OSE IMMUNO : Imaginez...

M5746531

26 novembre 2025 •09:01

J’avoue, depuis la gabegie de juin, glisser de jour en jour vers les impatients !
Mais je partage à 100 % votre point de vue.
Merci.

knacer

26 novembre 2025 •09:02

Pessimiste car NP disait que c est invendable en l état (sous cutanée et biomarqueur à valider).
Qu au vu du cours d Abivax, les résultats de Lusvertikimab ne le touche pas du tout.
Que Servier connaissait les resultats de futilité et a laissé tomber (cette histoire est toujours obscures).

S il arrive à licencier le produit ça serait un exploit et si le cours traine à 5€, c est que le marché ni croit pas d où la stratégie de NP et si elle avait réussi nous aurait propulsé dans une autre dimension.

Si le G24 réussissent alors chapeau mais dans le contraire double peine, le Lusvertikimab est mort et il faudra faire appel au marché (ou pas il y a encore d autres options, j espère).

En tout cas c est pour bientôt la conclusion

j.bois10

26 novembre 2025 •09:11

C'est une biotech : déjà que la comm en est généralement rachitique, en plus ici ils n'ont pas le droit de communiquer des infos émanant de leurs ''clients'' sur les produits. Il suffit d'attendre ... avec la foi bien sûr. Si OSE avait du chuter, elle serait à un cours bien plus bas que 5/6 euros. Et il y a peu de volumes.

batmanat

26 novembre 2025 •09:20

Knacer tu es bien pessimiste
Un gros labo peut très bien s’associer à Ose ou faire un accord pour faire ces études et multiplier par 10 son investissement
En tout cas il fallait le faire avec abivax à 5 plutôt qu’à 110.

dratiser

26 novembre 2025 •09:34

j'Imagine d'autant mieux que c'est ce que je dis depuis 3 ans
Luzv et ou ne autre , en la circonstance
quasiment la seule solution pour une valo raisonnable
en attendant ...... godot ?

Benjamin6101

26 novembre 2025 •09:45

Bonjour knacer

Rappel que Servier était empêtré dans le scandale du Mediator et a dû payer 422 millions d’amende/dommages etc

Délaissant ainsi ose pour un montant similaire

Benjamin6101

26 novembre 2025 •09:58

Sans oublier que les essaies étaient menés en Ukraine Russie Biélorussie etc

Trop risqué pour Servier

ohhisse

26 novembre 2025 •10:40

Si Luzv est si mauvais et personne n'en veut, je pense que c'est une excellente chose d'avoir voté G24 pour stopper ce développement ! Personnellement je pense que ce produit a une vraie valeur mais qu'il faudra des gros sous, qu'on a pas ici, pour terminer ce produit.

sleml

26 novembre 2025 •10:44

On imagine beaucoup avec Ose depuis quelques années, on devient même des spécialistes de l'imagination et de la science-fiction ;-)

De toute façon s'ils veulent être crédible il va falloir du lourd donc ils ont plutôt intérêt à attendre pour avoir du consistant et je pense que c'est pour ça que la com tant attendue prend du temps...
Si c'est du tiède ça les décribilisera totalement et après tout ce qu'ils ont fais et annoncé pour être élu lors de l'AG ce ne serait pas bienvenu d'autant qu'ils sont venus en mode sauveur à la sauce "Zoro est arrivé"
Après les paroles il faut les actes...

forrest0

26 novembre 2025 •10:54

knacer

26 novembre 2025 •09:02

Pessimiste car NP disait que c est invendable en l état (sous cutanée et biomarqueur à valider).
Qu au vu du cours d Abivax, les résultats de Lusvertikimab ne le touche pas du tout.
Que Servier connaissait les resultats de futilité et a laissé tomber (cette histoire est toujours obscures).

S il arrive à licencier le produit ça serait un exploit et si le cours traine à 5€, c est que le marché ni croit pas d où la stratégie de NP et si elle avait réussi nous aurait propulsé dans une autre dimension.

