SOLUTIONS 30 : valo S30

gabierre

25 janvier 2024 •12:17

Tu oublies l essentiel M214, société avec un résultat net négatif depuis 2 ans . Les résultats du S2 risquent de faire mal ,ils n ont pas donné le FCF ( Freecashflow) et le résultat net au S 2 2023. Ils disent amélioration de la rentabilité mais si c est comparé au S 2 2022 qui était à -35 millions ça ne veut pas dire du tout que c est bon . S ils font -15 millions au S2 2023, la société sera à environ -30 millions sur 2023…. On ne sait pas également le niveau de l endettement et où on va en être avec les fonds propres. …. Attention tout de même ….. De toute façon ,tant qu ils ne présenteront pas un semestre positif réel et non des promesses ,le cours ne pourra pas décoller fortement.

M2141043

25 janvier 2024 •12:29

je n oublie rien...
arriver a une telle croissance organique avec des petits RN négatifs est une sacré performance
que le free cash flow soit squeezé est normal

si dans ma carrière de dirigeant j'avais pu avoir une société comme S30 je serai plus là

le prb de certains, ils réfléchissent en contrôleur de gestion, à CT
ces gens n'apportent aucune VA , tout le monde d'instruit sait lire un compte d'exploitation

ce qui compte c est de tracer un avénir
cette action reconnaitra les 7 euros et + pari tenu

gabierre

25 janvier 2024 •12:46

M214 ,je comprends tes attentes mais le,marché ne voit pas les choses comme toi…. Le marché attend un Vrai RN positif et je pense que le S 2 2023 ne plaira pas au marché ,nous verrons bien qui a raison…. En attendant ,le cours est toujours sous les 3 euros …. On veut du factuel et non des promesses. Ils font de la croissance de CA ça c est incontestable maintenant on attend la société sur sa rentabilité ,tant qu’ils ne gagneront pas d argent ,la confiance ne reviendra pas complètement .

gabierre

25 janvier 2024 •12:48

Après l échange des idées est toujours intéressante ,tu n as pas forcément raison et je n ai pas forcément raison mais c est toujours mieux de se méfier …. D ailleurs j avais annoncé que ca chuterait lors de l annonce du S 1 2023 et on est passé de 2,65 à 1,47 donc j avais eu raison ….

Feuerbach

25 janvier 2024 •12:50

Discuter (et apporter des éléments concrets) n'est pas basher...
Ceci dit, je suis moi aussi optimiste, mais je comprends mieux la retenue du cours maintenant.

gabierre

25 janvier 2024 •12:53

Ils ont été quand même très très vague sur l ensemble des chiffres . A part annoncé une croissance du CA,y a rien d autres …. Des promesses de marge a 2 chiffres mais ce sont juste des promesses pour le,moment . Amélioration de la rentabilité ne veut pas dire retour de la rentabilité , ce n est pas du tout la,même chose …. Les chiffres précis du S 2 2023 ne seront pas jolis….

M2141043

25 janvier 2024 •13:18

déjà j'apprécie la courtoisie dont vous faite part...ca change
bien sûr, on est là pour échanger

vos attentes me font penser a mon ex grand patron, qui n'a jamais vu un client de sa vie et exigeait de la croissance organique ET des marges en hausse...sur le vieux continent c'est juste impossible

toute croissance doit être achetée, d'une manière ou d'une autre...on n'est pas sur des produits a forte innovation mais sur du service résiliant...
une phase de consolidation suivra, assortie d'une optimisations des coûts
l'important est d'avoir une taille critique, une diversification géographique, on le voit avec les prbs de rentabilité sur la france
on ne passe pas de 100 Mio a 1 Mrd avec des ro de 20%...
ou alors faut faire de l innovation, fabriquer en low cost et vendre en high cost...c 'est pas le bz de S30

gabierre

25 janvier 2024 •13:23

Après M214 ,il 6 a un paramètre qu il faut prendre en compte ,c est que le marché aujourd hui est complètent manipule et algorithme ….. Donc c est difficile de savoir où ils veulent envoyer le cours ….. c est devenu très difficile …..

rocar001

25 janvier 2024 •13:52

Le S2 sera interprété comme le T3... par un grand yoyo !!!La valeur est très controversée et des pros y veillent et jouent avec.... La bourse est devenue un jeu et non un placement sûr et où un peu de logique intervient !!

gabierre

25 janvier 2024 •13:58

C est devenu très très dur car les hausses ne tiennent jamais sur presque toutes les valeurs ,quand ça monte il faut se dépêcher de vendre maintenant car derrière c est forte baisse ,il n y a qu a regarder ce qui s est passé ce matin,il faut une très très grande méfiance maintenant sur les marchés ….. Les logiciels ont pris le pas sur l humain c est flagrant.

