SOLUTIONS 30 : SOLUTIONS 30 - M à j de l'AT du 4 avril 2022 : tout est sous nos yeux

M4981842

13 octobre 2023 •09:25

Beau travail FRAKE

S30 est sur un marché porteur sur le LT et est "mieux géré" qu'avant MW .

Les investissements doivent être fait sur la transition énergétiques, donc on peut raisonnablement s'attendre à une amélioration notable à MT.

AMHA

Mercifortis

13 octobre 2023 •09:44

M4981842 , Frake ne dit pas ça , depuis 3 ans il dit que celle ci ira à 0,5 euro voir moins , il ne pense pas que même en long terme cela va s ' améliorer , regarde ses 250 posts par jour , jamais positif , là il se protège si jamais elle remonte 

Frake

13 octobre 2023 •09:51

Mercifortis 
t'es incroyable avec tes biais de lecture.

Je ne fais qu'indiquer les zones de supports et de résistances. C'est toi qui interprète mes propos.

Mais, oui, mon avis est que ça ira penny.
Bien-sûr je ne sais pas exactement sur quel niveau.

Mercifortis

13 octobre 2023 •10:05

Donc tu dis bien qu'elle peut monter mais que tu est sur quelle va chuter 

Frake

13 octobre 2023 •10:14

Mercifortis 
Il ne faut pas confondre mon avis avec ce qu'il va se passer. Je ne suis pas devin !

Mon avis c'est que ça va baisser et que le marché va probablement aller tester le SOB vers 1,3 à terme. 

Mais la zone 1,58-1,50 peut très bien provoquer un élan acheteur temporaire / spéculatif pour aller re-tester la résistance 1,84.

Depuis toujours je ne fais que décrire les supports et les résistances et les probabilités en cas de leur franchissement.
Sous 1,84, l'objectif est 1,3.

Je ne dis rien d'autre. Mais par N envers moi, car tu projettes les déboires de S30 sur moi et mes AT, tu ne lis pas objectivement ce que j'écris dans ces dernières. 

Mercifortis

13 octobre 2023 •10:23

Au contraire je te lis mais le problème c ' est que tu n ' intervient que lorsque celle ci chute pour enfoncer encore plus donc ton impartialité et à remettre en cause 

Manet38

13 octobre 2023 •10:23

Il faut aussi s'interroger quant à la stratégie du groupe. Ce développement à l'international de S30 dans la fibre est-il vraiment maîtrisé lorsque l'on considère le niveau des charges qui pèsent sur les comptes depuis 2 ans et cette inertie en France pour trouver des relais de croissance.

M4981842

13 octobre 2023 •10:32

Moi je lis Frake avec intérêt car justement j'ai un biais haussier comme bcp et lui nous confronte à son biais plutôt baissier.

Ce graph est factuel et nous sommes au ras des pâquerettes !

Ce qu'il dit c'est que le management a grillé son crédit confiance et que sans résultats probant de marges acceptables nous pouvons aller plus bas.

il nous faut entendre cela.

M4981842

13 octobre 2023 •10:36

je tempère un peu : sous 1.50€ l'addition sera trop lourde car il n'y a pas de gros pb de dettes

le range 0.5 / 1.50€ me semble une exagération qui révélerait de gros pb de financements.

Frake

13 octobre 2023 •10:42

M4981842 
merci pour ton objectivité et le partage.

Pour l'instant, le marché prend acte que les fonds propres diminuent. Donc il va avoir tendance à caler la valo sur les fond propres.

Le souci, selon moi, avec le cours, c'est que beaucoup raisonne en valeur absolue au lieu de relative.
Vous considérez que "1,5" c'est pas cher car avec 1,5 € tu n'as rien dans la vraie vie.
C'est là l'erreur. 
Il faut multiplier par le nombre d'action !
Et pour l'instant, une société qui fait des pertes, avec un business model à confirmer après 20 ans d'existence ne vaut intrinsèquement pas plus que ses fonds propres ne ne vaut 


Le RN 2023 va être négatif c'est acquis, propulsant les FP vers 110-115 m€
Donc un cours de 1- 1,5 est un grand max d'un point de vue purement comptable et financier.

A méditer.

M4981842

13 octobre 2023 •12:38

Bonne explication Frake , bon elle vaut pour l'instant 175M€ 

On est aussi dans de l'infrastructure donc ca mobilise de la tréso. longue
des chantiers sur 1-2 ans de la production immobilisée.
c'était un peu l'explication du boss ...

