SOLUTIONS 30 : 80% du CA 2026 sera margé à plus de 10%

Fisos

03 juillet 2025 •12:31

Vous avez vraiment un souci.... C'était pareil sur crossject. Vous faites souvent des fixettes de la sorte ?
Pourquoi toujours pousser de cette façon ? On dirait que vous avez mis toutes vos économies sur cette valeur...
On dirait une chaîne d'info en continu Qui doit diffuser même si il n'y a pas de nouvelles...

11sanae

03 juillet 2025 •12:32

oui, c'est bien de le rappeler Joella ! cela changera du tout au tout l'image de S30 comme entreprise serieuse et generatrice de marge confortable dans les activites qui sont les siennes en tant que Leader Europeen. je pense qu'elle ne pourras rester a ce niveau la, les gros investisseurs la suivent de pres mais restent toujours frileux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs alors que les chiffres de chaque pays sont absolument encourageants notamment l'Allemagne et le Benelux qui tirent la bete tres fort devant et ne reviendra pas en arriere ca c'est certain....tres tres confiant avec la plus grande modestie.

joella

03 juillet 2025 •12:37

Tu fais une fixette sur moi ? Que fais-tu ici si ce titre ne t'interesse pas ? Je reste de nombreuses annees sur un titre, puis je change de titre et là j'attends une recovery qui prendra 3 a 5 ans... apres quoi j'arreterai les actions pour les trackers. Ca me fera presque 8 a 10 ans sur ce titre et ce sera suffisant.

chtipio2

03 juillet 2025 •12:58

ATTENTION /! vous parlez de chiffre d'affaire .. c'est pas la même chose que le résultat !
ça peut augmenter de 10% la marge mais si les frais augmentent de 6/8% il reste pas grand chose ..

Fisos

03 juillet 2025 •13:14

Encore une réponse désastreuse..... Et complètement à côté...

joella

03 juillet 2025 •13:32

chtipio2

03 juillet 2025 •12:58

ATTENTION /!\ vous parlez de chiffre d'affaire .. c'est pas la même chose que le résultat !
ça peut augmenter de 10% la marge mais si les frais augmentent de 6/8% il reste pas grand chose ..

Fortis parlait de la marge d'Ebitda... 80% du CA aura une marge d'Ebitda dont le % sera > à 10%... ca peut etre 10% ou 12%, on en sait rien et les 20% du CA seront apparemment sous les 10% et pour le RN bien sur on ne sait pas, on doit reprendre tous les chiffres pour se faire une idee.

rodan3

03 juillet 2025 •13:56

C'est rare et peu banal de le souligner, mais les brèves apparitions depuis 2018 du Filosisme qui hormis critiquer tel ou intel ou porter un jugement de valeur sur des gens au niveau desquels il n'arrive pas à la cheville démontrent un haut niveau de culture boursière et économique....

Comme dirait un certain, c'est vraiment très loin mais alors très très loin du génie, on ne peut que le constater..!! -- Si vous voulez ne rien apprendre et ne pas avancer, c'est le meilleur "partenaire" que vous puissiez trouver sur ce site et ce forum..!!

boursorama33780

03 juillet 2025 •18:41

essayons de revenir aux faits ...


Chiffre d affaire T1 : 232 Me
Si on fait fois 4 on est à 928 Me.
Si tu espères une croissance sur 2nd semestre Allemagne plus Italie on peut aller à 960 Me ?

En appliquant la logique de 80% du CA à 10% d EBITDA plus 5% sur les 20% restants cela ferait 9% pondéré sur les zones soit 86 Me.

Tu enlèves en suite 10Me de frais de structure central très peu mis en visibilité dans les présentations de résultats mais qui existent bien !
Ça donne 76 Me soit stable vs 2024 ...

Ca représente une hausse de 40 points vs 2024 a 7.9% soit la même hausse que 2024 (7.5%) vs 2023 (7.1 %)

Dépréciation 15 Me en 2024 => 15

Actifs loués 32 Me => 33

charges exceptionnelles 14 annoncés en forte baisse (moins de restructuration France, Espagne et Italie) => 7

Amortissement relation clientèle 15 => 15

Soit un total de - 70 Me


Donc un résultat opérationnel de 6 Me.

Pour passer au résultat financier il faut ajouter frais financiers liés à l emprunt plus l imposition : - 15 en 2024 avec un espoir de baisse sur aux taux plus favorables ? => 11 en 2025

Ça donnerait -5Me ...

