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Alkami Tech accentue son déclin après la fixation du prix de l'offre convertible à 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/03/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de la société bancaire numérique Alkami Technologies Inc ALKT.O ont baissé de 1% à 23,62 $ tôt mardi après avoir obtenu une augmentation de capital pour financer l'acquisition

** Les actions d'ALKT, qui chutent pour la quatrième séance consécutive, ont perdu près de 13 % le lundi, dans un contexte de recul généralisé des actions ** La société basée à Plano, au Texas, a annoncé tard le lundi la fixation du prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 1,5 % d'un montant de 300 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 32,82 $ représente une prime de 37,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'utiliser environ 29,5 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer les options d'achat plafonnées, le reste servant à financer l'acquisition en cours de MANTL, annoncée précédemment ** Le 27 février, Co a déclaré qu'elle achèterait Fin Technologies (MANTL), une solution d'ouverture de compte, pour une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars, et a annoncé les résultats du 4ème trimestre et les perspectives pour 2025

** La société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,4 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Avec le mouvement de la session, les actions ont perdu ~36% depuis le début de l'année après un gain de ~51% en 2024

** 8 des 11 analystes couvrant ALKT considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", le reste "hold"; le PT médian de $45 implique une hausse de ~90% par rapport aux niveaux actuels - LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2025 à 15:14:43.

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