* Fourchette de prix indicative de 6,30-8 par action
* Valorisation comprise entre 470 et 550 millions
* Prix définitif vu le 14/02, début des cotations le 15
* Priorité à la croissance, dividende à partir de 2020
(Actualisé avec détails, téléconférence)
par Gilles Guillaume
PARIS, 5 février (Reuters) - Novares IPO-NOVARES.PA a
annoncé lundi avoir fixé à entre 6,30 et 8,00 euros par action
le prix indicatif de son introduction en Bourse, qui devrait
valoriser jusqu'à 550 millions d'euros le plasturgiste
automobile et l'aider dans sa croissance externe.
Le groupe, qui a relancé la semaine dernière un projet
suspendu fin 2017 pour des raisons techniques liées à une
coentreprise chinoise, a ajouté que le prix définitif de l'offre
devrait être fixé le 14 février, et la cotation de l'action sur
Euronext Paris commencer le lendemain.
"Cette opération va nous permettre de renforcer la
flexibilité financière de Novares dans la perspective de futures
acquisitions et de soutenir sa stratégie de développement
organique", a expliqué le PDG de l'ex-Mecaplast, Pierre Boulet,
cité dans un communiqué.
Premier à remplacer le métal par du plastique sur des
hélices de ventilateur et des couvre-culasses de voitures,
Novares fabrique aujourd'hui toutes les barres de toit des
Dacia, les éléments de planche de bord de la Mini de BMW
BMWG.DE ainsi que des becquets et garde-boue très prisés sur
les SUV, des conduits d'air, des poignées de portes et des
panoplies d'habillage pour les habitacles.
Il cherche à se développer auprès de ses clients japonais et
allemands, pour élargir ses liens au-delà des ses principaux
clients actuels: PSA PEUP.PA pour les constructeurs, Faurecia
EPED.PA pour les équipementiers.
Le groupe veut également se renforcer en Chine, dans la
mécatronique, les surfaces intelligentes et les motorisations
thermiques, hybrides et électriques. L'introduction en Bourse
devrait lui permettre de réaliser des acquisitions de taille
plus importante que les petites opérations qu'il étudie
habituellement.
"L'IPO nous aidera beaucoup à saisir des opportunités du
marché puisqu'entre notre actionnaire principal (à 72%)
Equistone et nous, nous recevons aujourd'hui une à deux offres
par semaine", a ajouté Pierre Boulet au cours d'une
téléconférence.
Novares a précisé que l'opération, en cas d'exercice
intégral de l'option de surallocation ("greenshoe"), pourrait
atteindre 298 millions d'euros. Il va d'une part émettre des
actions nouvelles via une augmentation de capital en numéraire
pour un montant brut d'environ 150 millions d'euros, tandis que
d'autre part, les actionnaires du groupe vont céder pour un
montant maximal de 148 millions d'euros de titres existants.
Le groupe vise une croissance organique solide au cours des
deux prochaines années (+7% en 2018 et plus de 7,5% en 2019),
après avoir porté l'an dernier son chiffre d'affaires à 1,18
milliard d'euros (+7,9%) selon des données estimées. L'Ebitda
ajusté devrait atteindre 115 à 125 millions d'euros cette année,
contre 105 millions l'an dernier.
"(Nous allons) privilégier la croissance interne ou externe
et l'investissement dans l'innovation, mais si nos plans sont
respectés, nous envisageons de distribuer des dividendes en 2020
sur les résultats de 2019", a ajouté Pierre Boulet.
(Avec Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot)
Automobile-Novares valorisé jusqu'à 550 mlns lors de son IPO
information fournie par Reuters 05/02/2018 à 10:26
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