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    GENFIT : Resultats Gilead / Valo Genfit

    30 oct. 2026 09:01

    Très bons résultats pour Gilead
    Meilleure progression que Ipsen sur le trimestre on est à 38.28% du marché pour Ipsen mais pour mémoire on était à 35.31% au Q3 2025 😉
    Mais il semble que Gilead accélère plus vite depuis 2 trimestres
    Ce qui est important c’est que le marché progresse très vite, ça confirme la forte revalorisation du marché global à 5 milliards de $
    Et ça explique mieux la somme énorme payée par Gilead à 4.3 milliards de $.
    Alors même si on a que 30% au final et 70% pour Gilead
    Qu’on divise les résultats par 2 car Genfit partage avec Ipsen (j’estime que c’est presque 50/50 les résultats)
    Qu’on déduit les intérêts payés à HCR
    On arrive encore à une valo de : (4.3/70*30)/2 – 0.0925 = 0.83 milliard
    C’est un peu simpliste (la rentrée d'un nouvel intervenant ne change pas le calcul des proportions) mais c’est vraiment la valeur mini de mini pour Genfit uniquement avec Iquirvo car forcément si Gilead achète pour 4.3 milliards elle considère que ça vaut plus.
    Tout ça confirme que le cours de Genfit est vraiment très très loin de se vrai valorisation….
    Le milliard est vraiment un minimum pour moi. Tiens c’est proche des 22 euros de Kepler 😉

    6 réponses

    • 09:17

      Il y'a unanimité sur la valorisation théorique de Genfit, les analystes confirment.
      Le marché a acté une partie de la revalorisation, des fonds shortistes ont freiné le mouvement mais leur position n'est pas tenable sur plusieurs mois. Une news positive du type partenariat de distribution sur le Nashtest ou autre devrait nous remettre sur le bon rail.

    • 09:28
      09:17

      Il y'a unanimité sur la valorisation théorique de Genfit, les analystes confirment.
      Le marché a acté une partie de la revalorisation, des fonds shortistes ont freiné le mouvement mais leur position n'est pas tenable sur plusieurs mois. Une news positive du type partenariat de distribution sur le Nashtest ou autre devrait nous remettre sur le bon rail.

      une news venant du pipeline aussi !

    • 09:33

      Iqirvo ne fait que démarrer, IPSEN annonce 1 Mrds de chiffre par an, cela veut dire qu'il attend encore plus.
      Mais à ce jour Genfit est valorisé sur ces résultats actuel pas ceux qui arriveront dans 2 ou 3 ans.
      La donne sera changée (ou pas) le 5 novembre avec, espérons le, les premiers résultats de NIS et l'annonce d'un partenariat avant la fin de l'année.
      A l'horizon 2033, je table sur un cours à 120 euros

    • 09:39

      Certes , Lyvdelzi progesse plus vite qu'Irqivo mais ce dernier trace son petit bonhomme de chemin et obtient de beaux résultats. Qui eût cru un tel CA lors du lancement sur le marché.

      Concernant la valorisation , tout va se jouer l'an prochain. Le test , Nangibotide et GNS561 pouvant agir comme de gros catalyseurs en cas de résultats positifs pour les molécules et de CA pour le test. Et dans un tel cas , ce n'est pas d'un milliard dont nous parlerons. Mais de quelques milliards.

    • 11:00
      09:39

      Certes , Lyvdelzi progesse plus vite qu'Irqivo mais ce dernier trace son petit bonhomme de chemin et obtient de beaux résultats. Qui eût cru un tel CA lors du lancement sur le marché.

      Concernant la valorisation , tout va se jouer l'an prochain. Le test , Nangibotide et GNS561 pouvant agir comme de gros catalyseurs en cas de résultats positifs pour les molécules et de CA pour le test. Et dans un tel cas , ce n'est pas d'un milliard dont nous parlerons. Mais de quelques milliards.

      2027 sera riche en news pour Genfit
      Effectivement les essais pour l'ACLF sont relativement cours (la survie à 30 jours étant trés faible), mais meme en cas de succés, la BLA devrait prendre 8 mois (si priority review), donc impact commercial en 2028/29
      Si echec, ce ne sera que parti remise

    • 11:08

      Les chiffres de Gilead sont encourageants pour Ipsen également, cela prouve que le marché de la PBC est un très gros marché.

      Gilead est une big pharma US, donc bien implémentée aux US, les lobbies US sont très puissants, donc il est logique que Ipsen soit numéro 2. C est surtout le marché Européen qui est décevant, à cause la lenteur pour mettre un traitement sur le marché.

      Tout est bon pour Genfit, c est Ipsen qui gère et qui a les capacités de rivaliser avec Gilead.

      L autre catalyseur qui arrivera plus tard, c est la PSC, une taille de marché presque équivalent à la PBC, et Ipsen a une belle avance dessus.

      Il y a de la place pour Ipsen et Gilead.

      Tout se passe pour le mieux

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