(Actualisé avec valorisation estimée au §4)
FRANCFORT, 15 janvier (Reuters) - Dermapharm devrait
réaliser la première introduction en Bourse de Francfort cette
année, devançant probablement Healthineers, la division
d'équipements médicaux de Siemens SIEGn.DE .
Le laboratoire dermatologique allemand a déclaré lundi
vouloir lever 100 millions d'euros pour financer sa croissance à
l'occasion de son IPO dans le courant du premier semestre 2018.
La famille qui contrôle l'entreprise cédera aussi des titres
et la part du capital en circulation devrait atteindre 25%,
a-t-il précisé.
Selon des estimations des analystes des banques en charge de
l'opération, Berenberg et Oddo BHF, l'entreprise pourrait être
valorisée entre 1,50 et 1,75 milliard d'euros après l'opération.
Dermapharm vise cette année un bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 139 millions
d'euros sur un chiffre d'affaires de 562 millions d'euros.
Des fabricants de génériques comme Stada STAGn.DE , Hikma
HIK.L , Richter Gedeon GDRB.BU et Almirall ALM.MC valent en
Bourse huit à 14 fois leur résultat attendu.
Des sources proches du dossier avaient dit à Reuters la
semaine dernière que Dermapharm voulait entrer en Bourse avant
les congés de Pâques.
Si ce calendrier est tenu, il pourrait s'agir de la première
IPO de l'année en Allemagne, avant celle plus importante de
Healthineers, prévue en mars.
Le fondateur de Dermapharm, Wilhelm Beier, avait annulé en
2016 la vente de l'entreprise à des fonds de
capital-investissement. A l'époque, PC Partners et Nordic
Capital étaient sur les rangs pour reprendre le laboratoire.
(Ludwig Burger et Hans Seidenstücker,; Catherine
Mallebay-Vacqueur et Véronique Tison pour le service français)
Allemagne-Dermapharm devrait réaliser la première IPO de l'année
information fournie par Reuters 15/01/2018 à 16:22
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