Barrick Gold lance une offre hostile de $18 mds sur Newmont

information fournie par Reuters •25/02/2019 à 19:29

 (Actualisé avec réaction de Newmont, précisions et cours de
Bourse)
    par John Benny
    25 février (Reuters) - Le groupe canadien Barrick Gold
 ABX.TO  a lancé lundi une offre hostile sur l'américain Newmont
Mining  NEM.N  d'un montant de près de 18 milliards de dollars
(15,8 milliards d'euros), entièrement en actions, afin de donner
naissance à un géant mondial de l'or.
    Newmont y a répondu en affirmant avoir déjà examiné et
rejeté d'éventuels accords avec Barrick et estimé que sa propre
proposition de racheter Goldcorp  G.TO  GG.N , un concurrent
canadien plus petit, pour 10 milliards de dollars, avait
davantage de sens.    
    Barrick a précisé que sa proposition était subordonnée à
l'abandon de cet accord et a déclaré que son offre représentait
une option "nettement supérieure" pour les actionnaires de
Newmont.
    "Le rapprochement de Barrick et de Newmont créera clairement
ce qui est de toute évidence la meilleure société aurifère au
monde, avec le plus grand portefeuille d'actifs d'or de premier
rang", déclare Mark Bristow, directeur général de Barrick, cité
dans un communiqué.
    "Le plus important est que cela nous permettra de considérer
nos actifs du Nevada comme une seule entité", ajoute-t-il.
    Dans un communiqué, et deux entretiens avec les médias, le
directeur général de Newmont, Gary Goldberg, souligne qu'une
coentreprise constitue un meilleur moyen de valoriser les mines
des deux groupes situées dans le Nevada, le plus important
producteur d'or et d'argent des Etats-Unis.
    Newmont possède 19 mines dans le Nevada, adjacentes à celles
de Barrick.
    
    ÉCHEC DES DISCUSSIONS SUR UNE COENTREPRISE
    Les discussions portant sur une coentreprise ont échoué en
raison de la demande de contrôle de Newmont, a déclaré Mark
Bristow, de Barrick, lors d'une conférence téléphonique avec des
analystes.
    Le conseil d'administration de Newmont "évaluera pleinement
la proposition de Barrick et y répondra en temps voulu", a
déclaré la société. 
    Dans le cadre de cette offre, les actionnaires de Newmont
recevraient 2,5694 actions ordinaires de Barrick pour chaque
titre en circulation de Newmont, a précisé Barrick, faisant
ressortir un prix d'environ 33 dollars par action Newmont.
    Ce prix valorise Newmont 17,85 milliards de dollars, selon
les calculs de Reuters. 
    Les actionnaires de Newmont détiendront 44% des titres en
circulation du nouvel ensemble.
    L'action Newmont perdait 0,38% vers 17h55 GMT à Wall Street,
tandis que celle de Barrick reculait de 0,27% à Toronto. 
    Après des années de calme, les opérations de
fusions-acquisitions dans le secteur de l'or s'intensifient.
Barrick a notamment racheté Randgold Resources dans le cadre
d'une transaction de 6 milliards de dollars le mois dernier.

 (John Benny à Bangalore
Claude Chendjou et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service
français, édité par Juliette Rouillon)