Après les déboires de son vaccin anti-Covid, dont la production a été suspendue en raison d'un niveau de commandes trop faible, le groupe a annoncé une augmentation de capital pour relancer ses activités consacrées à l'élaboration de sérums contre le chikungunya et la maladie de Lyme.
En raison d'une très forte demande, la société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars", a indiqué Valneva ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé vendredi 30 septembre augmenter de 102,9 millions d'euros son capital via l'émission de 21 millions d'actions ordinaires aux États-Unis et en Europe, pour financer principalement le développement de ses vaccins contre la maladie de Lyme et contre le virus du chikungunya.
"En raison d'une très forte demande, la société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars", a indiqué Valneva dans un communiqué, en précisant que "le montant brut total devrait ainsi s'élever à environ 102,9 millions d’euros, ce qui équivaut à environ 99,9 millions de dollars".
4€90 l'action en Europe
Elle permettra à l'entreprise de financer "à hauteur de 50% du produit net le codéveloppement et la commercialisation du candidat vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15)" et "à hauteur de 40%" son candidat vaccin contre le virus du chikungunya (VLA1553). Le reste sera utilisé pour "financer le développement de deux de ses candidats vaccins précliniques, VLA1554 et VLA2112" et "pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société", précise Valneva dans son communiqué.
Au total, 21 millions d'actions ordinaires seront émises au prix initial de 4,90 euros par action ordinaire sur le marché européen et de 9,51 dollars par ADS (représentant deux actions ordinaires) sur le marché américain, sans droit préférentiel de souscription.
Une fois les commissions des intermédiaires financiers et les frais liés à l'offre déduits, l'augmentation nette de capital, qui représente une dilution de 17,9% du capital initial, "s'élèvera à environ 93,1 millions de dollars (96 millions d'euros)", estime Valneva dans son communiqué.
"Deep Track Capital, nouvel actionnaire de la société, a accepté de souscrire à un montant total d'actions représentant environ 50,06% du nombre total d'actions émises", a ajouté le laboratoire franco-autrichien, portant sa part du capital à 7,60% à la sortie de l'opération.
Le reste "a été principalement souscrit par des investisseurs européens et américains ayant déjà une participation dans la société", comme Bpifrance (4,86% des actions émises, détiendra 6,97% du capital après la finalisation de l'opération). Cette augmentation de capital, ajoutée à la trésorerie disponible de 336,2 millions d'euros dont dispose Valneva, permettra au laboratoire "de financer ses opérations au moins jusqu’à la fin 2024", selon le communiqué de la société.
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