NANOBIOTIX : Nanobiotix annonce le lancement d’une offre globale

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Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA), 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX – « Nanobiotix » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d’une offre globale d'environ 75 millions d’euros (représentant environ 87 millions de dollars américains) et composée (i) d’une offre au publique d’American Depositary Shares (« ADS »), chaque ADS représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,03 euros (une « Action Ordinaire »), aux Etats-Unis d’Amérique (l’« Offre ADS ») et (ii) une offre (a) d’Actions Ordinaires et (b) de bons de souscriptions d’actions pré-financés (pre-funded warrants) (les « PFW »), exclusivement à des « investisseurs qualifiés » en Europe (y compris en France) au sens de l’article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), et dans certains autres pays (à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique et du Canada) (l’« Offre Internationale » et, ensemble avec l’Offre ADS, l’« Offre Globale »). Le nombre d’ADS et d’Actions Ordinaires émises dans le cadre de l’Offre Globale est susceptible d’être augmenté en cas de demande excédentaire.

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Nanobiotix annonce le lancement d’une offre globale

Fixation du prix en fonction des 3 dernières séances (18, 19 et 20 mai)
Raison de la baisse de ces 4 derniers jours

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En résumé : Nanobiotix lance une augmentation de capital d'envergure internationale pour s'assurer les liquidités nécessaires à la poursuite de ses essais cliniques en oncologie.

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La Société envisage d’utiliser le produit net de l’Offre Globale comme suit :

moins de 10% pour soutenir le développement et l’avancement du JNJ-1900 (NBTXR3),
entre 50 à 60% pour faire avancer le Nanoprimer et nos autres plateformes, et
entre 30 à 40% pour financer les besoins généraux de la Société.