Boursorama annonce -0,01 de bénéfice par action en 2025 quand mon calcul donne -0,05. Je suis donc un peu plus pessimiste… (réaliste ?)

pour moi c est pour cela qu ils communiquent sur des cibles 2026 car 2025 reste en territoire négatif

PS je reste chargé et je prends avec plaisir la hausse actuelle même si je pense que la vraie hausse attendue par tous prendra encore du temps ...

chatry15

04 juillet 2025 •09:41

Fisos;
Pourquoi t'ériges tu en moraliste dès que quelqu'un émet une opinion. Joella et Chtipio2 émettent des avis tout à fait raisonnables et argumentés. Si tu n'es pas d'accord, fais nous une argumentation différente que l'on puisse approuver ou non.

rodan3

04 juillet 2025 •10:25

Oui, vous avez raison, mais c'est le drame de ce titre et sur ce forum, on y croise ce type de persifleur chronique qui sont englués dans des MV colossales depuis des années et dont 95 % de l'activité est chercher des boucs-émissaires pour se " soulager ( "sous la table" )

rodan3

04 juillet 2025 •10:28

Pourtant, presque + 14 % sur une semaine, çà devrait les calmer mais une petite conso ravive leur douleur inconsolable, il semble..!

Ernest75

04 juillet 2025 •12:20

J suivie par 606 membres
Fisos par 16

Cherchez l erreur

M1886471

04 juillet 2025 •12:31

boursorama33780, je plussoie et ai liké votre message qui semble tout à fait réaliste. Pour une fois que quelqu'un donne des arguments chiffrés - et cohérents ! - la réalité prend le dessus.

Je pense comme vous, le résultat 2025 devrait avoisiner une perte de l'ordre 5 M€. Mais bon, parallèlement, les frais exceptionnels sont toujours présents d'année en année et par rapport au consensus Bourso, 2024 a montré globalement que la perte s'était accrue de 50 % par rapport aux prévisions.

Parallèlement, les résultats du S1 ne seront pas très parlants vu que l'audit de PFK est léger puisqu'il ne repose que sur des interviewes et du déclaratif du staff. Il faudra donc attendre mars-avril 2026 pour savoir sans pouvoir faire de projections à la base du semestriel.

Après, peut-être, que le CA sera un peu supérieur aux 960 M€. A suivre.

WillyBetz

04 juillet 2025 •13:23

Positivons, et donc espérons un résultat positif dès 2025.

joella

04 juillet 2025 •13:39

moi, j'ai un biais un peu trop positif parce que je voudrais que mes anticipations de moyen terme soient rapprochees... donc j'espere aussi un RN>0 pour 2025... avoir un second semestre avec RN>0 est faisable en tout cas. Fortis a indique que 15ME de depenses 2024 ne se retrouveraient plus en 2025 tandis que la marge d'Ebitda devrait continuer de croitre d'environ 2 pts/an.

ludo77200

04 juillet 2025 •15:05

https://lesactivateurs.fr/box-internet-8-millions-francais-vont-arreter-fonction ner-date-coupure-est-devoilee-3/

ludo77200

04 juillet 2025 •15:07

Fortis a parlé du réseau cuivre a démanteler.je crois que cela ne va pas tarder.

joella

04 juillet 2025 •15:09

oui, il en a parlé, semble t-il, ce cuivre aurait de la valeur marchande.

boursorama33780

04 juillet 2025 •22:47

Le cuivre il en a parlé mais depuis plus de nouvelles alors que les appels d offre ont dû avancer car démantèlement a commencé en 2025. Si pas présent lors des démonstrateurs dur d etre sur le déploiement 2026-2030

Donc j ai perdu espoir pour l’instant sur le sujet.
On ne sait jamais mais peu confiant …

boursorama33780

04 juillet 2025 •23:09

Après pour l espoir du positif au second semestre pourquoi pas : hausse ÇA benelux Allemagne Italie couple à rentabilité toutes zones pourrait nous amener proche et ce serait déjà top pour anticipation du cours vers un 2026 plus radieux … mais je crains les charges exceptionnelles….

ludo77200

05 juillet 2025 •02:40

A Boursorama
Pourquoi en avoir parler lors de la dernière réunion ?
Le démantèlement reste encore faible. je crois que le démantèlement commence réellement fin 2025 début 2026.

ludo77200

05 juillet 2025 •02:47

En 2022 il estimait 8 Milliards d euro de cuivre a démantelé en sachant que le cuivre a augmenté depuis.je pense qu il aura plusieurs sociétés sur ce projet et que s30 en fera partie.

WillyBetz

05 juillet 2025 •08:23

Et pourtant on continu d’en poser. « Du cuivre ».
😎

boursorama33780

08 juillet 2025 •22:36

Ludo77200 il en a parlé en réponse à question en parlant des cycles installation maintenance démantèlement. Mais il n a pas parlé de contrat cuivre alors qu il a mentionné des contrats en cours ou à venir dans un nouveau cycle (satellite) … donc peu significatif à mon avis

Fisos

09 juillet 2025 •07:19

chatry15,

Je ne m'adressais seulement a joella qui ne peut s'empêcher de poster en permanence des avis ultra positif sur la valeur depuis des mois. Elle le fait ici comme elle l a fait sur crossject. Le problème n'est pas de savoir si elle a raison ou tord. D'ailleurs je pense qu' elle plus dans le vrai que dans le faux. Le problème est la fréquence et la manière.... C'est juste trop. Pour ce qui est de l'autre zouave de Rodan, je le trouve pathétique. Il a des posts condescendant à longueur de journée sur tous les forums où il poste. Il se permet même de dire que ce sont les autres qui jouent ce rôle. On sent la misère dans cette personne... Une misère qu'il ne se gêne pas de partager et qui l'atmosphère de se forum nauséabonde.. Sinon pour ce qui est de S30, je n' est jamais critiquer la valeur . Je suis actionnaire depuis 1.20 et compte le rester. Bien à vous.

