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Affirm glisse sur l'offre de dette convertible prévue de 750 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/12/2024 à 14:45
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((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions d'Affirm AFRM.O ont baissé de 3,3 % à 70,49 $ avant la mise sur le marché, car l'entreprise qui achète maintenant, paie plus tard, cherche à lever des capitaux ** La société basée à San Francisco a annoncé en fin de journée une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 750 millions de dollars (CBs)

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2026, d'en utiliser une partie pour racheter 300 millions de dollars de ses actions ordinaires et d'utiliser le reste à des fins générales ** Le vendredi, Affirm a annoncé un partenariat avec Sixth Street TSLX.N par lequel la société d'investissement a accepté d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars en achetant les prêts d'Affirm sur trois ans ** Le mois dernier, Affirm a affiché une perte nette trimestrielle plus faible et un bond de 41% du chiffre d'affaires en glissement annuel, le nombre de clients actifs ayant grimpé à 19,5 millions, contre 16,9 millions en glissement annuel

** Les actions d'AFRM ont augmenté de 78% depuis la fin septembre, ce qui représente une hausse de 48% depuis le début de l'année

** La société a une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars, selon LSEG

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