Berkshire révèle une participation de 6,72 milliards de dollars dans Chubb, les actions de l'assureur augmentent

information fournie par Reuters •15/05/2024 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire d'un analyste, le cours de l'action Chubb, le contexte) par Jonathan Stempel

Le groupe Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a révélé mercredi une nouvelle participation de 6,72 milliards de dollars dans l'assureur Chubb CB.N , confirmant ainsi des mois de spéculation sur un nouvel investissement important.

Berkshire possédait 25,92 millions d'actions Chubb au 31 mars, selon une déclaration réglementaire distributeur les participations de Berkshire cotées en bourse aux États-Unis à cette date.

La divulgation a fait grimper le prix de l'action de Chubb à un niveau record dans les échanges après les heures de bureau, soit 6,3 % à 268,96 dollars.

Les actions augmentent souvent lorsque Berkshire révèle de nouvelles participations, reflétant ce que les investisseurs croient être le sceau d'approbation de Buffett.

"Chubb est un investissement intéressant pour Berkshire parce qu'il opère dans un secteur que Berkshire connaît bien: l'assurance dommages", a déclaré Cathy Seifert, une analyste de CFRA Research qui couvre Berkshire, dans un courriel.

Cathy Seifert n'a pas voulu dire si Berkshire pourrait acheter la totalité de Chubb, mais elle a déclaré que l'accent mis par Chubb sur la couverture spécialisée des entreprises et la protection haut de gamme des propriétaires s'intégrerait bien dans le portefeuille d'assurance et de réassurance de Berkshire.

Berkshire a terminé le mois de mars avec 189 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Lors de la réunion annuelle de Berkshire le 4 mai, Buffett a déclaré que les liquidités pourraient atteindre 200 milliards de dollars d'ici juin, et qu'elles semblaient "très attrayantes" par rapport aux actions à prix élevé et à la lumière de "ce qui se passe dans le monde"

Chubb et Berkshire n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Berkshire a commencé à acheter Chubb au cours du troisième trimestre de l'année dernière et a obtenu l'autorisation de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) de garder temporairement ses achats confidentiels.

Buffett demande parfois une telle autorisation pour éviter que les investisseurs ne se jettent sur lui avant qu'il n'ait fini d'acheter.

Ces dernières années, Berkshire a obtenu une autorisation similaire de la SEC pour son investissement dans Chevron CVX.N et ses anciens investissements dans Exxon Mobil XOM.N , IBM

IBM.N et Verizon VZ.N .

L' investissement de Chubb a été révélé 10 jours après que Berkshire a révélé de manière inattendue qu'il avait vendu environ 115 millions d'actions Apple AAPL.O au cours du premier trimestre.

Cela a réduit ses avoirs dans le fabricant de l'iPhone à 135,4 milliards de dollars, soit 40 % de son portefeuille d'actions de 335,9 milliards de dollars.

Apple a représenté la majeure partie des 20 milliards de dollars d'actions que Berkshire a vendues au premier trimestre.

Berkshire a également réduit ses participations dans plusieurs autres titres, notamment Louisiana Pacific LPX.N et Sirius XM SIRI.O , et s'est retiré de son investissement dans le fabricant d'ordinateurs HP HPQ.N . Elle n'a acheté que pour 2,7 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre.

Le rapport de mercredi ne précise pas quels investissements ont été réalisés par Buffett ou par ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler.

Buffett, 93 ans, dirige Berkshire depuis 1965.

Le conglomérat possède également des dizaines d'entreprises, dont l'assureur automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF, des sociétés énergétiques et industrielles, ainsi que des marques de consommation telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See's Candies.