AMS lance une guerre d'enchères sur l'allemand Osram

Reuters•12/08/2019 à 08:30

    VIENNE, 12 août (Reuters) - AMS  AMS.S  AMS.VI , groupe
autrichien spécialisé dans les capteurs optiques, a lancé
dimanche une guerre d'enchères sur Osram Licht  OSRn.DE , se
disant prêt à débourser 38,5 euros par action du spécialiste
allemand de l'éclairage, soit 10% de plus que ce que proposent
les fonds Bain Capital et Carlyle.
    Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre AMS était indiqué
en baisse de plus de 6,5% tandis que l'action Osram bondissait
de plus de 10%.
    Si on prend en compte la dette d'Osram, le projet d'offre
d'AMS, qui cherche à réduire sa dépendance à Apple  AAPL.O  et
qui investit fortement dans les technologies de voitures
autonomes, valorise sa cible à 4,3 milliards d'euros.
    Le groupe autrichien avait déjà manifesté en juillet son
intérêt pour Osram, au même prix, puis avait fait machine
arrière quelques jours plus tard. Mais, à la fin du mois
dernier, AMS a encore changé d'avis disant réexaminer
l'opportunité d'une offre sur Osram.  ,  ,
 L8N24O22C 
    Le groupe allemand, qui fabrique des puces, des systèmes
d'éclairage numériques et des capteurs pour l'industrie
automobile, suscite la convoitise en raison de son potentiel en
tant que fournisseur d'équipements pour les voitures connectées
et autonomes.
    Le conseil de surveillance et le directoire d'Osram ont
apporté leur soutien à l'offre, à 35 euros par action, de Bain
et de Carlyle, qui court jusqu'au 5 septembre.
    Cependant, AllianzGI, principal actionnaire d'Osram avec une
part de 9,3% ainsi qu'un autre petit groupe d'investisseurs, ont
rejeté la proposition des fonds, estimant qu'elle sous-évaluait
Osram.  
    AMS n'a pas encore formellement soumis une offre, attendant
pour ce faire l'approbation du groupe allemand. Un porte-parole
de ce dernier a dit qu'Osram avait pris acte de l'annonce d'AMS.
Bain et Carlyle ont refusé de commenter.

 (Kirsti Knolle et Francois Murphy à Vienne, Alexander Hübner à
Munich et Kanishka Singh à Bangalore, Benoit Van Overstraeten
pour le service français, édité par Véronique Tison)