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VALLOUREC : Résultats sans surprise

15 mai 2025 07:45

Conforme aux attentes et à la guidance maintes fois répétée par le management
EBITDA annuel 800 mios
Cash-flow annuel 400 mios
VK est maintenant une société structurellement rentable avec un dividende annuel compris entre 1.5 et 2 euros.

12 réponses

  • 15 mai 2025 07:50

    VK et Alstom belle opportunité à la hausse!

  • 15 mai 2025 08:11

    Certes, mais pourquoi paient-ils autant d'impôts, en dépit des actifs fiscaux?

    Actionnaire
    Alpha

  • 15 mai 2025 15:04

    Un cash-flow de 400M, ce n’est pas très large pour tenir un dividende de 350M (1,5€) donc 2€ pas possible.

  • 15 mai 2025 16:34

    Pour un dividende de 1.5 euros il faut distribuer 350 mios, soit un cash-flow compris entre 350 et 430 mios (suivant le taux de distribution retenu).

    Pour un dividende de 2 euros il faut distribuer 470 mios, soit un cash-flow compris entre 470 et 580 millions d’euros. C’est challenging, mais pas impossible lors des années haut de cycle.

  • 15 mai 2025 16:36

    Il me semble que le cours pâtit aujourd’hui de la prévision d’EBITDA pour Q2 (il est vrai pas extraordinaire). S2 s’annonce meilleur, donc pour moi pas vraiment de sujet d’inquiétude.

  • 15 mai 2025 19:29

    pastis : Vallourec prévoit de verser 80 à 100% de sa génération de trésorerie en dividende, ça me parait plus prudent de tabler sur 80% que sur 100%.

    Le T1 2025 s’est bien comporté avec déjà 104 ME de génération de trésorerie (un poil supérieur au T1 2024, belle perf). Il y a surtout du non-récurrent qui pourrait nous rapprocher d’un dividende d’au moins 1,5 E : la vente de Serimax devrait prochainement se conclure pour environ 80 ME, qui viendront alimenter la trésorerie.

  • 15 mai 2025 21:36

    Prenons les hypothèses suivantes :
    Cash-flow hors cession: 400 mios (conservateur)
    Cessions (Serimax et terrains Rouen): 100 mios
    Total : 500 mios
    Distribution : 450 mios (90%)
    Dividende : 1.9 euro

    Je maintiens la fourchette 1.5/2 euros pour 2025 (d’autant que certains items tels que les impôts et le WC devraient diminuer).

  • 15 mai 2025 22:10

    Une vraie vache à lait !

  • 16 mai 2025 09:08

    Sur
    l’ebitda:

    https://fr.investing.com/news/earnings/laction-vallourec-baisse-m algre-des-resultats-debitda-superieurs-aux-attentes-93CH-2882938

  • 16 mai 2025 10:03

    Le S1 sera déterminant pour la
    suite…

    https://www.abcbourse.com/marches/amp/vallourec-parie-sur-le-second- semestre_664196

  • 16 mai 2025 10:15

    « Le segment Mine & Forêt a enregistré une solide augmentation de 33% de l’EBITDA d’un trimestre à l’autre, atteignant 53 millions €, avec une production dépassant les prévisions à 1,6 million de tonnes contre 1,3 million de tonnes attendues. De plus, le prix de vente moyen pour les Tubes a augmenté de 7% d’un trimestre à l’autre »

    Plutôt rassurant même si le cours du minerai reste atone…

  • 16 mai 2025 10:54
    15 mai 2025 15:04

    Un cash-flow de 400M, ce n’est pas très large pour tenir un dividende de 350M (1,5€) donc 2€ pas possible.

    A 9% de rendement, pour une valeur cyclique, ils n'ont pas à aller chercher les €2.

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