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VALLOUREC : Résultats mitigés... mais rassurants | page 2

27 juil. 2022 14:29

Il y a pas mal de bons chiffres dans ces résultats, notamment en ce qui concerne le compte de résultat (CA, RBE). Il y a également deux bonnes nouvelles :
1/ la restructuration industrielle en cours n’impactera pas le profil de liquidité de l’entreprise, les flux entrants (cession des terrains) arrivant avant les flux sortants (indemnités). Du coup très peu de chances d’avoir une nouvelle AK.
2/ Le RBE aurait atteint 1 milliard d’euros ( !) en 2022 avec une mine fonctionnant normalement. C’est énorme. Même sans la mine, il atteindra environ 700 mios d’euros. Cela valorise Vallourec au cours actuel à moins de 3x l’EBITDA, ce qui est très faible.

Au rayon des mauvaises surprises, je mettrais la marge d’EBITDA qui diminue en raison de la mine, mais surtout le free cash flow très largement négatif. C’est pour moi la principale déception de cette publication et cela montre à quel point il est nécessaire de mener à bien toutes les actions de rationalisation actuellement engagées. -400 MEUR sur S1, ce n’est quand même pas génial…

Au final publication rassurante. Elève assidu et en progrès, mais peut mieux faire. Davantage de rigueur attendue.

50 réponses

  • 09 août 2022 12:20

    la contribution exceptionnelle de la mine aux résultats 2020/2022 a biaisé la réalité sur la viabilité économique de vallourec
    il est encore temps de vendre pour désendetter
    l'entrée dans un cycle de baisse des cours du fer et/ou une correction durable des cours du brut
    serait fatale à vallourec

    Cdt,

  • 09 août 2022 12:21

    La baisse du cours des métaux assombrit l'horizon des compagnies minières

    Alors que les groupes miniers versaient il y a un an des dividendes record, cette année, la hausse des coûts et la baisse des cours des métaux, minerai de fer et cuivre en tête, ont pesé sur les résultats du premier semestre .


    (les echos du jour)

    Cdt,

  • 09 août 2022 12:21

    vallourec, encore et toujours à contretemps!

    Cdt,

  • 09 août 2022 12:32

    lire

    la contribution exceptionnelle de la mine aux résultats 2020/2021

    2022 quasi nul
    2023 et suivantes = risque maximum

    Cdt,

  • 09 août 2022 13:25

    ... alors on ne parle plus de l'envolée du cours vers les 15/20€ et plus??? 
    C'est vrai que c'est le vent qui tourne, pas la girouette !! 😅

  • 09 août 2022 13:28

    Simple rappel, pour mémoire..

    ""byjfk
     24 mai 2022•14:17

     T2 = range 15-20 E

    T3 = range 20-25 E

    T4-Annuels = range 25-30 E ""

  • 09 août 2022 14:46

    oui 15/20 etc...
    mais cela reste des cours de quasi faillite (de l'ordre de -80% sur 5 ans)
    comme AGM, j'attends beaucoup plus
    Cdt,

  • 09 août 2022 14:54

    cela dit je ne pense pas sérieusement que le baril ira en deçà du range 90/100$
    par contre le fer c'est une autre histoire
    et un effondrement des cours pourrait ruiner les efforts de PG pour accélérer le recovery

    donc

  • 09 août 2022 15:38

    Pourquoi le prix du minerai de fer s'effondrerait-il? Il a déjà bien baissé depuis ses plus hauts à plus de 200$/t
    L'activité sidérurgique chinoise continue son chemin, et les besoins d'acier restent à un haut niveau.

  • 09 août 2022 16:58

    Byj...  déjà 20€/ titre donne une VE de 4.6 Milliards€...alors "beaucoup plus" est une vraie utopie.
    Lors de sa période glorieuse 2007/2009, la VE n'a jamais dépassé 10 Millierds€.
    Et depuis la capacité de production,  avec l'arrêt européen,  à rétréci de 30%! Et les ventes de très gros tubes vers la Chine, très rentables, ont disparu.
    Et la concurrence chinoise est devenue très prégnante.
    Déciller un peu les yeux!

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