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NANOBIOTIX : je sais que c'est compliqué.. mais à un moment l'analyse graphique

31 oct. 2025 13:44

ne doit pas occulté l'analyse stratégique qu'on peut résumer comme suit...
Pour Nanobiotix : c’est globalement une très bonne affaire : cash non dilutif, horizon de trésorerie prolongé (jusqu’en 2028), risque financier transféré (HCRx assume le pari sur le timing/ventes). La dilution des actionnaires est évitée et la société conserve l’essentiel de l’upside au-delà du plafond, sauf les montants payés à HCRx.

Pour HCRx (investisseur) : le deal offre un profil rendement/risque cohérent avec leurs autres opérations (MOIC et IRR ciblés). Avec la présence de J&J en tant que sponsor commercial, le risque opérationnel est réduit, ce qui justifie une fourchette MOIC plutôt modeste (vs. deals plus risqués où on demande 3×).
HealthCare Royalty
+1
.

Pour les investisseurs publics (cours/action) : l’accord enlève l’urgence de lever des fonds dilutifs — positif — tout en concédant une part limitée de revenus futurs. Si J&J réussit la commercialisation, Nanobiotix conservera une large partie du potentiel économique après paiements plafonnés → effet potentiellement très positif sur la valorisation long terme.

4 réponses

  • 31 octobre 2025 13:45

    et si vous pensé que c'est cher payé... comparé les ratios habituels pour ce type de deal.. c'est pile poil dans le fourchette...

  • 31 octobre 2025 13:52

    Idem à toi, je pense que c'est correct comme deal...
    Mais perso j'aimerai avoir plus de détails sur le dexième volet du deal (une fois les 124 millions ou 178 millions remboursés)...
    Car franchement cette phrase "A la suite de ce remboursement initial, HealtCare Royalty percevra une part réduite et définie des redevances qui n'excédera pas 14,9 millions de dollars par an. Cette période prendra fin 10 ans après la première commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) aux Etats-Unis" NE VEUT PAS DIRE GRAND CHOSE car il y a une différence entre payer 3 ou 5M par ans et 14,9M par an. On a besoin de plus de détail sur les pourcentages et les palliers qui correspondent à cette part réduite !

  • 31 octobre 2025 14:00

    a chaque jour suffit çà peine.. j'imagine que çà dépendra des revenus réellement perçus et donc du développement du produit... En gros plus Nano touchera plus HCR touchera mais pas plus de 14.9,9 millions par an ...

  • 31 octobre 2025 14:04

    ne pas oublier qu ils ont réduit considérablement leur frais de fonctionnement

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