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POXEL : Analyse du marché potentiel de Twymeeg en Chine et future de Poxel

02 juin 2025 17:26

Ce descriptif résume les principales données et estimations concernant le potentiel de marché du Twymeeg (imeglimine) en Chine, en comparaison avec Ozempic et Wegovy.

1. Contexte général
Twymeeg est un antidiabétique oral ciblant spécifiquement les patients atteints de diabète de type 2, particulièrement ceux souffrant d'insuffisance rénale modérée à sévère. Ce qui n'est pas le cas de Ozempic et Wegovy, non tolérés par ceux qui souffrent d'insuffisance rénale.
En Chine, on estime à environ 29 millions le nombre de patients atteints de diabète de type 2 traités par médicaments occidentaux.

2. Prévalence de l’insuffisance rénale
Environ un tiers (≈ 33 %) des patients diabétiques de type 2 en Chine présentent une maladie rénale chronique.
Cela représente environ 9,67 millions de patients susceptibles de bénéficier de Twymeeg.

3. Estimation du marché potentiel
Hypothèse de prix moyen annuel par patient : 500 €.
Marché total théorique : 9,67 M patients × 500 € = 4,835 milliards €/an.
Scénarios d'adoption réalistes :
• Adoption prudente (15 %) : ~725 M €/an
• Adoption intermédiaire (40 %) : ~1,93 Md €/an
• Adoption optimiste (70 %) : ~3,38 Md €/an

4. Conclusion
Le marché chinois représente une opportunité stratégique majeure pour Twymeeg, avec un potentiel largement supérieur à celui du Japon. Une adoption même partielle pourrait générer des revenus significatifs pour Poxel et ses partenaires.

Qu'en pensez vous ?
J'ai l'impression que ce timing avec les récentes annonces en Chine et cette liquidité est une opportunité pour les sharks de proposer un prix arrangeant tout le monde pour un parteneriat ou une OPA.

16 réponses

  • 02 juin 2025 17:45

    Je n'en sais pas plus que vous sur ce qui se prépare, mais une entrée massive au capital ou une OPA conduirait forcément au scénario que nous vivons : Ramassage contrôlé en toute discrétion. Je suis en belle PV avec mes 6K petits titres et je compte pas les lâcher pour des queues de cerises même si c'est la saison. 😜

  • 02 juin 2025 18:22

    C ouf pourquoi on valorise 40 patates ?

  • 02 juin 2025 18:22

    Demain je double ma position

  • 02 juin 2025 19:26

    je pense que ça part d'une hypothèse de prix par patient beaucoup trop surévaluée pour un pays comme la Chine ou le pib par habitant est inférieur à celui du Japon...vous devriez diviser le prix par 2...de même , selon l'IA le démarrage se ferait plus lentement que les 15 % ..j'avais fait un poste là dessus plus bas il y a qq jours..et pour finir , poxel ne toucherait que des royalties de la somme et non pas l'entièreté....

  • 02 juin 2025 19:32

    voilà...ortho196
    31 mai 2025 •17:24
    Population cible : 140 millions de diabétiques de type 2 en Chine.

    Taux d'adoption initial : 1% de la population cible en 2026 (soit 1,4 million de patients).

    Prix moyen annuel par patient : 200 € par an (estimation basée sur des prix compétitifs pour des traitements contre le diabète en Chine).

    Croissance des ventes : 25% par an pour les premières années.—
    ça ferait 280 millions...prenons 10 % de royalties nettes....28 millions en première année..
    voilà et voilà....des hypothèses de chatgpt....

  • 02 juin 2025 19:39

    Oui pour les DT2IR je pense que la Chine vous y venir …ceci change notablement la donne …maintenant qu’elle est l entreprise CHINOISE qui va s associer à poxel …et quels seront les conditions ?….sans doute malgré tout un revenu significatif au niveau upfront qui permettra à poxel de rembourser sa dette …mais se lancer dans les maladies rares??la aussi il devra aussi trouver un partenaire …il n a plus d équipe …..