MAIS elle a qd même un gros CA.
avec une marge en hausse il peu y avoir un gros levier car 1% 2% ça fait des ronds :)

en terme de valo marché je trouve que qd on a payé 3 - 5 - 9€ pour S30 
1.50€ ou 175M€ c'est de l'exagération baissière.
Après me marché a tjrs raison à MT/LT donc nous passeront à la caisse MV en cas de plantage :(

Frake

13 octobre 2023 •13:42

M4981842 
euh...S30 est très en aval de "l'infrastructure". ils mettent le dernier coup de tournvis chez les particuliers je te rappelle.
L'infrastructure, à fotre valeur ajoutée, est portée par les opérateurs qui délèguebt aux sous-traitants ce qui ne gagne pas de thune.
Il faut appeler un chat "un chat".

On a payé NOvacyt 12 €. Pourtant elle ne les valait pas. Donc pourquoi S30 vaudrait 20 ou 9, ou 6 ou 5...alors que les fonds propres dimiuent et que les perspectives de marge sont très loin de réconforter...

Frake

13 octobre 2023 •14:02

le SOB vers 1,3 sera testé tôt ou tard.

S'il tient : rebond technique possible vers 1,84.
S'il ne tient pas : 0,9.

dura lex sed lex

Frake

11 novembre 2023 •06:43

Je n’ai jamais menti une seule fois sur la
Situation réelle.

Frake

08 mars 2024 •09:22

@alexanalyste

Salut,

tiens c'est pour avoir une vision sous l'angle de la psychologie du marché (et oui, la formation des prix est basé sur les infos disponibles, et l'anticipation des investisseurs...)

boursorama33780

08 mars 2024 •09:43

Frake puis je me permettre de te demander quel est ton intérêt à rester aussi actif pour ce forum ? Puisque tu penses que cette action ne vaut rien : pourquoi ne pas juste rester à l écart ? Cela semble peu crédible que ce soit pour faire le bon samaritain en sauveteur de PP crédules … merci de ton éclairage

Frake

08 mars 2024 •09:50

@boursorama33780

Oui, je suis le résultat d'un com plot hourdi sur Telegram.

Vous êtes tous fantastiques.

Pourquoi je suis là ? Je l'ai dit des dizaines de fois : je suis là pour JeanBernard.

Et c'est pas parce que ça vaut rien qu'il n'y a pas de renta à gratter sur le dos des pp qui refusent obstinément de se former au fonctionnement des marchés financiers.
Moi, je ne fais que prévenir de ce qu'il va probablement se passer, avec objectivité. A chacun d'en faire ce qu'il veut.

Sinon, il y a les avis de Jeanbernard et Lainlain...

😇​😂

boursorama33780

08 mars 2024 •10:14

Ok clair laisse tomber… merci de ta réponse

M4981842

08 mars 2024 •10:22

je refais un tour ici (je n'ai plus de titres) et la lecture est très instructive.

Le graph est tjs valide et l'analyse aussi !

Le CA a entre temps dépassé le Mds

et le cours est à 2€

Frake

11 mars 2024 •11:02

@alexanalyste

15 € en 2025 ?

J'ai hâte de voir ça...

Frake

12 mars 2024 •10:02

Sous nos yeux, depuis deux ans.

Pourquoi le cours monterait alors que tout prêche en faveur de la continuation de la purge du fait des fondamentaux et du business model qui le permet pas de soutenir une marge correcte sur le long terme ?

Ah ça ! Ça spécule régulièrement, créant de la volatilité. Mais la tendance à la baisse est bien ancrée.

Phase 4 de weinstein pendant encore longtemps…

Que mon avis. Pas actionnaire. Pas d’incitation à vendre ou acheter.

Alexanalyste

12 mars 2024 •12:02

Hello,


"que ton avis, pas actionnaire" = ca serait intéressant de savoir pourquoi tu écris 15 messages par jour tous les jours depuis des mois, tous négatifs. Peut-être as tu un intérêt à faire baisser le cours en faisant peur aux gens?

90% de ton analyse concerne le cours jusqu'en décembre 2021. Donc tu analyses le passé. Je crois que personne ici ne contredit le fait que les marges de S30 ont baissé en 2021-2022, ce qui logiquement a fait baisser le cours de bourse.


La bonne question est: que se passe t il depuis 1-2 ans, aujourd'hui, et bientot?


==> Et sur ce point : tout montre par les CHIFFRES que le business va mieux depuis fin 2022 :

- Les marges augmentent: passées de 1% en France en S2 2022 à +7.9% en S1 2023. Au Benelux: 9.7% en S1 2023. Et la direction a annoncé qu’elles rejoignaient les marges passées en S2 (13%)


- L’activité opérationnelle est rentable, en ayant réalisé +27M d’ebitda en S1 2023. (Ce sont les amortissements et remboursement d’emprunts contractés pour racheter des sociétés qui pèsent ensuite sur ce résultat, mais c’est logique de s’endetter pour croitre).


