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OSE IMMUNO : “Estimation totale” Ose selon Mistral

Pour estimer la valeur d'un pipeline de produits pour un laboratoire comme OSE Immunotherapeutics, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment le stade de développement de chaque produit, les indications thérapeutiques visées, les résultats cliniques obtenus, et les perspectives de marché. Voici une estimation approximative basée sur les informations disponibles :

1. **Produits en Phase III** : Les produits en phase III sont généralement proches de la commercialisation et peuvent avoir une valeur significative. Par exemple, Tedopi, qui est en phase III pour plusieurs indications, pourrait représenter une part importante de la valeur du pipeline.

2. **Produits en Phase II** : Les produits en phase II ont un potentiel de valeur, mais ils sont encore en cours de validation clinique. Par exemple, OSE-127 et OSE-279 sont en phase II pour diverses indications.

3. **Produits en Phase I/II** : Les produits en phase I/II sont encore en phase de recherche et de validation préliminaire. Par exemple, BI 770371 et FR104/VEL-101 sont en phase I/II.

4. **Produits en Recherche et IND-enabling** : Ces produits sont en phase de recherche préclinique ou en préparation pour les essais cliniques. Par exemple, ABBV-230 et OSE-220 sont en phase de recherche.

### Estimation de la Valeur du Pipeline

**Phase III** : Les produits en phase III peuvent valoir plusieurs centaines de millions d'euros, surtout s'ils ciblent des marchés importants comme le cancer. Par exemple, Tedopi pourrait valoir entre 200 et 500 millions d'euros.
**Phase II** : Les produits en phase II peuvent valoir entre 50 et 200 millions d'euros, en fonction de leur potentiel thérapeutique et des résultats cliniques. Par exemple, OSE-127 et OSE-279 pourraient valoir entre 100 et 300 millions d'euros chacun.
**Phase I/II** : Les produits en phase I/II peuvent valoir entre 10 et 100 millions d'euros. Par exemple, BI 770371 et FR104/VEL-101 pourraient valoir entre 50 et 150 millions d'euros chacun

**Recherche et IND-enabling** : Les produits en phase de recherche peuvent valoir entre 1 et 50 millions d'euros. Par exemple, ABBV-230 et OSE-220 pourraient valoir entre 10 et 50 millions d'euros chacun.

### Estimation Totale

En additionnant ces valeurs, le pipeline de produits d'OSE Immunotherapeutics pourrait valoir entre 500 millions et 1,5 milliard d'euros. Cette estimation est basée sur des hypothèses générales et peut varier en fonction des résultats cliniques, des partenariats, et des conditions du marché.

Pour une évaluation plus précise, il serait nécessaire de consulter des analystes financiers spécialisés dans le secteur biotechnologique ou de consulter les rapports financiers et les présentations aux investisseurs d'OSE Immunotherapeutics.

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23 réponses

24 février 2025 14:09
entre 20 et 60 e .....

on a de la marge ..!!!!

24 février 2025 14:49
Ose Immuno, c’est plusieurs biotechs en une…
24 février 2025 15:11
Elle a rien à faire sous les 10€, mais tant que des fonds ne se positionnent pas clairement dessus on sera à la merci de ces ¨mouvements¨
24 février 2025 15:12
Ils ont dépensé plus de 400M€ pour leur pipe
IPO 100M€ et fusion Effi/Ose
Partenariats 220M€
2AK quasi 50M€
Financement d'état 9M€ ose127, 15M€ covepit (qui a permis de la R&D), 8 M€ tédopi et d'autres
Crédit impôt au moins 40M€ en 10 ans
Emprunt (50M€) que je ne compte pas

Soit quasiment 450M€. Si on avait eu des échecs, OK il faudrait les déduire. Certes on a des retards mais de là à la valoriser 25% de ce qu'on a mis dedans c'est dur.

C'est quand même usant cette baisse sans raison surtout qu'on apprend en plus un nouveau composé ose220.
Bon je ferme et attends fin Mars avec les résultats financier.
24 février 2025 15:15
La sous valorisation est impressionnante, vite un partenariat majeur pour faire exploser ce cours de misère!!
24 février 2025 15:17
me faut quelques mois avant qu'elle explose

j'attends une grosse entrée de cash
24 février 2025 16:07
ça nous fait un X10 ...Je prends !
24 février 2025 16:09
On peut aussi se dire qu'on a la chance d'avoir perçu cette opportunité d'acheter des titres à un prix assez faible compte tenu des potentialités de leur produits. La plupart des PPs vont investir sur des actions sures (Air Liquide, Thalès, LVMH) de grandes boites connues du CAC40, voire même sur des indices regroupant un certain nombre de ces valeurs.

