BOC Aviation lance son IPO avec 11 investisseurs, dont Boeing

information fournie par Reuters •16/05/2016 à 13:32

    HONG KONG, 16 mai (Reuters) - Le spécialiste de la location 
d'avions aux compagnies aériennes BOC Aviation s'est assuré le 
soutien de 11 grands investisseurs pour son introduction à la 
Bourse de Hong Kong, une opération de 1,1 milliard de dollars 
(971 millions d'euros), la plus importante mise sur le marché 
d'un loueur d'avions depuis au moins cinq ans.  
    Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) 
 CIC.UL  et Silk Road Fund, financé entre autres par l'Etat 
chinois, vont investir 100 millions de dollars chacun et leur 
compatriote CDB International 60 millions, montre un document 
que s'est procuré Reuters lundi. 
    BOC Aviation  IPO-BOCA.HK , filiale de Bank of China (BOC) 
 601988.SS  basée à Singapour, est le cinquième loueur d'avions 
au monde par la taille de sa flotte et la quatrième par la 
valeur de sa flotte, selon le prospectus de l'IPO. 
    Les capitaux levés lors de l'entrée en Bourse serviront à 
financer l'achat de nouveaux avions.  
    BOC met en vente des actions nouvelles de BOC Aviation au 
prix unitaire fixe de 42 dollars de Hong Kong. La quatrième 
banque de Chine par les actifs avait déclaré la semaine dernière 
que l'introduction en Bourse valoriserait BOC Aviation à environ 
3,8 milliards de dollars.  
    L'offre sera la plus importante pour un loueur d'avions 
depuis qu'Air Lease Corp  AL.N  a levé 801 millions de dollars 
en 2011, selon les données Thomson Reuters.  
    Parmi les autres investisseurs qui se sont engagés à 
souscrire des titres figurent China Life Insurance  601628.SS  
et le fonds de capital-investissement chinois Hony Capital, pour 
50 millions de dollars chacun, et Boeing  BA.N  pour 30 
millions.  
    Les 11 grands investisseurs ont souscrit jusqu'à 52% des 
titres mis en vente et se sont engagés à les conserver six moi 
au moins.  
    La première cotation est prévue le 1er juin. 
    BOC Aviation s'est refusé à tout commentaire sur les 
investisseurs stratégiques. Hony Capital n'a pas répondu dans 
l'immédiat à une demande de commentaire. CIC, China Life, Silk 
Road et CDB International n'ont pu être joints dans l'immédiat.  
     
 
 (Fiona Lau et Denny Thomas; Marc Angrand pour le service 
français)