Fisos

09 juillet 2025 •07:21

Quelques petites fautes d'orthographe qui donneront du grain à moudre au zouave.

M4810607

09 juillet 2025 •08:29

On se rapproche de 2 euros. Une pause s'impose j'espère que les 2 euros deviendront support

chatry15

09 juillet 2025 •08:53

Fisos;
Je ne défends pas Joëlla ; elle a suffisamment d’arguments et de personnalité pour ce faire. Mais il faut admettre que cette valeur a été bien massacree depuis 4/5 ans pour un investisseur qui croit à cette entreprise.
Quant à ton « zouave »je n’ai plus à subir ses invectives depuis longtemps, car bien que ce n’est pas dans mes habitudes, je l’ai boursignore .
Pour lés fautes, sois tranquille, tout le monde en fait. Bien à toi.

Fisos

09 juillet 2025 •09:18

Ernest75 , plus un pêcheur met de lignes à la mer, plus il est susceptible de pêcher un nombre de poissons important. Cependant, cela ne fait pas de lui un meilleur pêcheur que celui qui pêche avec une ligne...

Fisos

09 juillet 2025 •09:26

chatry15 , On est bien d’accord concernant le zouave.
Et encore une fois, je reste positif sur le dossier S30.

En ce qui concerne Joella, je suis désolé, mais elle en fait vraiment trop. J’ai un vrai problème avec les comportements obsessionnels-compulsifs.
En plus, elle pourrait faire courir des risques inutiles à certains PP. C’est un dossier risqué : à la moindre fausse note, ça peut mal tourner. Et ça, Joella n’en parle jamais, et ça me dérange.

11sanae

09 juillet 2025 •09:31

Fisos, si tu la fermais un peu ca nous ferait des vacances. Moi je ne suis pas du genre chatry15, a supporter tes attaques et tes messages arrogants, alors un bon conseil arrete de nous pourrir la vie au quotidien sinon il va t'arriver des bricoles...

joella

09 juillet 2025 •09:35

Fisos: La diffamation, ca ne mange pas de pain (S30 en est la preuve apres MW) et ca permet de se sentir mieux. Du coup je suppose que tu vas passer une bonne matinée.

Gloups

09 juillet 2025 •09:59

Joëlla c'est rien en rapport des frake/ Kenblock de ces dernières années épicés de l' anglais M98 monsieur ''je t' en prie'', c' est toujours plus agréable quand c' est a la hausse, le bombardement.

justinfo

09 juillet 2025 •10:10

si ça se confirme dans les résultats on pourrait espérer le retour du cours au dessus de 4€

Fisos

09 juillet 2025 •10:25

joella , honnêtement je ne comprends pas ta réponse.. Je n'est sûrement pas le niveau...
11sanae , Va donc bricoler... Et revois la signification de "au quotidien", franchement c'est pas sérieux..

boursorama33780

09 juillet 2025 •21:22

Je suis assez d accord avec fisos sur les commentaires à la hausse et à la baisse systématique : ça saoule ! Car ça manque de fond et de faits …

Sauf … Alain qui finit par me faire rire 😂 syndrome de Stockholm quand tu nous tiens …

Je rappelle : pas de CA en juillet malgré les infos sur bourso… peu de chance d avoir un RN positif en 2025… ce qui ne veut pas dire que je n ai pas d espoir pour le titre …

boursorama33780

09 juillet 2025 •21:29

J ai fait une analyse sur projection CA RN 2025 : on peut etre d accord ou non mais au moins j émets des hypothèses avec des chiffres !

Ça serait interessant par exemple de discuter de FCF (free cash flow). On peut espérer un FCF en or plus positif en 2025 car une partie de l écart EBITDA vers RN n a as d effet sur le cash comme les dépréciations sur actifs clients …

Mais non on lit encore et encore ça va monter ça va baisser …

Un peu plus de parisao de sam salo please …

boursorama33780

09 juillet 2025 •21:31

Encore plus (correcteur automatique)

Fisos

10 juillet 2025 •09:12

boursorama33780 , Je ne comprends pas pourquoi effectivement certaines personnes de ce forum mentionnent une publication du CA en juillet. Sur le site officiel de S30 la prochaine publication est le 17 septembre.