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SOLUTIONS 30 : Parlons fondamentaux...

21 févr. 2023 11:02

Etant donné que beaucoup de raccrochent à ça pour espérer une recovery : 

Le Rapport financier du S1 2022, dans sa note 5 en page 20 et 21 est très instructive sur la tendance de fond :
(https://www.solutions30.com/wp-content/uploads/2022/09/INTERIM-REPORT-French-30 .06.2022.pdf


On y apprend que le CA France (50% de l'activité) a baissé de -18%, et la marge opérationnelle France de -45% à 8,5 points.
on y apprend que le CA Benelux  (22% de l'activité) a augmenté de 30% avec une marge stable à 13,9 points.
On y a apprend que le CA "autres pays" (soit 28% de l'activité) a augmenté de 29% avec une marge inexistante de 2 points.

La vache à lait France (cf. Boston Consulting Group) étant amenée à se tarir, que va devenir la marge globale... ?

Mais on peut miser sur les incantations et la danse du soleil pour voir la marge se redresser. Ou pas....

Bon trade.

2 réponses

  • 21 février 2023 11:17

    Le PER n'est pas un indicateur en phase d'investissement de la société mais le potentiel retour sur investissement qu'il faut regarder sur MT et LT   

  • 21 février 2023 11:40

    ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi Circet arrive à valoriser 3 fois son CA avec la même typologie de client et faire ses 10 points d'EBITA

    Du coup Circet est survalorisé ? il ne font pas la même activié, quelle est la diférence dans les fondamentaux ?

    Ou c'est S30 

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