LoiseauBleu

25 janvier 2024 •20:31

Enfin un poste intéressant !
gabierre je suis curieux de connaître ton prono pour le RN du s2 2023.

Pour le s2 2022 avec le RN à -38M c’était compliqué de générer du profit avec une marge d’ebidta à 3.7%, à titre de comparaison on avait 6.7% au s1 2022 et 5.3% au s1 2023
Une amélioration des marges pour le s2 2023 cela signifiera qu’on sera autour de 6.5/7% sinon ils n’auraient pas communiqué. En suivant cette tendance on peut imaginer que le RN du s2 2023 ne sera pas pire que le s1 2023.

Passer de -50M de RN à -25 (dans le pire des cas - et objectivement -15/20M) c’est pas une amélioration significative ?

Le marché anticipe non? On verra dès avril la tendance. Faut juste pas annoncer une catastrophe côté GF

fmahler

26 janvier 2024 •08:15

Hier J ai vendu la moitié de mes titres à 2,73€
J attends pour revenir , 2023 sera encore négatif autrement il l aurait annoncé que les resultat S2 2023 est positif donc qu une amélioration mais je reste très optimiste pour le futur donc je vais accumuler des que je estime intéressant . Si elle continu a monter je n ai rien contre non plus
Mon objectif fin 2024 reste 5€

fmahler

26 janvier 2024 •08:17

Hier près de 2 millions échanges sur equiduct

fmahler

26 janvier 2024 •08:19

Je pense qu ils vont encore la maltraite pour l avoir à mon compte avant la prochaine publication .

Manet38

26 janvier 2024 •09:10

La com du 24 a confirmé la croissance du CA avec des disparités suivant les zones, ce qui peut s'admettre. Ils sont donc en ligne avec leur stratégie de faire de la croissance pour améliorer leur rentabilité.... Par contre pas d'éclairage nouveau sur ce que sera le RN 2023 et la façon dont il évoluera sur le S1 2024.

parisao2021

26 janvier 2024 •10:15

C était un vrai exercice d equilibriste hier, on répond aux questions sur la renta et le RN sans donner aucun chiffre. Des phrases creuses et de vagues tendances Personne n'est dupe le RN on le connaît entre-20 et -5....
Ma théorie: on ne parle pas dividende tant que l'on n'a pas les moyens d'en donner...hier aucune perspective...ras sur les chiffres = ras sur le cours

Manet38

26 janvier 2024 •10:17

C'est la raison pour laquelle il y a eu des dégagements hier.

M2141043

26 janvier 2024 •10:19

pas d'accord, il est clairement indiqué que le RN 23 sera pas fameux,
que ce RN s'améliore depuis S2 23, qu'il est anticipé positif en 24, mais d'ici fin 24 bcp de choses peuvent encore se produire
ceci dit, S30 est sur un bz a forte résilience, excellent pour le LT...

et je reste sur ma position, 300 Mio de capi c'est ridicule

parisao2021

26 janvier 2024 •10:23

Oui entre -15 et -20 ce ne serait pas fameux...
entre -20 et -30 insupportable
Au delà ce serait GF démission

fmahler

26 janvier 2024 •10:30

GF démission n importe quoi , ils sont très bon et s autofinance et d ailleurs s il démissionne je vendra direct mes action lui même actionnaire a 16% du capital ca ferait très mal . Chapeau pour leur boulot on peut pas gagner en investissant comme eux dans la croissance il faut comprendre d ailleurs les analyses sont nuls eux ils ont rien compris .

fmahler

26 janvier 2024 •10:35

Il faudrait des nouvelles de leur plainte et une gros amende qui ira dans la caisse de s30
Il est clair qu ils ont diffamé pour leur intérêt en position de vente ou leurs copains tout cela été louche et s30 a pris une sévère claque , peut de chose on change sauf qu il passe une ou deux années un peu dure avec leur auto financement et l importante croissance qu il faut financer . Pourtant le titre a diviser par 7

Kenblock

26 janvier 2024 •10:54

M2141043 lol l’expertise financière.

M5190660

26 janvier 2024 •11:25

La seule bonne nouvelle pour S30, ce serait la démission de GF.
Hier il a promis de la valeur ajoutée pour ses actionnaires .
Résultat: le cours s'effondre!
Encore une fois , GF fait de la manipulation!

Manet38

26 janvier 2024 •14:16

Le gars GF il demeure bien seul au capital vous ne trouvez pas !

Melkor

26 janvier 2024 •14:22

Tu oublie juste un truc dans tes ratios c’est le résultat. Ça s’appelle acheter du développement. Boîte de sous traitance sur un marché duquel sont partis tous les opérateurs en régie car ça ne gagne rien. Et la preuve sol ne gagne rien. Quand elle va s’embourgeoiser avec des augmentations de salaire, des fonctions supports etc… la perte va se creuser et elle sera remplacé par un nouvel opérateur.