POXEL : scénarii vu par l' IA....

ortho196

14 juil. 2025 •12:33

Voici une analyse comparative des scénarios envisagés pour Poxel, classés par plausibilité estimée en fonction des dernières informations disponibles :

🥇 1. Deal TWYMEEG en Chine
Plausibilité estimée : 80%

Brevet délivré jusqu’en 2039 pour l’usage chez les patients diabétiques avec insuffisance rénale
2 :Deal TWYMEEG dans les autres pays asiatiques (hors Japon, Chine, Corée)
Plausibilité estimée : 70%

Sumitomo détient les droits dans 9 pays d’Asie du Sud-Est Croissance des ventes au Japon encourageante, avec extension prévue

Infrastructure logistique en place (Suzhou) pour distribution régionale
3:. Rallonge Orbimed
Plausibilité estimée : 65%

Orbimed a déjà investi 50 M$ pour monétiser les royalties japonaises4

Une rallonge de 10 M$ est évoquée pour soutenir la trésorerie à court terme

Orbimed a intérêt à maintenir l’exploitation pour maximiser son retour
4 : Deal TWYMEEG en Corée
Plausibilité estimée : 60%

Sumitomo détient les droits

Moins d’informations concrètes sur les démarches réglementaires ou commerciales

Potentiel intéressant mais moins prioritaire que la Chine
5 : Deal TWYMEEG dans le Golfe
Plausibilité estimée : 55%

Marché estimé entre 1,5 et 3 milliards $/an

Forte prévalence du diabète et infrastructures de santé modernes

Dépend d’un partenaire local ou d’un deal avec Sumitomo ou Marubeni
6 :Deal TWYMEEG en Afrique
Plausibilité estimée : 45%

Présence possible via accès compassionnel ou essais cliniques11

Moins de visibilité sur les démarches réglementaires ou partenaires

Potentiel de volume mais faible pouvoir d’achat
7 ::. Deal TWYMEEG Europe / USA
Plausibilité estimée : 40%

Droits récupérés par Poxel en 2021

Besoin d’une phase 3 coûteuse pour CKD 3b/4

Présentation à l’ADA 2025 par Sumitomo et KOL japonais

Pas de partenaire identifié à ce jour
8 : Deal PXL065 dans la NASH avec Madrigal
Plausibilité estimée : 35%

PXL065 a montré des résultats prometteurs en phase II

Madrigal est déjà bien avancée avec son propre produit (resmetirom)

Un partenariat reste possible mais non confirmé
9 : OPA sur Poxel
Plausibilité estimée : 30%

Capitalisation faible, brevets stratégiques, pipeline intéressant

Plusieurs rumeurs mais aucun signal concret

Dépend fortement du succès des deals en Asie

🔚
10 :. Autre (deal surprise, fusion, spin-off, etc.)
Plausibilité estimée : 25%

Possible mais difficile à anticiper sans signaux clairs

Le contexte financier reste tendu