- Quand on prend les chiffres des rapports pour calculer l’ebitda S2 2023, on tombe mathématiquement sur 35 à 40M d’ebitda positif en S2 2023, soit beaucoup + qu’en S1 2023. Et un résultat net qui dépasse zéro, ou presque.

- 2 contrats énormes signés en Allemagne en déc + janvier pour 6M d’abonnés (soit + que tous les contrats signés au Benelux) avec démarrage des contrats dès S1 2024


Tous les chiffres sont vrais et les infos positives sont consultables ici :

https://www.solutions30.com/chiffre-daffaires-du-3eme-trimestre-2023/?la ng=fr

https://www.solutions30.com/chiffre-daffaires-du-4eme-trimestre-2023/?l ang=fr


Pour info, je ne suis pas le seul à penser que l'action va remonter car :
- les analystes remontent leur cours cible à chaque trimestre. Ils visent 4.2 euros maintenant.

- Les hedges fonds ont TOUS arrêté de shorter l'action en décembre 2023. Il n'y a plus de VAD sur le titre, ce qui montre qu'ils savent que ca va remonter bientot

- 7 banques ont montré leur confiance dans l'avenir de S30 en leur prêtant 100M euros fin 2022.


Je pense que les analystes de ces entreprises sont + « pertinents » que nous tous réunis ici. (Et je m’inclue dedans).

Z58145

12 mars 2024 •12:22

Merci pour l’analyse pertinente de Frake comme toujours.
Bien à vous 😎

Frake

14 juin 2024 •10:48

Tout est sous nos yeux, depuis des années...

Frake

14 juin 2024 •10:50

Mercifortis
relis cette file à tête reposée, sans parti-pris.

Frake

14 juin 2024 •10:53

Si le cours passe sous 1,5 en clôture, le support 0,5x de très long terme sera inexorablement testé par le marché.
C'est comme ça que ça marche.

Si 1,5 est préservé, on peut espérer la mise en place d'un range de phase 1 de Weinstein entre 1,5 et 3 max.

Frake

14 juin 2024 •13:13

Mercifortis as tu fait l'effort de relire cette analyse et la file en dessous ?

Chance ? Vraiment ?

Frake

28 juin 2024 •10:04

Le scénario 1, à savoir la mise en place d'un range entre 1,5 et 0,5 est entrain de se mettre en place.
La phase 1 de weinstein va pouvoir commencer, sous vos applaudissements.

Cette phase 1 peut durer des années. En tout état de cause au moins le temps que le modèle économique puisse prouver une rentabilité récurrente et durable, et pas juste la capacité à encaisser du CA non-rentable.

Frake

28 juin 2024 •10:07

Mercifortis
si tu étais o net avec toi-même, tu relirais cette file dont la source est le 4 AVRIL 2022, avec objectivité.

Et après, tu pourrais revenir m'écrire : "Frake, je te demande pardon pour toutes les 1 sultes, cr il est évident que tu ne t'es pas trompé d'1 millimètre sur ce dossier".

😂​😇

Mercifortis

28 juin 2024 •10:19

😂😂😂😂😂 Frake il est évident que tu a

Mercifortis

28 juin 2024 •10:20

Pas de vie

Mercifortis

28 juin 2024 •10:20

Pas d amis

Mercifortis

28 juin 2024 •10:20

Pas d entreprises

porridge

28 juin 2024 •10:50

Frake, mille bravos pour ton analyse sur S30, d'une précision remarquable, à croire que tu possèdes une boule de cristal.

Si tu pouvais jeter un coup d'oeil sur des titres comme Air France et Wordline, et donner ton avis impartial.

Merci d'avance.

Tu fais partie des rares sur le forum qui argumentent, les 95% restant sont des ex-joueurs de Keno/tiercé/ Bitcoins reconvertis dans la bourse, et qui rêvent de faire fortune en daytrading : un coup je perd, un coup je gagne, au final, c'est le broker qui ramasse tout en frais de commission.

" ca va upper" quand ils jouent la hausse

et " ça va baisser" quand ils jouent la vente à découvert ou espèrent pouvoir influencer le forum et racheter plus bas.

ps j'avais constamment conseillé à l'achat Esso à 50e, à coup d'arguments, ayant constaté l'anomalie du marché (PER X1, 0 d)ettes, cash excédentaire...

Frake

02 août 2024 •19:48

Ca ira très bas et on le sait depuis très longtemps.

Bon courage jeanbernard

Frake

05 août 2024 •09:36

Dura lex sed lex