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VALLOUREC : Dividende 2025

17 déc. 2024 09:59

Le produit de la vente du site allemand doit être distribué aux actionnaires à hauteur de 80% (dixit le PDG) soit 54 centimes pour chacune des 230 millions d’actions. A ces 54 centimes devraient s’ajouter 80% de la génération de trésorerie du second semestre ( toujours dixit le PDG): quelqu’un a t-il une idée du montant de cette génération de trésorerie dont le PDG a indiqué qu’elle serait positive?

18 réponses

  • 17 décembre 2024 10:44

    Ce qui est connu:
    - cash flow Q3 24: 130 meur
    - cession logistics: 20 meur
    - cession Allemagne : 155 meur
    Soit, avec une hypothèse de return de 90%: 275 meur
    D’où un dividende de 1,19 euros
    Reste l’inconnu Q4 24. Rdv en février pour le calcul définitif.


  • 17 décembre 2024 10:47

    Vu la réaction du cours, pas sûr que le retour à l'actionnaire soit aussi généreux.


  • 17 décembre 2024 11:09

    Le retour du dividende est une priorité pour Philippe Guillemot (PDG). Le dividende sera d'au moins 1€ si ce n'est pas plus


  • 17 décembre 2024 11:14

    Exact. Je n’imagine pas une seule seconde Guillemot ne pas appliquer ce sur quoi il communique depuis maintenant des mois en ce qui concerne le retour aux actionnaires.
    Le calcul ci-dessus est factuel. Reste à connaître Q4 pour le calcul final.


  • 17 décembre 2024 11:49

    Bonjour Pastis,
    Pensez vous que l’éventuelle OPA d’AM pourrait être déclenchée juste après la fin de délai de carence (le 7 février 2025) cad avant les annuels ou plutôt après les résultants du Q4/2024?

    Cdt,


  • 17 décembre 2024 12:25

    Merci Pastis pour ces chiffres. Cependant je ne vois pas comment apparait la ""génération de trésorerie" dans les comptes trimestriels. Si je regarde les comptes trimestriels, un tableau fait apparaitre une génération de trésorerie à hauteur de 143 ME. Si on prend ce chiffre en référence pour le second semestre alors il donnerait un complément de dividende de 50 centimes d'euros qui viendrait s'ajouter aux 60 centimes provenant des cessions (80% et non 90% dixit le PDG) soit un dividende de 1,10 euros.


  • 17 décembre 2024 12:28

    Pardon : si je regarde les comptes "semestriels" et non pas "trimestriels"


  • 17 décembre 2024 13:59

    Tro124: c’est bien 130 leur pour Q3. A voir en février pour Q4

    byjfk: j’espère qu’il n’y aura d’OPA ! La route est dégagée (business model, bilan, activité), Vallourec est très bien comme ça. Oui au partenariat, non à l’OPA (on dirait un slogan syndicaliste…).


  • 17 décembre 2024 14:36

    Pastis

    C juste, mais si OPA et prime substantielle, belle opportunité de sortie de cette belle aventure de 4 ans…
    Cela dit aucune inquiétude sur le devenir de VK et de son cours de bourse à CT/MT.


  • 17 décembre 2024 15:13

    Il ma parait évident qu'Arcelor s'ils ont envie de faire une OPA feraient mieux de le faire avant le dividende.
    Les dividendes succulents, ça attire les actionnaires, et ça va faire monter les enchères.
    Perso pas fan de l'OPA, je pense que ça vaut plus qu'Arcelor risque de mettre.


  • 17 décembre 2024 15:32

    Byjfk trou d’air sur les marchés, pétrole a 60, vallourec a 10, AM lance son opa, suis pas sur que vous militiez encore pour ça…
    Et quand bien même une prime de 30% a 15 euros c’est 4,5 euros soit 3/4 ans de dividendes à cours constant soit peanuts au vu des perspectives


  • 17 décembre 2024 16:16

    Pastis
    Bien sûr tout est possible, même si perso je ne crois pas trop à un scénario catastrophe pour l’oil&gas sur la décennie 20/30. Pour la Covid le trou d’air sur le brut a duré un an….


  • 17 décembre 2024 16:20

    Pastis
    On y verra clair je pense d’ici aux annuels dans deux mois, le 27 février 2025, ça vient vite…


  • 17 décembre 2024 16:25

    Et si pas d’OPA Arcelor Mittal cela laisserait la porte ouverte à une cession du minier brésilien que j’appelle toujours de mes vœux…


  • 17 décembre 2024 16:41

    Franchement cette histoire d’OPA me semble davantage une limite qu’une opportunité pour Vallourec car comme le disent maxos et caipi 1/ Vallourec est actuellement sous-évalué au regard de ses fondamentaux et 2/ une acquisition à l’occasion d’un bas de marché est envisageable (pourquoi AM s’en priverait-il)?
    Mon scénario préféré est une progression constante sur les prochaines années (et un dividende régulier) Je pense que nous saurons effectivement bientôt.


  • 17 décembre 2024 16:47

    Pour en revenir au dividende attention à un Q4 négatif en terme de cash-flow (relire la com très prudente à l’occasion du Q3.
    Mon sentiment (qui n’engage que moi): un dividende entre 0.8 et 1.3. Soit un rendement compris entre 5 et 8% (ce qui n’est pas mal pour une demi-année plutôt milieu de cycle).


  • 17 décembre 2024 16:50

    Vallourec devrait racheter ses actions pour faire pression sur la VAD.


  • 17 décembre 2024 17:10

    Après nous avons a ce jour un consensus median proche de 21€, une tentative d’OPA a vil prix pourrait échouer et je ne pense pas que AM prendrait ce risque, le flottant étant très important.
    Wait and see…


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