((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
*
Ascentage vise à lever 149 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse aux États-Unis
*
L'entreprise prévoit d'offrir 7,3 millions d'American depositary shares à 20,34 dollars l'unité
*
Les actions de la société sont déjà cotées à Hong Kong
(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 10) par Arasu Kannagi Basil et Jaiveer Shekhawat
Ascentage Pharma 6855.HK a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation de 1,75 milliard de dollars pour son introduction en bourse, devenant ainsi la première entreprise chinoise d'envergure à chercher à s'introduire en bourse aux États-Unis cette année.
Les introductions en bourse d'entreprises chinoises aux États-Unis ont repris modestement ces derniers mois, après une longue interruption due au fait que le géant du covoiturage Didi Global a été contraint de se retirer de la cote en 2022 en raison des réactions négatives de Pékin.
Ascentage, soutenu par le plus grand fabricant de médicaments du Japon, Takeda Pharmaceutical 4502.T , cherche à lever 149 millions de dollars en offrant environ 7,3 millions d'actions de dépôt américaines à 20,34 dollars chacune.
Ascentage, dont les actions sont cotées à la bourse de Hong Kong depuis 2019, est basée en Chine et se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies ciblant les tumeurs malignes.
La cotation intervient également à un moment où le président américain Donald Trump a mis en garde contre l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, ce qui pourrait potentiellement déclencher à nouveau une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde.
" Comparé aux États-Unis, le marché de Hong Kong est actuellement sous-évalué ", a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX, ajoutant qu'il y avait un potentiel de hausse évident si les investisseurs reconnaissaient cet écart de valorisation.
Les sociétés non américaines cherchent souvent à obtenir une double cotation à New York afin d'élargir leur base d'investisseurs et d'accroître la liquidité de leurs actions.
Selon le cabinet comptable EY, les sociétés étrangères ont représenté plus de la moitié des cotations publiques aux États-Unis l'année dernière.
L'olverembatinib d'Ascentage est autorisé en Chine pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique. L'année dernière, la société a finalisé une prise de participation de 75 millions de dollars de la part de Takeda dans le cadre d'un accord de licence d'une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars pour ce médicament.
"L'accord avec Takeda a mis en évidence le fait que leur principal médicament contre la leucémie est potentiellement le meilleur de sa catégorie", a déclaré M. Muehlbauer.
Ascentage sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AAPG". J.P.Morgan et Citigroup sont les preneurs fermes de l'offre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer