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Retour au sujet SOITEC

SOITEC : Je termine la conférence Nvidia : énorme impact sur Soitec

16 mars 2026 21:44

THÈSE SOITEC 100% VALIDÉE PAR JENSEN HUANG
3 faits indéniables :
1. CPO CONFIRMÉ ROADMAP NVIDIA
∙NVLink 6 CPO Feynman 2028
∙Spectrum2 300T CPO réseau
∙Production masse 2028-2030
2. JENSEN QUOTE : “WE WILL NEED CPO”
∙Impératif, pas conditionnel
∙“A lot more capacity” = volumes massifs
∙Bottleneck = optics capacity
3. TAM DATACENTER $1T+ EN 2027
∙Inference 60% revenue
∙CPO critique pour scaling
∙Soitec monopole 90-95% substrats

38 réponses

  • 16 mars 2026 21:46

    L’annonce CPO au GTC valide INTÉGRALEMENT la thèse d’investissement dans Soitec. Le monopole Photonics-SOI 300mm est confirmé, la timeline est accélérée, et Jensen Huang a explicitement déclaré que Nvidia “aura besoin de beaucoup plus de capacité CPO”.

  • 16 mars 2026 22:08

    Vivement demain...

  • 16 mars 2026 22:16

    Est-ce qu'il a dit quelques mots sur no.kia !?

  • 16 mars 2026 22:17
    16 mars 2026 22:16

    Est-ce qu'il a dit quelques mots sur no.kia !?

    Pas remarqué en tout cas

  • 16 mars 2026 22:23

    Il a dit aussi que le cuivre restait très important :-)

  • 16 mars 2026 22:33

    La séance de demain à Paris sera historique.

  • 16 mars 2026 22:34

    Merci pour ce partage, M7623343 !

    Je vous encourage à échanger avec @Shamrock888 sur la densité de composants CPO dans les data centers: les verrons-nous à haute densité dans les taxis ou bien seulement en petits nombres entre les gros modules?

    Ça aiderait à mieux comprendre l’impact quantitatif du CPO pour Soitec

  • 16 mars 2026 22:35
    16 mars 2026 22:33

    La séance de demain à Paris sera historique.

    Depuis quelques jours chaque séance a des proportions surprenantes sur Soitec!

  • 16 mars 2026 22:36
    16 mars 2026 22:35

    Depuis quelques jours chaque séance a des proportions surprenantes sur Soitec!

    On a encore rien vu demain sera énorme

  • 16 mars 2026 22:36

    En quoi le monopole Photonics SOI 300 mm est-il confirmé par cette conférence ?

  • 16 mars 2026 22:40
    16 mars 2026 22:34

    Merci pour ce partage, M7623343 !

    Je vous encourage à échanger avec @Shamrock888 sur la densité de composants CPO dans les data centers: les verrons-nous à haute densité dans les taxis ou bien seulement en petits nombres entre les gros modules?

    Ça aiderait à mieux comprendre l’impact quantitatif du CPO pour Soitec

    Vous ne verrez pas le CPO en "petits nombres". Vous le verrez comme une infrastructure de masse au sein des supercalculateurs, où chaque switch ASIC sera entouré de 16 à 32 "moteurs optiques" gravés sur des plaques de SOI. C'est un passage d'un composant "accessoire" (le transceiver) à un composant "vital" (l'optique intégrée).

  • 16 mars 2026 22:41
    16 mars 2026 22:36

    En quoi le monopole Photonics SOI 300 mm est-il confirmé par cette conférence ?

    CPO . Photonique = SOITEC

  • 16 mars 2026 22:46

    1. L'impératif de "Capacité Massive" (The Volume Confirmation)
    Jensen Huang a utilisé une phrase pivot : "We will need a lot more capacity for CPO". Cette déclaration transforme le CPO d'une technologie expérimentale en un standard industriel de masse pour les futures architectures (Feynman 2028).
    • L'impact Soitec : Pour produire ces volumes "massifs", l'industrie ne peut plus se contenter de lignes de production pilotes en 200 mm. Le passage au 300 mm est obligatoire pour des raisons de rendement et de coût. Or, Soitec est actuellement le seul acteur capable de livrer des substrats Photonics-SOI en 300 mm avec une qualité industrielle (rendement et uniformité de la couche de silicium) validée par les fonderies comme Tower et STM.

  • 16 mars 2026 22:48

    L'absence de concurrence crédible à l'échelle (300 mm)
    Bien que des concurrents comme Shin-Etsu ou GlobalWafers soient mentionnés dans les rapports d'analystes, la GTC 2026 a montré que la "fenêtre de tir" pour l'IA est maintenant.
    • Le facteur temps : Nvidia a accéléré sa roadmap (un nouveau cycle chaque année). À cette vitesse, les concepteurs de puces ne prennent aucun risque sur le substrat. Soitec possède l'antériorité technique et la capacité installée (Bernin 3) que les concurrents n'ont pas encore en volume 300 mm.
    • Validation par les tiers : Les analystes (BofA, Deutsche Bank) ont révisé leurs objectifs en intégrant le fait que Soitec capte 95 à 100 % de la valeur des substrats photoniques pour les clusters IA de nouvelle génération.

  • 16 mars 2026 23:02

    Pourquoi certains parlent quand même d’acteurs européens
    Les analystes évoquent surtout deux entreprises européennes importantes dans l’écosystème des semi-conducteurs qui peuvent bénéficier indirectement de l’essor de l’IA :
    1️⃣ ASML
    leader mondial des machines de lithographie EUV
    indispensable pour fabriquer les puces avancées (GPU, CPU, mémoire).
    Chaque nouvelle génération de GPU Nvidia nécessite plus d’équipements de lithographie, donc plus de machines ASML chez les fondeurs comme TSMC.

  • 16 mars 2026 23:06

    Soitec
    fournisseur de substrats spécialisés (SOI)
    utilisés dans certaines technologies RF, photoniques et de puissance.
    Si l’architecture des data centers évolue vers plus d’optique et de photonique, certains composants pourraient utiliser des wafers photonics-SOI produits par Soitec.

  • 17 mars 2026 07:11

    Pourriez-vous svp nous en dire plus sur les positions des analystes de BofA et Deutsche Bank, M7623343 ?

    J’ai trouvé un objectif de cours récent de DB à 50 €

  • 17 mars 2026 07:27

    Merci M7623343 pour ces infos.
    Excellentes nouvelles. Ça risque d'être explosif aujourd'hui !

  • 17 mars 2026 07:35
    17 mars 2026 07:11

    Pourriez-vous svp nous en dire plus sur les positions des analystes de BofA et Deutsche Bank, M7623343 ?

    J’ai trouvé un objectif de cours récent de DB à 50 €

    DEUTSCHE BANK50,00 €06/03/2026ACHAT
    Bank of America46,50 €06/03/2026CONSERVER

  • 17 mars 2026 07:44

    Merci, M7623343 , ces „objectifs“ (un concept bizarre…) ne semblent pas encore refléter cette dernière validation que vous mentionnez, ni les perspectives de CPO quasi-ubiquitaire que Jensen Huang mentionne dans sa Keynote d’hier, un peu longue (2h+), mais extrêmement dense - je n’en ai encore vu qu’une partie.

  • 17 mars 2026 07:49
    17 mars 2026 07:44

    Merci, M7623343 , ces „objectifs“ (un concept bizarre…) ne semblent pas encore refléter cette dernière validation que vous mentionnez, ni les perspectives de CPO quasi-ubiquitaire que Jensen Huang mentionne dans sa Keynote d’hier, un peu longue (2h+), mais extrêmement dense - je n’en ai encore vu qu’une partie.

    Les pseudos 'analystes" sont très en dessous de la réalité de ce qui va arriver.
    Je projette désormais, suite à hier, en CA Photonics-SOI :
    FY26 : 100 M€
    FY27 : 160 M€
    FY28 : 265 M€
    FY29 : 380 M€
    FY30 : 500 M€

  • 17 mars 2026 07:51
    17 mars 2026 07:44

    Merci, M7623343 , ces „objectifs“ (un concept bizarre…) ne semblent pas encore refléter cette dernière validation que vous mentionnez, ni les perspectives de CPO quasi-ubiquitaire que Jensen Huang mentionne dans sa Keynote d’hier, un peu longue (2h+), mais extrêmement dense - je n’en ai encore vu qu’une partie.