Si le G24 réussissent alors chapeau mais dans le contraire double peine, le Lusvertikimab est mort et il faudra faire appel au marché (ou pas il y a encore d autres options, j espère).

En tout cas c est pour bientôt la conclusion

NP à dit !! donc parole d'évangile

pepereinvestbio

26 novembre 2025 •11:12

C'est certain que si NP à dit ! Il a aussi dit "pluie en septembre, Noël en décembre"

philb75

26 novembre 2025 •17:12

Assez en phase avec le message de ohhisse

knacer quand NP disait que Lusvertikimab est "invendable en l'état", il me semble qu'il voulait dire que c'était invendable commercialement, mais pas invendable à un partenaire big-pharma qui du coup se chargerait de l'adaptation et de la vectorisation de la molécule un autre mode d'administration (voie orale ?). C'est aussi pour cette raison que la recherche de partenaire en phase 2 prend son sens, Ose n'ayant pas forcément les épaules et la techno pour des essais quantitatifs via cette adaptation.

Ma crainte vient davantage du potentiel commercial de Lusvertikimab, après le succès de la Ph3 d'Abivax. Je ne me rends pas compte si ça peut cibler une autre population sur d'autres critères de réceptivité, mais il faut reconnaitre que dans la RCH Abivax a plusieurs années d'avance.

Même si le G24 a comme intérêt (commun avec d'autres PPs dont moi) une remontée CT/MT du cours et ne pas recourir à un financement dilutif, je ne m'attendais pas à une nouvelle d'un deal sur Ose127 dans les 2 mois suivant l'AG. Les big-pharmas ont eu vent des troubles qui ont secoué la boite, et ont besoin de gages de sécurité avant de mettre des billes. En premier, savoir si l'équipe qui a développé Ose127 autour de NP reste ou pas. Ca ne se décide en 2 mois, outre le fait qu'il faille réunir des experts en droit de propriété, ...

Kanoto9

26 novembre 2025 •18:09

Le potentiel commercial de Lusvertikimab se fera autour du biomarker qui pourra apporter un taux d'efficacité bien supperieur à celui d'Abivax sur une population ciblé. Le traitement pourrait alors devenir la référence pour cette population, tout en gagnant des parts de marché sur Abivax, si l'efficacité finale (Phase 3) s'avère similaire.

En tout cas on ne devrait pas tarder à avoir la news du nouveau DG. Le process dure généralement entre 6 et 8 semaines. En esperant qu'ils ont fait appel à un bon cabinet et qu'ils ne vont pas chercher eux même. On a vu ce que ca donnait sous NP

normagva

26 novembre 2025 •18:29

J'espère que DC va rester en dehors du process de recrutement sinon on va se retrouver avec un Peyroles ou un Vandier bis...

Ruvander

26 novembre 2025 •19:10

Vous êtes vraiment certains que OSE cherche 1 nouveau directeur général ?
Moi honnêtement, je n’en suis pas plus convaincu que ça . Si le but est de vendre OSE , quelle serait sa valeur ajoutée ? Et surtout , dans les circonstances actuelles , quel directeur général en place risquerait de quitter sa boîte pour aller chez OSE ? Même en cas d’actions gratuites , ça m’étonnerait que ça se bouscule au portillon …

PULPO29470

26 novembre 2025 •19:39

Luzv VS ABYVAX, ce que dit l'IA: "L'avantage de Lusvertikimab (anti-IL-7R) :

Le Lusvertikimab est le seul produit ciblant le récepteur IL-7 (IL-7R) en développement clinique avancé dans la RCH.

Différenciation : Le blocage de l'IL-7R est un nouveau point de contrôle immunitaire qui permet de freiner la migration des lymphocytes T pathogènes (responsables de l'inflammation) tout en préservant les lymphocytes T régulateurs (bénéfiques).