  • 02 juin 2025 19:41

    Quoique il en soit là sous valorisation est criante

  • 02 juin 2025 20:04
    02 juin 2025 19:32

    voilà...ortho196
    31 mai 2025 •17:24
    Population cible : 140 millions de diabétiques de type 2 en Chine.

    Taux d'adoption initial : 1% de la population cible en 2026 (soit 1,4 million de patients).

    Prix moyen annuel par patient : 200 € par an (estimation basée sur des prix compétitifs pour des traitements contre le diabète en Chine).

    Croissance des ventes : 25% par an pour les premières années.—
    ça ferait 280 millions...prenons 10 % de royalties nettes....28 millions en première année..
    voilà et voilà....des hypothèses de chatgpt....

    Merci pour votre analyse, j’ai une estimation un peu plus élevé que vous mais je comprends votre approche:

    J’estime qu’il y a environ 10 M de DT2IR sujets pour ce traitement, sans alternative, ils seront contraints d’utiliser cette solution.
    Donc admettons que le prix soit de 200€ avec un taux d’adoption initiale de 25% la première année, ça nous donne déjà 200 € x 10 000 000 DT2IR x 25% = 500 000 000 € de vente la première année.
    Avec des royalties de 15% on arrive effectivement à 75 M€ par an.

    En moyennant avec vos résultats on est à plus de 50M€ la première année et une croissance accrue les années suivantes.

  • 02 juin 2025 21:15

    En Chine comme au Japon 3 types de paiement …..

    Upfront …poxel les touchera de suite

    Milesstone…ce sont des paiements d étapes et là il faudra atteindre un certain développement …ce ne sera pas dès le début ..pour mémoire ceux ci s élevaient à un max de. 21 millions

    Royalties ..et là je crois que comme pour le Japon ce sera pocket KGaA

  • 02 juin 2025 21:20

    Ce n est qu’après que poxel en verra un bout ….apres l atteinte d un certain seuil

    SI on se resume ..upfront normalement Une trentaine de millionsc…paiement d étape une vingtaine tout compris et royalties dans la pooche de poxel 2 a 10 pour cent

  • 02 juin 2025 21:26

    Si on reprend les calculs …30 millions de DT2IR …200€ l an …6 milliards …70 pour cent de traiter par IME max donc ÇA c4 milliards environ

  • 02 juin 2025 21:36

    On linéarise 2026 800 …rêvant à poxel 16 millions 2027 1600 revenant à poxel 64 …2028. 2400 revenant à poxel 144 2029 3200 revenant à poxel 256. 2030 4000 revenant à poxel 400 …

  • 02 juin 2025 21:40

    Rien qu n Chine comme on valorise une bio sur ses rentrées sur 4 ans …25 26 27 28 …on voit que l action rien qu avec les iris Chine monte à 4 ….elucubrations d un rêveur bien entendu

  • 02 juin 2025 22:14
    02 juin 2025 21:40

    Rien qu n Chine comme on valorise une bio sur ses rentrées sur 4 ans …25 26 27 28 …on voit que l action rien qu avec les iris Chine monte à 4 ….elucubrations d un rêveur bien entendu

    En Chine , d´ après les propos de TK à l´age , les brevets utilisés ne seront pas ceux de Merck et donc , Poxel ne devrait pas reverser 8 % à Merck...que va faire Merck avec ce cas de figure....?

  • 02 juin 2025 22:28

    Et si KGaA possède toujours la molécule d origine ..et ce quelque soit la maladie traitée par l IME ..le 770 est dans le même cas y échappe le 065=

  • 03 juin 2025 07:06

    Le brevet chinois est détenu par Poxel !.. Rien pour Merck.. Et je trouve vos estimations faiblardes.. Tout dépendra du partenaire chinois en fonction de son implication dans le réseau hospitalier national.. Sans oublier les autres pays asiatiques qui ne sont pas négligeables non plus..

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