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Bain et Carlyle réfléchissent à une surenchère sur Osram-sces
information fournie par Reuters 20/08/2019 à 11:57

    MUNICH, 20 août (Reuters) - Les fonds d'investissement Bain
Capital et Carlyle envisagent de relever leur offre sur le
spécialiste allemand de l'éclairage Osram  OSRn.DE , ce qui
risque d'accentuer la guerre d'enchères avec le fabricant
autrichien de capteurs AMS  AMS.S  AMS.VI , ont dit à Reuters
deux sources proches du dossier.
    Début juillet, Bain et Carlyle ont soumis une offre à 35
euros par action Osram, qui a aussitôt reçu le soutien aussi
bien de la direction que du syndicat IG Metall.
    Mais, il y a huit jours, AMS est venu bouleverser la donne
en se disant prêt à mettre 38,5 euros sur la table, donnant à
Osram, une ancienne division de Siemens  SIEGn.DE , une valeur
d'entreprise de 4,3 milliards d'euros.  
    Selon les sources, les deux fonds, qui refusent de commenter
l'information, ne prendront pas de décision au sujet d'une
éventuelle amélioration de leur offre - qui court jusqu'au 5
septembre - tant qu'AMS n'aura pas formellement lancé la sienne.
    Mais, pour ce faire, Osram doit dénoncer le moratoire conclu
en juin avec AMS, qui comprend une clause interdisant au groupe
autrichien de faire une tentative d'offre sur sa cible allemande
au cours des 12 prochains mois. En outre, IG Metall a réaffirmé
lundi son opposition aux visées d'AMS.  
    Ce dernier avait en effet déjà manifesté au début de l'été
son intérêt pour Osram puis avait fait machine arrière quelques
jours plus tard sans lancer d'offre.  ,  ,
 L8N24O22C 
    Les discussions entre Osram et AMS se poursuivent. Selon les
sources, une réunion du conseil de surveillance d'Osram
organisée lundi, au cours de laquelle les représentants du
personnel ont exprimé leurs inquiétudes au sujet d'AMS, n'est
pas parvenue à une conclusion sur l'offre de ce dernier. 
    Une nouvelle réunion du conseil est prévue mercredi, ont
ajouté les sources.
    Vers 09h35 GMT, le titre Osram avançait 1,85%, à 35,29 euros
- repassant ainsi au-dessus du prix de l'offre de Bain et de
Carlyle - alors que l'indice Dax de la Bourse de Francfort
 .GDAXI  (0,07%) ne bouge guère.
    A ce niveau, la valeur accuse encore un repli de près de 7%
depuis le début de l'année après une chute de 49,4% depuis le
début de l'année.
    Ces contre-performances boursières sont surtout le fait de
la déprime du marché automobile, principal activité d'Osram qui
a récemment multiplié les avertissements sur résultats.
    Cela n'empêche pas le groupe, qui fabrique des puces, des
systèmes d'éclairage numériques et des capteurs pour l'industrie
automobile, de susciter la convoitise en raison de son potentiel
en tant que fournisseur d'équipements pour les voitures
connectées et autonomes.

 (Joern Poltz, Benoit Van Overstraeten pour le service français)
Fusions / Acquisitions

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