BioMérieux: les analyses des brokers après les résultats
information fournie par Zonebourse 07/03/2025 à 15:47
L'analyste souligne que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ressort à 1109,2 ME (+10,2% / +10,1% à tcc.) soit 3980 ME sur l'année 2024 (Consensus de 3951 MEe), en hausse de 8,3% (+10,3% tcc.).
Le ROC atteint 673 ME, +10,4% et +20% à tcc. (consensus de 648 MEe), ie. avec une marge opérationnelle à 16,9% (contre 16,6% en 2023).
L'analyste relève également que bioMérieux vise un CA 2025 d'au moins 4260 ME et un ROC de 740 ME ie. en hausse de 17,4%. 'De son côté, le consensus s'attend à un CA de 4278 ME (médiane/ +7,4%) et un ROC de 730 MEe (MOp. : 17%e), ce qui nous semble à la fois conforme et accessible (Oddo BHF : 4340 MEe / 770 MEe)'.
BioMérieux vise une croissance de 7%/an et une marge opérationnelle de 20% d'ici à 2028.
'Cette publication est positive et conforte notre rating. bioMérieux donne les détails de sa guidance qui apparaît plutôt prudente. Les enjeux de 2025 reposent sur i/ le développement de Spotfire (nous sommes optimistes), ii/ l'appréciation de la MOP (2024 montre les effets du plan GO 2028)' explique Oddo BHF.
Stifel confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E après la publication des résultats sur l'exercice 2024.
L'analyste indique que BioMérieux a publié des résultats supérieurs de 3 %/10 % au consensus et à ses attentes au niveau du chiffre d'affaires, principalement grâce à la biologie moléculaire et plus particulièrement au secteur non respiratoire et à SPOTFIRE qui ont contribué à l'amélioration des résultats.
'Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 (>7,0 % cFX en glissement annuel) sont conformes aux attentes, avec un cEBIT (>10 % cFX en glissement annuel) qui est même légèrement supérieur aux chiffres du consensus' indique le bureau d'analyses.
| 118,300 EUR | Euronext Paris | +2,25% |
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