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POXEL : Notre roue de secours...

05 juil. 2025 09:46

Scénario de valorisation de Poxel en cas d’accord avec Madrigal sur PXL065 (MASH)

🌟 Hypothèse de base
Signature d’une licence exclusive mondiale (hors Japon) pour PXL065 avec Madrigal en septembre 2025.

Accord structuré : 40 M€ upfront, jusqu’à 180 M€ en milestones, et royalties de 10 % sur les ventes nettes futures.

Poxel conserve une option de co-développement ou de participation à la phase III.

🧮 Projection financière sur 5 ans (2025–2030)
Source de revenuMontant estimé (€)
💰 Upfront40 M€
📍 Milestones phase III & AMM80–100 M€
🚀 Royalties (ventes nettes estimées : 600 M€)60 M€
✅ Bonus de lancement20 M€
🔹 Total projeté~200–220 M€
🔄 Impact sur la valorisation de Poxel
💡 Poxel sort de la crise avec une trésorerie immédiatement renforcée, permettant le maintien de ses activités.

🧬 Les actifs non-MASH (TWYMEEG, pipeline mitochondrial, NASH préclinique) sont revalorisés indirectement.

📈 Le cours pourrait faire x2 ou x3 en réaction au deal, selon sa structure et l’anticipation du marché.

📌 Conclusion
Un accord avec Madrigal serait non seulement une solution vitale pour Poxel, mais aussi un point d’inflexion stratégique pour la valorisation globale de l’entreprise. Si PXL065 devient un produit de niche complémentaire à Resmetirom, cela positionne Poxel comme co-acteur dans une combinaison thérapeutique MASH globale, sur un marché de >20 milliards $.

5 réponses

  • 05 juillet 2025 09:48

    Oui, Madrigal Pharmaceuticals pourrait être intéressée par le PXL065 de Poxel dans la MASH (ex-NASH), et plusieurs signaux le suggèrent :

    🔍 Pourquoi Madrigal pourrait s’y intéresser
    Complémentarité des mécanismes d’action : Resmetirom (Madrigal) agit sur les lipides et la résolution de la MASH, tandis que PXL065 cible la fibrose et l’insulino-résistance, deux axes peu couverts par Resmetirom.

    Stephen Harrison, investigateur principal des deux molécules, a souligné leur synergie potentielle dans des combinaisons thérapeutiques.

    Plusieurs membres du board scientifique de Poxel sont aussi impliqués dans les essais cliniques de Madrigal, ce qui facilite les échanges stratégiques.

  • 05 juillet 2025 09:56

    pouvez vous coupler ce potentiel d'un deal mash avec Madrigal avec un deal Chine et Corée + Arabie saoudite pour le twymeeg dans une estimation de la valeur boursière de poxel en 2026 et après ?

    Conclusion : Si Poxel sécurise ces accords en 2025–2026, sa capitalisation pourrait tripler voire quadrupler d’ici 2027, avec une trajectoire crédible vers le milliard d’euros en cas de succès commercial et clinique. Le combo TWYMEEG + PXL065 positionnerait Poxel comme un acteur clé des maladies métaboliques.

  • 05 juillet 2025 09:59

    ..je m'assieds bien tranquillement sur mes actions.....et je ne compte même pas le pxl 070 et les pathologies rénales et cardios....

    Conclusion : Si le scénario combiné se concrétise, Poxel pourrait devenir une mid-cap européenne cotée à >1 Md€ en 2030 — avec un profil métabolique unique et une présence internationale croissante.

  • 05 juillet 2025 10:03

    ...
    bon ,...il faut juste que TK signe un deal pour enclencher la machine....😎​🦄​🦄​🦄​🦄

  • 05 juillet 2025 20:13

    Il y a juste un problème
    L'encre à séché dans le stylo et il ne veut pas, ou ne peut pas en acheter un autre ...

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