VALLOUREC : La bonne voie?

Davdu43

05 février 2024 •16:17

un des titres les plus vadé du compartiment.

Inova001

05 février 2024 •16:40

Bravo pour l'analyse.

A suivre donc.

Inova001

05 février 2024 •16:41

Ce qui manque c'est la saisonnalité. 

Peut-être que naturellement le S1 est meilleur en marge que le S2

udcbkwh

05 février 2024 •16:54

Inova001 : saisonnalite sur le CA oui mais pourquoi sur le EBIDT?
D'autre part,  S1 faible en CA au Brésil.et Chine .vacances en février
 Le contraire USA et le peu d'Europe pour 2023.

pastis

05 février 2024 •17:00

Oui bravo, belle analyse. Après Vallourec a toujours dit que S2 serait un peu moins profitable que S1. Cela se vérifie. 2024 devrait être encore meilleure, notamment du fait de la prise en compte du transfert au Brésil (200 mios EBITDA).

Bon sinon à mon tour de proposer quelques chiffres:
Marge EBITDA 2022: 14.6%
Marge EBITDA 2023: 23%
Soit une hausse de 60% YtoY. L’histoire est un peu différente quand on prend du recul, non ?

Quant à la saisonnalité, Vallourec ne vend pas des fruits et légumes mais du pétrole. Le seul impact “saisonnier” était historiquement sur le BFR, ce n’est apparemment plus le cas.

Petit point pour terminer: Barclays a rehaussé son objectif de cours (de 18 à 20) suite à la publication de la semaine dernière. Quels rêveurs ces British…

M7655062

05 février 2024 •17:01

Zonebourse avait sorti une info sur les prix au Q4 qui avait fait baisser le titre 

flay83

05 février 2024 •17:08

mon père spirituel en matière d in investissement small a l air de penser que c'est une bon
investissement....  👇👉👆🚀 :12 8640:

udcbkwh

05 février 2024 •17:23

pastis : saisonnalité de l'activité industrielle.. ça existe en fonction des vacances locales, qui permettent entre autre de réaliser les grands entretiens annuels des équipements  (fours notamment). D'où une baisse corrélée du CA.
Un peu d'expérience fait du bien!

quarrymen

05 février 2024 •17:42

il déteste VK , pourquoi discuter avec cette chose....

udcbkwh

05 février 2024 •18:19

pastis : où ai-je écrit qu'il y avait saisonnalite de l'EBIDT ? J'ai clairement écrit ci-dessus du CA. Alors lisez avant de rejeter les avis différents des vôtres!
Je m'efforce simplement de modérer les enthousiasmes velléitaires de certains qui voient tôt en rose. 
Et évidemment je ne vendrai pas sur injonction déplacée, mais je ne rêve pas de PV délirantes dans un délai court.
Déjà pris mes +40% pour 50%.de ma ligne.

Caipi

06 février 2024 •09:38

pastis tu perds ton temps et ton énergie je pense à répondre à ce genre de post qui comme par magie apparaissent le jour où VK fait -4% et ergote sur des pouilliemes de CA ou d'EBITDA. les mêmes disaient que la dette après restruct était encore insoutenable, on voit ce qu'il en est aujourd'hui...

M7655062

06 février 2024 •09:56

Vous avez raison caipi. J ai gardé contact avec mes anciens dir financiers de société de valo de Vallourec et au dessus. Ce sont donc des #experts # par rapport à moi et ils sont tous d accord pour reconnaître la baisse très rapide de l endettement 

quarrymen

08 février 2024 •05:04

Udc???? Prendre une PV sur VK ?? Non mais on aura tout lu de sa part !!!