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POXEL : On vend ou on garde ? Je garde

C’est du ChatGPT

1. Estimation rapide des revenus si TWYMEEG® est licencié à l’international

Prenons deux cas typiques de licence pharmaceutique pour un médicament déjà approuvé dans un pays :

Hypothèses classiques :
•Paiement upfront (cash immédiat à la signature) : entre 10 M€ et 50 M€, selon le marché et l’accord.
•Milestones (paiements futurs liés à des étapes de développement et ventes) : entre 50 M€ et 200 M€ au total.
•Redevances sur les ventes : entre 8 % et 15 % des ventes nettes.

⸻

Exemple pour les États-Unis :
•Marché du diabète énorme (1er mondial).
•Si un partenaire veut lancer TWYMEEG® aux USA :
•Upfront possible : 20-30 millions €.
•Milestones de développement/approbation : 50-100 millions €.
•Puis 10-15 % sur les ventes (le marché du diabète US vaut plus de 50 milliards $ !).

Même en captant 1% du marché US, TWYMEEG® ferait 500 millions $ de chiffre d’affaires :
=> Poxel toucherait entre 50 et 75 millions $ de redevances par an (au taux 10-15%).

Et cette fois, ce serait directement pour eux, sans passer par OrbiMed.

⸻

Exemple pour la Chine :
•Deuxième plus grand marché du diabète.
•Upfront plus modeste (10-20 M€), mais gros potentiel de ventes.
•Milestones et royalties très intéressants aussi.

⸻

2. Quel impact sur la valeur boursière de Poxel ?

Aujourd’hui, Poxel est valorisée très bas (~15-20 millions € en bourse en 2025), à cause du manque de cash et d’incertitude.

Si Poxel annonce un partenariat de licence :
•Paiement immédiat de 20-30 M€ : > plus que leur capitalisation actuelle entière.
•Augmentation massive de la trésorerie.
•Changement complet de profil : de “société en difficulté” à “société qui a sécurisé des revenus futurs”.

Estimation simple :
•Cours actuel = environ 0,40 € par action.
•Un partenariat pourrait facilement doubler voire tripler la valorisation dans un premier temps.

(Exemple : 0,80 € à 1,20 € par action, même sans nouvelles ventes).

Si en plus :
•Les ventes internationales deviennent importantes,
•Et que TWYMEEG® est bien accepté,

La valeur boursière de Poxel pourrait exploser sur plusieurs années (multiplication par 5, 10 ou plus).

⸻

Résumé rapide

ScénarioImpact immédiatImpact à moyen terme
Signature USA/ChineCash immédiat + hausse du coursRevenus réguliers
Lancement de TWYMEEG® mondialNégociations facilitées + valorisation réévaluéeForte croissance potentielle

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18 réponses

26 avril 2025 09:50
on peut viser 5 € pour du LT

26 avril 2025 10:32
et nous ne parlons ici que de l'iméglimine pour le diabète de type 2 , les autres molécules pour les autres pathologies sont également très prometteuses...poxel est un terrain fortement aurifère ou il faut des moyens ou des partenaires pour démarrer l'exploitation de la mine...Orbimed devrait accélérer son aide , le temps presse et la moisson sera abondante !
26 avril 2025 13:35
Et si il dépose, ce sera la guerre pour récupérer la boîte, non? Ils auront toujours leur brevet n’est ce pas. ?
26 avril 2025 17:35
saunac38 est ce que Chat GPT t'a précisé que l'imeglimine n'intéressait pas les bigs pharmas hors Asie ? Est ce qu'il t'a parlé de l'étude qui a été faite sur la population occidentale ?
26 avril 2025 20:49
26 avril 2025 17:35
saunac38 est ce que Chat GPT t'a précisé que l'imeglimine n'intéressait pas les bigs pharmas hors Asie ? Est ce qu'il t'a parlé de l'étude qui a été faite sur la population occidentale ?
C’est justement quelques précisions que je voulais, savez vous pourquoi ça n’intéresse pas les big hors Asie ? Et c’est quoi cette étude sur la pop occidentale ?
27 avril 2025 07:16
Et chat Gpt n’aurait pas intégré cette étude !!!
À quoi ça sert alors l’IA
Comique..
27 avril 2025 09:02
Les études précisent une efficacité moindre sur les caucasiens
Mais cela reste efficace
Et surtout avec les insuffisants rénaux : aucune concurrence
Cette avancée me semble prometteuse
27 avril 2025 10:08
Pour les insuffisants rénaux Poxel est seule…
Marché énorme
27 avril 2025 10:08
Oui Arsene O4 …..et c est cette utilisation par les IRs qui va sans doute changer les choses !!!! Je dis bien ….a moins que kuhn vienne à nouveau y mettre sons sens de la gestion …..
27 avril 2025 10:11
30 à 40% des diabétiques ont une insuffisance rénale
C’est énorme
27 avril 2025 10:16
40 à 60 millions de patients dans le monde
27 avril 2025 12:52
27 avril 2025 10:16
40 à 60 millions de patients dans le monde
Donc on garde bien au chaud
28 avril 2025 09:28
Oui gardons et patientons encore …on y croit
28 avril 2025 09:43
26 avril 2025 20:49
C’est justement quelques précisions que je voulais, savez vous pourquoi ça n’intéresse pas les big hors Asie ? Et c’est quoi cette étude sur la pop occidentale ?
Parce qu'il y a certaines différences entre les populations orientales et occidentales, il est nécessaire de réaliser une étude de phase 3 pour chacune de ces populations. Les premiers résultats pour la population occidentale n'avaient pas été assez intéressants si ma mémoire est bonne. D'où l'absence de partenaire en UE et aux EU malgré plusieurs années de discussions. Peut être que les IR peuvent relancer les discussions dans ces régions, mais Poxel va manquer de temps.
28 avril 2025 09:53
Oui jmj …..en tout état de cause à peine supérieurs aux remèdes existants ….par contre c est sur que la tolérance pour les IRs changera notablement la donne ….ce qui est tout à fait regrettable c est le mutisme de kuhn
28 avril 2025 09:54
27 avril 2025 10:16
40 à 60 millions de patients dans le monde
C'est plus que ça, d'après l'OMS c'est plus de 180 millions dans le monde.
Mais ça regroupe tous les stades d'IR. Et celon les stades, il existe des traitements pour le DT2. L'imeglimine n'est pas le seul médoc pour les diabétiques qui sont IRC.
28 avril 2025 12:27
Mon idée de scénario pour la suite :

- annonce fin mai d’un accord avec les créanciers pour étendre l’horizon de trésorerie en se basant notamment sur l’utilisation de la tranche D d’IPF d’un montant de plus de 6 M€

Cours qui monte sur 0,8

- annonce fin juin d’une offre d’OPA sur un multiple de 0,8 € par exemple 0,8 * 5 soit 4 euros par titre

A ce tarif, ce serait l’affaire du siècle pour le prédateur.

Autre possibilité : annonce d’un partenariat avec upfront en Chine

Faîtes vos jeux, rien ne va plus !
28 avril 2025 13:46
il y a des bios pharmas qui ont trouvé des partenariats pour bcp moins que ca !!!!!!!!!!

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