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    GENFIT : IPSEN mes prévisions pbc troisième trimestre

    01 oct. 2026 22:33

    Pour le 3ᵉ trimestre 2026 d’Ipsen, il faut corriger un point important : les chiffres ne seront pas publiés le 16 octobre, mais le 22 octobre 2026. Ipsen l’indique officiellement dans son calendrier financier.QIRVO / PBC : ce qu’on peut déjà établir
    T1 2026 : IQIRVO avait généré environ 78,9 M€ de ventes.
    T2 2026 : environ 94,4 M€, soit une nette progression.
    S1 2026 : environ 173,3 M€.
    Ipsen a publié des données supplémentaires très favorables sur IQIRVO en PBC en juillet, avec notamment 85 % de normalisation de l’ALP contre 23 % sous placebo dans ELSPIRE. Ipsen a également relevé ses objectifs annuels après son excellent premier semestre. Ce que j'attendrais pour le T3
    Si la dynamique du T2 se poursuit, un T3 autour de 100–110 M€ de ventes IQIRVO serait cohérent avec la progression observée au premier semestre.
    IQIRVO
    Ventes
    T1 2026
    ~78,9 M€
    T2 2026
    ~94,4 M€
    T3 2026
    105–115 M€ : scénario de progression
    S1 + T3
    ~273–283 M€
    Mais les 100–110 M€ sont une estimation, pas encore un chiffre publié. Le chiffre officiel du T3 sera connu le 22 octobre. Pour GENFIT, ce sera particulièrement intéressant car une nouvelle accélération d'IQIRVO confirme mécaniquement la montée en puissance de l'actif générateur de royalties.

    1 réponse

    • 22:37

      Pour le T4 2026, on peut faire une estimation à partir de la trajectoire actuelle, mais Ipsen n’a pas publié de prévision trimestrielle spécifique pour IQIRVO/PBC.
      Après 78,9 M€ au T1 et 94,4 M€ au T2, la dynamique est clairement ascendante. Ipsen a par ailleurs relevé son objectif de ventes 2026 à >20 % de croissance à taux de change constants et a porté le potentiel de ventes annuelles d’IQIRVO en PBC à 1 Md€. Mon estimation pour le T4
      Trimestre
      IQIRVO/PBC
      T1 2026
      78,9 M€
      T2 2026
      94,4 M€
      T3 2026
      ≈100–110 M€ (estimation)
      T4 2026
      ≈105–120 M€ (estimation)
      Donc, si la progression se poursuit :
      T4 autour de 110 M€ me paraît être une hypothèse de travail cohérente, ce qui donnerait environ 380 M€ d'IQIRVO sur 2026 avec un T3 à 105 M€ et un T4 à 110 M€.

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