 75,9
Navires Offshore profond   68,4 83,1
Navires Offshore continental   57,9 78,7
Navires Crew boats   63,6 72,3
Subsea Services   57,1 65,8
« Total flotte hors Crew boats »   61,6 79,1
Taux utilisation moyen « Total flotte »   62,7 75,5

Tarifs journaliers moyens annuels de la flotte offshore BOURBON

En US$/jour   Année
  2016 2015
Navires Offshore profond   16 524 19 804
Navires Offshore continental   10 848 13 137
Navires Crew boats   4 394 4 697
Subsea Services   38 624 48 365
Tarif journalier moyen « Total flotte hors Crew boats »   15 466 18 089

Livraisons annuelles de navires

En nombre de navires   Année
  2016 2015
Marine Services   5 15
Navires Offshore profond   1 9
Navires Offshore continental 0 0
Navires Crew boats 4 6
Subsea Services   0 1
TOTAL FLOTTE   5 16

Répartition géographique du chiffre d'affaires ajusté de BOURBON

En millions d'euros Quatrième trimestre Année
T4 2016 T4 2015 Variation 2016 2015 Variation
Afrique 135,9 193,3 -29,7 % 616,4 814,3 -24,3 %
Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 42,0 45,5 -7,6 % 158,3 215,0 -26,4 %
Continent américain 45,4 62,6 -27,4 % 216,6 263,8 -17,9 %
Asie 21,0 32,9 -36,2 % 111,3 144,1 -22,8 %

 


 

Autres indicateurs clés

Évolution trimestrielle

    2016   2015
  T4 T3 T2 T1   T4 T3 T2 T1
Taux de change €/US$ moyen du trimestre (en €)   1,08 1,12 1,13 1,10 1,10 1,11 1,11 1,13
Taux de change €/US$ à la clôture
(en €)
  1,05 1,12 1,11 1,14 1,09 1,12 1,12 1,08
Prix du Brent moyen du trimestre
(en US$/bbl)
  49 46 46 34 44 50 62 54

Répartition annuelle

    Année
  2016 2015
Taux de change €/US$ moyen sur 12 mois (en €)   1,11 1,11
Taux de change €/US$ à la clôture (en €)   1,05 1,09
Prix du Brent moyen sur 12 mois (en US$/bbl)   44 52


A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 9 500 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 millions d'euros et opère une flotte de 514 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

Contacts


 

BOURBON Agence relations média
Publicis Consultants
Relations investisseurs, analystes,     
actionnaires
Vilizara Lazarova
+33 140 138 607   +33 144 824 634  
investor-relations@bourbon-online.com vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr
   
Communication Groupe  
Christelle Loisel  
+33 491 136 732  
christelle.loisel@bourbon-online.com  



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BOURBON via Globenewswire

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