    Ce qui est important à la lecture des 2 "analystes" c'est le fait qu'ils actent que Soitec capte 95 à 100 % de la valeur des substrats photoniques pour les clusters IA de nouvelle génération.
    Leur objectif de cours est à ce stade un peu risible

  • 17 mars 2026 08:57

    Message supprimé

    faites confiance à l'IA . lol

  • 17 mars 2026 09:01

    Là, nous sommes au cœur du débat sur l’optique, M7623343 et @Shamrock888 , aussi bien pour le court terme (comment le CPO est marié à la techno du ,moment) que sur le plus long terme (quelle densité de traductions opto-électroniques dans les systèmes IA).

  • 17 mars 2026 09:02

    Pour l instant c est un pétard mouillé

  • 17 mars 2026 09:08

    Quand on voit la présentation de Jensen Huang hier, on commence à comprendre que l’IA n’en est qu’au début de son industrialisation. On comprend aussi le lien direct et crucial; entre les performances économique et énergétique.

    Ça me dit que nous verrons des substrats Soitec partout où ils pourront améliorer la performance énergétique. Avec une génération de produit par an ça pourra aller vite. Le goulot d’étranglement sera la capacité de production, peut-etre

  • 17 mars 2026 09:14
    17 mars 2026 09:02

    Pour l instant c est un pétard mouillé

    Il a l’air de sécher assez vite, votre pétard… 😎

  • 17 mars 2026 09:16

    Je ne vais pas m en plaindre

  • 17 mars 2026 09:42
    17 mars 2026 07:27

    Merci M7623343 pour ces infos.
    Excellentes nouvelles. Ça risque d'être explosif aujourd'hui !

    La capacité qu'ont certains à s'enflammer à la sortie d'une news, sûrs d'eux des conséquences immédiates de cette news, m'étonnera toujours.
    Un peu comme ceux qui, à la publication des résultats de Vusion, anticipaient une envolée du cours et une atomisation de la VADE. On a vu la suite.
    Comme on dit, wait and see...

  • 17 mars 2026 10:19

    👍

  • 17 mars 2026 10:27

    25 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. »

    26 Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.

    27 Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ? »

  • 17 mars 2026 10:47

    M76 > un peu de modestie pour cette "journée historique" ne ferait pas de mal

  • 17 mars 2026 10:51
    17 mars 2026 10:47

    M76 > un peu de modestie pour cette "journée historique" ne ferait pas de mal

    Je ne me compare par à l’auteur, je m’appuie sur son texte. Nuance

  • 17 mars 2026 10:54

    Mignon, l’échange! 😁

  • 17 mars 2026 11:36
    17 mars 2026 07:49

    Les pseudos 'analystes" sont très en dessous de la réalité de ce qui va arriver.
    Je projette désormais, suite à hier, en CA Photonics-SOI :
    FY26 : 100 M€
    FY27 : 160 M€
    FY28 : 265 M€
    FY29 : 380 M€
    FY30 : 500 M€

    On valorise donc 13 fois le CA de l'année prochaine et 4 fois le CA dans 5 ans ... je comprends que ca baisse :) Je préfère Riber

  • 17 mars 2026 11:50

    Archeon : ce sont ses projections sur les seuls débouchés Photonics-SOI... Pour l'instant c'est 100 millions pour un CA total de... 600 ?

  • 17 mars 2026 12:20

    Dans l'analyse de Jason'Chips (qui a contribué à l'accélération de la hausse avec l'arrivée d'investisseurs US), ce sont 400 millions de dollars dans 2 ans

  • 17 mars 2026 12:38

    Quand on écoute Jensen Huang parler à la GTC, on peut avoir l’impression que tout pourrait aller très vite avec NVIDIA. Ces gens-là pensent en x10 par an quand la plupart des autres pensent en +10%…

    Avec une génération de produit par an, et ce genre de pensée radicale, le monde peut changer très vite.

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