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    SOITEC : Effet Lumentum

    12 août 2026 10:01

    •CA 1,01 Md$ (+109% YoY), bat le consensus (984,6M$)
    •BPA ajusté 3,23$ vs 2,95$ attendu
    •Guidance T1 FY27 : CA médian **1,25 Md consensus), BPA médian 4,20$ (vs 3,63$ consensus) — bat largement sur les deux
    •Marge brute 50,4% (vs 37,8% un an plus tôt), marge opérationnelle 36,6% (vs 15,0%) — expansion de marge spectaculaire, signe de vrai pricing power, pas juste de volume
    •CEO : la trajectoire “atteint notre modèle cible avec plus d’un trimestre d’avance sur le calendrier prévu”
    •Réaction : action quasi stable après bourse — la performance était déjà intégrée après +43% sur 6 mois, même dynamique “priced for perfection” que sur le reste du secteur

    Impact pour Soitec : Lumentum est un acteur bien plus établi qu’AAOI (2,7 Md$ de trésorerie, marges à maturité) — le fait qu’il batte ET relève sa guidance ET explique être en avance sur son propre plan est le signal de demande finale le plus solide de toute la chaîne qu’on ait vu. Combiné à l’écosystème CPO qui se construit concrètement chez Tower et GF, ça confirme, sur deux angles différents (demande aval + infrastructure de conception amont), que le cycle Photonics-SOI n’est ni un pic isolé ni une pure histoire de sentiment. Comme pour AAOI, pas de lien Lumentum-Soitec confirmé directement — à traiter comme indicateur de marché, pas comme client identifié.

    2 réponses

    • 12 août 2026 22:42

      M7623343

      Oui toute la chaine CPO se développe et monte en cadence. Soitec pour le substrat photonique, AXT sécurise de gros contrats pour le phosphure d'indium (InP) . Veeco et Aixtron connaissent une hausse massive de leurs commandes de réacteurs d'épitaxie (MOCVD) portée par la demande en lasers au phosphure d'indium (InP) et en composants à l'arséniure de gallium (GaAs) pour l'optoélectronique (optique et l'électronique combiné). Les grands fondeurs réalisent des expansions et ouvrent de nouvelles lignes de production pour répondre à la demande de PIC (circuit intégré photonique).

      Le lien Lumentum-Soitec est indirect, ils sont complémentaires. Le silicium guide la lumière mais ne peut pas la générer, l'InP le peut.
      Pour être plus clair, Soitec fournit le substrat photonique, un fondeur comme TSMC ou GlobalFoundries fabrique le PIC en silicium sur ce substrat. Veeco ou Aixtron fournissent les réacteurs d'épitaxie (MOCVD) à Lumentum pour fabriquer les puces laser InP. Ce laser InP y est ensuite couplé au PIC à l'étape de packaging optique réalisé par ASE par exemple.
      Le laser InP reste externe et n'entre en jeu qu'à l'étape "couplage/packaging" optique pas niveau fondeur. Et tout en aval, on retrouve les intégrateurs comme Marvell ou Nvidia.

      Autre info intéressante, Marvell (fabless) via Celestial AI a annoncé cette semaine une nouvelle architecture (Technologie Photonic Fabric) de mémoire partagée optique pour l'inférence IA à grande échelle. Le tout est posé sur un interposer en photonique. Pour plus de détails je vous laisse aller voir sur le site. C'est très bien schématisé.

    • 13 août 2026 08:57

      Merci

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