((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails et un contexte supplémentaires aux paragraphes 4 à 9) par Iain Withers
Le quartier d'affaires londonien de Canary Wharf a déclaré mardi qu'il emprunterait 610 millions de livres (777 millions de dollars) au géant américain de l'investissement Apollo APO.N pour rembourser des obligations arrivant à échéance au cours des deux prochaines années.
Le propriétaire Canary Wharf Group (CWG) est confronté à des difficultés commerciales depuis la pandémie de COVID-19, l'évolution des modes de travail ayant fait fuir les principaux locataires de bureaux, dont HSBC.
L'accord de refinancement a montré le soutien solide des prêteurs pour le district, a déclaré CWG, mais le prêt d'Apollo signifiera des taux d'intérêt plus élevés pour le district après avoir remboursé les obligations contractées lorsque les taux étaient beaucoup plus bas.
CWG a déclaré que le prêt a été garanti par des clients et des fonds gérés par Apollo sur la majorité de son portefeuille de commerces de détail de 1,2 million de pieds carrés. Après avoir remboursé les obligations arrivant à échéance en avril 2025 et 2026 avec le produit de l'emprunt, le propriétaire a déclaré qu'il n'avait plus d'autres refinancements importants à effectuer jusqu'en 2028.
Les obligations refinancées par CWG étaient assorties de taux de 2,625 % et 1,75 % respectivement, bien en deçà des coûts de financement actuels du secteur.
Le propriétaire n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord avec Apollo.
Les sociétés immobilières ont été mises à mal dans le monde entier en devant refinancer des dettes contractées avant la pandémie à des coûts de financement plus élevés qu'aujourd'hui.
L'accord de financement avec Apollo allège néanmoins la pression sur CWG. L'un de ses principaux bailleurs de fonds, Brookfield BN.TO , avait convenu le mois dernier d'un soutien financier de 900 millions de livres sterling avec CWG au cas où il aurait besoin d'aide pour rembourser ses obligations 2025, 2026 et 2028.
"Nous avons obtenu un nombre important de financements au cours des 12 derniers mois et ce dernier accord avec Apollo témoigne de la force de notre proposition et de nos performances à Canary Wharf", a déclaré Becky Worthington, directrice financière de CWG, dans un communiqué.
La valeur des biens immobiliers dans le quartier financier de Canary Wharf a chuté de 1,2 milliard de livres en 2023, en raison d'une baisse de la valeur de ses immeubles de bureaux, a déclaré le propriétaire dans ses résultats annuels publiés en avril.
Reuters a rapporté que CWG envisage de convertir les espaces de bureaux vides en d'autres usages, notamment en hôtels . L'un de ses principaux occupants - JPMorgan JPM.N - étudie les options possibles pour son siège européen à Londres, y compris la construction éventuelle d'une nouvelle tour.
(1 $ = 0,7850 livre)
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