Population Cible : L'expression du récepteur IL-7 est fortement sur-exprimée chez les patients atteints de RCH qui ne répondent pas aux biothérapies classiques (anti-TNF, anti-intégrines). Lusvertikimab est donc positionné pour devenir une option de secours précieuse pour ces patients en échec thérapeutique.

Combinaison : Des données précliniques suggèrent que Lusvertikimab pourrait être efficace en combinaison avec d'autres classes de médicaments, augmentant son potentiel commercial.

2. Abivax et OSE ne sont pas en concurrence directe (pour l'instant)
Obefazimod (Abivax) est effectivement plus avancé, avec des résultats positifs en Phase 3 (induction) démontrant une bonne efficacité et un bon profil de tolérance pour un traitement oral (ce qui est un avantage majeur pour les patients).

Lusvertikimab, en Phase 2 avec des résultats d'efficacité et de sécurité positifs et encourageants, ne cherche pas nécessairement à être le premier traitement du marché.

Dans le traitement des MICI :

Le marché est immense : La RCH touche environ 1 personne sur 1 000. Des dizaines de millions de patients dans le monde ont besoin de traitements.

Pas de "Winner-Takes-All" : Le protocole de soins est une pyramide où les médecins passent d'une classe de médicament à l'autre lorsque le patient y devient résistant. Un patient peut échouer aux anti-TNF, puis aux anti-intégrines, et avoir besoin d'une nouvelle approche (comme l'anti-IL-7R de Lusvertikimab ou le miR-124 d'Obefazimod).

Positionnement : L'Obefazimod oral d'Abivax pourrait se positionner comme une alternative aux biothérapies injectables existantes. Le Lusvertikimab d'OSE pourrait être positionné comme un traitement pour les patients en échec des autres lignes de traitement, ce qui est une population avec un besoin médical non satisfait très élevé et souvent une meilleure valorisation du médicament.

Conclusion
L'avance d'Abivax fait de Lusvertikimab un candidat dont l'approbation est plus tardive, mais cela ne diminue en rien son intérêt. Son mécanisme d'action unique et son potentiel de "First-in-Class" le rendent extrêmement attractif pour un partenariat de Big Pharma.

Un tel partenaire serait prêt à investir lourdement pour obtenir un droit exclusif sur une molécule qui pourrait révolutionner la prise en charge des patients résistants, ce qui justifie la forte valorisation qu'en font les analystes.

Le principal jalon à surveiller pour le "décollage" de Lusvertikimab est donc la signature d'un accord de licence pour financer la Phase 3.

Jibaro

26 novembre 2025 •20:11

PULPO29470 ...en espérant que le G24 te lise !

philb75

26 novembre 2025 •21:38

Merci à Pulpo et à ChatGPT pour leurs propos rassurants !

Guillaume031

27 novembre 2025 •09:16

Imaginer nous savons tous le faire. Personnellement je n'attends plus que des faits et rien d'autre. Lassé je le suis........mais je continue d'espérer une issue favorable prochainement 🙂​
Bonne journée

Kanoto9

27 novembre 2025 •11:12

Ruvander

26 novembre 2025 •19:10

Vous êtes vraiment certains que OSE cherche 1 nouveau directeur général ?
Moi honnêtement, je n’en suis pas plus convaincu que ça . Si le but est de vendre OSE , quelle serait sa valeur ajoutée ? Et surtout , dans les circonstances actuelles , quel directeur général en place risquerait de quitter sa boîte pour aller chez OSE ? Même en cas d’actions gratuites , ça m’étonnerait que ça se bouscule au portillon …

J'avais soulevé la question il y a quelques semaines en effet.
Il faut garder en tête que lorsque le g24 avait émis leur intention de vendre (de manière confidentiel, donc il n'y a pas etat à se dire qu ils ont officiellement cette intention), c'était en 2024 quand tout etait au vert, et que la boîte etait considérée comme le plus gros potentiel biotech du marché.
On connaît la suite, NP a mis la pagaille, et a commencer à faire douter sur tous les programmes en cours.

