POXEL : Chine...IA

ortho196

19 juin 2025 •07:26

Voici deux scénarios contrastés pour l’expansion de Twymeeg hors du Japon, en particulier en Chine — un marché clé pour Poxel.

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🌞 Scénario optimiste : l’accélération maîtrisée

- Dépôt rapide en Chine : Poxel dépose la demande d’AMM au 4e trimestre 2025 comme prévu, avec un partenariat local solide (Sinopharm, CSPC ou autre).
- Approbation en 2026 : grâce aux données japonaises robustes (y compris chez les patients insuffisants rénaux), l’approbation est obtenue rapidement.
- Adoption rapide : ciblage efficace des 9,6 millions de patients chinois diabétiques avec insuffisance rénale43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054. Même une adoption modérée (40 %) représenterait 1,93 milliard € par an43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054.
- Revenus pour Poxel : avec des royalties de 10–12 %, cela représenterait plus de 190 M€/an, assurant la pérennité de l’entreprise et finançant d’autres programmes (MASH, maladies rares).
- Effet de levier boursier : la valorisation de Poxel explose, attirant de nouveaux investisseurs ou un rachat à bon prix.

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🌥️ Scénario réaliste : lente montée en puissance

- Dépôt retardé : l’AMM en Chine est repoussée à mi-2026, faute de moyens ou de partenaire.
- Approbation en 2027 : le processus prend du temps, et la concurrence (notamment les GLP-1) progresse.
- Adoption prudente : pénétration lente du marché, adoption à 15 % seulement (~725 M€/an)43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054.
- Revenus limités : Poxel touche 70–90 M€/an à terme, mais pas avant 2028. D’ici là, la trésorerie reste critique.
- Risque de dilution ou de cession : faute de cash, Poxel doit lever des fonds à conditions défavorables ou céder ses droits hors Japon à prix réduit.

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En résumé : le potentiel est colossal, mais le facteur temps est vital. Chaque trimestre compte. Et dans un contexte où la trésorerie de Poxel est estimée jusqu’à juin 2025 seulement43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054, l’issue dépendra de la capacité à conclure un partenariat stratégique rapidement.

Tu veux qu’on imagine un scénario de sauvetage via une OPA ou une alliance industrielle ? Certains forums en parlent déjà43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054… Ça pourrait être la suite logique.