Les PPs initiés sont en ce moment moins nombreux (ou moins riches) que des fonds pariant sur la correction d'une valeur qui avait pris plus de 100% en 2024.
24 février 2025 16:24
Valoriser la phase 3 sur TEDOPI à ce niveau alors que l'ANSM avait émis de sérieux doutes et mis en évidence des biais dans la présentation des résultats voir
https://an
c'est pousser memé dans les orties!
Et comme pour la présentation des résultats TEDOPI pour la rectocolite:
"LusverƟkimab a mis en évidence des taux élevés de rémission clinique et endoscopique !" soit 16 % dans le groupe poolé 450 + 850 mg (n = 85) versus 4 % dans le
groupe placebo (n = 49), (Odds raƟo = 4,25 ; p = 0,066) c'est des taux élevés!!!!!!!!! une différence de 12%!!!
Faut m'expliquer et le reste est à l'unisson.
24 février 2025 16:52
M4024325 j'ai rien compris. Ou veux tu en venir?
Tedopi dans la RCH? Tu viens d'arriver ici? Haha
24 février 2025 16:55
Si un jour Trangene rebondit (et je lui souhaite sincèrement), M40 se détendra un peu. Pour l'instant, il concentre son énergie sur Ose.
24 février 2025 16:56
les labos potentiellement intéressés ne vont pas se ruer sur Lusvertikimab seul mais plutôt s'intéresser au traitement combiné ... à mon avis
24 février 2025 17:23
Kanoto9 , M40 est un spécialiste du bashing sur tous les forums où il sévit
24 février 2025 17:24
24 février 2025 16:52
M4024325 j'ai rien compris. Ou veux tu en venir?
Tedopi dans la RCH? Tu viens d'arriver ici? Haha
Faut suivre c'est Jim1408 qui fait le pipeline de OSE...
24 février 2025 17:28
Comme le souligne Biomed la présentation d'OSE est vraiment sujette à caution en additionnant des cohortes qui n'ont pas à être additionnées!

Tiens ,tiens comme pour les résultats de TEDOPI! Comme c'est bizarre.
24 février 2025 17:32
En effet j'avais pas regardé son profil. Je comprends mieux le personnage.
25 février 2025 11:01
😎
25 février 2025 12:14
Sur le coup je te rejoins M40, ce cumul est soit une maladresse (pour faciliter le calcul de la moyenne lors d'une présentation) soit une façon d'améliorée le résultat de 850mg.

Le problème c'est qu'on a eu de meilleurs résultats avec 450mg mais ils l'ont arrêté à cause de la futilité. Et plus on augmente la dose et moins c'est bon (Sanofi n'a pas eu ce problème), du coup lancé un phase 3 en 600mg en se disant on va cibler la moyenne ?
C'est bon mais pas clair.
Après sur tédopi, je ne te rejoins pas M40 ; Ose a trouvé une population d'intérêt posthoc et ils sont allés avec une étude non publiée et non validée. C'était plus que téméraire (on a quasiment jamais d'AMM pour une étude posthoc mais en plus avec une étude non validée !) , bref excès d'optimiste et ASNM leur a bien rendu (en gros, ils leur ont dit "ne nous prenaient pas pour des buses"). LE potentiel est toujours là.
25 février 2025 13:03
24 février 2025 16:24
Valoriser la phase 3 sur TEDOPI à ce niveau alors que l'ANSM avait émis de sérieux doutes et mis en évidence des biais dans la présentation des résultats voir
https://an
c'est pousser memé dans les orties!
Et comme pour la présentation des résultats TEDOPI pour la rectocolite:
"LusverƟkimab a mis en évidence des taux élevés de rémission clinique et endoscopique !" soit 16 % dans le groupe poolé 450 + 850 mg (n = 85) versus 4 % dans le
groupe placebo (n = 49), (Odds raƟo = 4,25 ; p = 0,066) c'est des taux élevés!!!!!!!!! une différence de 12%!!!
Faut m'expliquer et le reste est à l'unisson.
C’est tout à ton honneur de chercher des explications M40.
Tu peux te rendre sur le groupe Facebook des actionnaires d’ose immuno ,y a de la pointure .
Et cela t’évitera de rester anonyme ,tu pourras inscrire ton patronyme en toutes lettres .
Au cas où tu voudrais vraiment des explications…
25 février 2025 13:10
25 février 2025 12:14
Sur le coup je te rejoins M40, ce cumul est soit une maladresse (pour faciliter le calcul de la moyenne lors d'une présentation) soit une façon d'améliorée le résultat de 850mg.

Le problème c'est qu'on a eu de meilleurs résultats avec 450mg mais ils l'ont arrêté à cause de la futilité. Et plus on augmente la dose et moins c'est bon (Sanofi n'a pas eu ce problème), du coup lancé un phase 3 en 600mg en se disant on va cibler la moyenne ?
C'est bon mais pas clair.
Après sur tédopi, je ne te rejoins pas M40 ; Ose a trouvé une population d'intérêt posthoc et ils sont allés avec une étude non publiée et non validée. C'était plus que téméraire (on a quasiment jamais d'AMM pour une étude posthoc mais en plus avec une étude non validée !) , bref excès d'optimiste et ASNM leur a bien rendu (en gros, ils leur ont dit "ne nous prenaient pas pour des buses"). LE potentiel est toujours là.
... une façon d'améliorer....
... du coup, lancer une....
... " ne nous prenez..."
25 février 2025 13:38
Désolé Nostra,

J écris trop vite, tjs peur de perdre mon message avec le timing bourso et pas facile d écrire au boulot.
🤣
25 février 2025 13:40
Pour info l'URL du corporate de
janvier

https://www.ose-immuno.com/wp-content/uploads/2025/01/Corporate-Inves tors-Pres entation_OSE-Immuno_Jan-2025.pdf

Enlever l'espace comme d'habitude avec bourso
25 février 2025 13:45
IL faut bien voir la différence des slides Key potential catalysts

Ce qui m'interpelle c'est 2026-2027

Progress
• Lusvertikimab
Phase 2b/3 start

Pourquoi ça a disparu, il ne reste plus que des progressions attendues ?

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