Je pense qu ils veulent maintenant quelqu un qui va rester quelques années pour redorer la réputation de la boîte. En l etait, personne ne va acheter une boite instable, avec un CSO, ex CEO qui a voulu renverser l'actionnariat majoritaire.

Sinon ils garderaient capel en manager d intérim.

Aujourd'hui la boîte doit retrouver une stabilité

Kanoto9

27 novembre 2025 •11:16

normagva

26 novembre 2025 •18:29

J'espère que DC va rester en dehors du process de recrutement sinon on va se retrouver avec un Peyroles ou un Vandier bis...

Le recrutement n'est clairement pas le fort de OSE. Soit ils l'ont toujours fait via leur réseau ou ils passent par des cabinets bas de gammes type Michael Page

J'ose espérer que compte tenue des enjeux, ils vont se donner les moyens d'avoir un top gun.

sleml

27 novembre 2025 •15:42

Je ne suis pas certain qu'ils cherchent vraiment un DG car finalement quel intérêt si une de leurs possibilités ou un objectif à CT ou MT c'est de vendre la boite ?!!

C'est pas le DG qui fait cours d'une action, c'est le pipe (produit, deal, licence...) et surtout ce que l'on en fait c'est à dire la COMMUNICATION !

Le nerf de la guerre c'est la capacité à communiquer et à se différencier pour attirer les investisseurs que ce soit les petits ou les gros et ça chez Ose c'est à mon sens une cata malgré un pipe de fou.

C'est là aussi où les américains sont mille fois plus fort que les européens
Espérons que cela change...

Kanoto9

27 novembre 2025 •16:54

Encore une fois, la volonté de vendre remonte à l’année dernière et n’a jamais été une véritable promesse. au contraire il s'agissait d'une suggestion d'AP, qui n'aurait jamais du quitter le board. Aujourd’hui, avec tout ce qui s’est passé, il ne serait pas étonnant qu’ils aient finalement fait marche arrière.


Concernant le commentaire sur le futur DG, le cours de l’action dépend en grande partie de la personne qui sera à la tête d’OSE. Cela joue autant sur la réputation de l’entreprise que sur sa capacité à attirer des investisseurs, sans oublier l’aspect communication, notamment publique (on se rappelle de l'effet catastrophe du nouveau DG venant de chez Ipsen après sa prise de parole)

À mon sens, l’annonce du nouveau DG aura donc un impact significatif sur le cours. Si, par exemple, ils recrutent le DG de Poxel, ce serait catastrophique ; s’ils attirent celui d’Argenx, ce serait un jackpot. J’exagère évidemment avec ces exemples, mais l’idée est là.

sleml

28 novembre 2025 •10:23

Si le DG d'Abivax, Marc de Garidel, cherche un nouveau challenge sympa alors on est preneur chez Ose ;-)

Benjamin6101

28 novembre 2025 •10:48

sleml

28 novembre 2025 •10:23

Si le DG d'Abivax, Marc de Garidel, cherche un nouveau challenge sympa alors on est preneur chez Ose ;-)

Y’a aussi un monde où Abivax rachète LUSV pour Cadenasser des concurrents

dratiser

28 novembre 2025 •13:52

on finit presque par penser que tout ça releve
de l'imaginaire en effet
lol

koller

28 novembre 2025 •14:22

Même la direction actuelle est imaginaire ....

Catmaus

28 novembre 2025 •14:53

Benjamin6101 c'est vrai qu'Abivax pourrait se développer en boutique spécialisée dans la RCH et développer d'autres candidats médicaments.

Je pense cependant que le calendrier n'est pas aligné pour un achat de licence sur le lusvertikimab parce qu'Ose veut de l'argent maintenant alors que Abivax cherche probablement à se vendre (boite mono-produit, et fonds au capital). Si Abivax faisait le deal, ca complexifierait sa vente.