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    Retour au sujet GENFIT

    GENFIT : GENFIT n'a volontairement pas publié une trajectoire annuelle 2026 → 2033

    22 sept. 2026 16:56

    Dans son communiqué du 9 septembre, elle donne essentiellement le point d'arrivée de l'étude IQVIA : aux États-Unis, plus de 7 millions de tests par an en 2033 et plus de 1,5 milliard de dollars de ventes annuelles au pic. Pourquoi seulement 7 millions en 2033 ?
    Il y a plusieurs raisons probables :
    2026-2027 restent très incertains : NASHnext vient seulement d'obtenir la prise en charge Medicare à partir du 10 août 2026. GENFIT indique que l'accélération devrait surtout intervenir à partir de 2028, avec l'arrivée de nouvelles thérapies MASH et une meilleure sensibilisation des médecins. La commercialisation doit se faire progressivement avec les LDT puis les IVD, donc le rythme dépendra du remboursement, des recommandations médicales, des partenaires et de l'adoption par les médecins.
    Surtout, GENFIT précise que les chiffres IQVIA sont des projections de marché et non des prévisions de chiffre d'affaires de GENFIT. Mais il y a un élément intéressant
    Si IQVIA prévoit >7 millions de tests et >1,5 Md$ de ventes en 2033, cela donne implicitement un prix moyen d'environ :
    1,5 Md$ ÷ 7 M tests ≈ 214 $ par test.
    Donc le chiffre de 7 millions n'est pas simplement un nombre lancé au hasard : il est cohérent avec un marché américain de diagnostic MASH potentiellement très important.
    Et GENFIT dit elle-même que l'adoption devrait s'accélérer significativement à partir de 2028. Ce qui manque effectivement, c'est la courbe intermédiaire.
    Par exemple : 2027 = X tests, 2028 = X, 2029 = X, 2030 = X, etc.
    Et c'est justement là qu'il faut être prudent : les 7 millions de 2033 sont une donnée IQVIA publiée par GENFIT, alors qu'une trajectoire 2027-2032 serait notre propre scénario, pas une prévision officielle.

    6 réponses

    • 16:57

      En partant uniquement du point officiel >7 millions de tests/an en 2033, on peut construire un scénario indicatif de montée en puissance.
      Année
      Tests US indicatifs
      CA marché*
      Royalties GENFIT à 10 %
      à 15 %
      à 20 %
      2026
      20 000
      ~4,3 M$
      0,43 M$
      0,65 M$
      0,86 M$
      2027
      100 000
      ~21 M$
      2,1 M$
      3,2 M$
      4,2 M$
      2028
      300 000
      ~64 M$
      6,4 M$
      9,6 M$
      12,8 M$
      2029
      700 000
      ~150 M$
      15 M$
      22,5 M$
      30 M$
      2030
      1,5 M
      ~321 M$
      32 M$
      48 M$
      64 M$
      2031
      2,8 M
      ~600 M$
      60 M$
      90 M$
      120 M$
      2032
      4,8 M
      ~1,03 Md$
      103 M$
      154 M$
      206 M$
      2033
      7 M
      ~1,50 Md$
      150 M$
      225 M$
      300 M$
      * En utilisant environ 214 $/test, correspondant à 1,5 Md$ / 7 M tests.
      Ce que ça signifie pour GENFIT
      À 15 % de royalties, le scénario aboutirait à environ :
      2029 : 22,5 M$/an
      2030 : 48 M$
      2031 : 90 M$
      2032 : 154 M$
      2033 : 225 M$
      Mais attention : ce n'est pas une prévision GENFIT. C'est une extrapolation mathématique à partir du chiffre IQVIA de 7 millions de tests en 2033.
      Le point particulièrement intéressant est que même avec seulement 10 % de royalties, 7 millions de tests à ~214 $ représenteraient environ 150 M$ de royalties annuelles au niveau de marché 2033.
      Et si GENFIT obtient effectivement une rémunération proche de 15–20 %, on arrive à 225–300 M$ annuels sur ce seul marché du diagnostic MASH.
      C'est pourquoi le chiffre de 7 millions en 2033 est beaucoup plus important qu'il n'y paraît : il permet de commencer à quantifier le potentiel, même si GENFIT n'a pas publié toute la courbe intermédiaire.

    • 17:42

      Cela me rappelle les projections à 2030 des tests COVID pour novacyt où il voyait le titre à plus de 10 milliards de capitalisation.
      Les forums et les calculatrices à millions

    • 17:48
      17:42

      Cela me rappelle les projections à 2030 des tests COVID pour novacyt où il voyait le titre à plus de 10 milliards de capitalisation.
      Les forums et les calculatrices à millions

      Oui novacyt on a pu s en faire du pognon

    • 17:50
      17:48

      Oui novacyt on a pu s en faire du pognon

      Oui ceux qui étaient long , les futurs millionnaires , aussi .
      Heu non ils se sont balconisés à la russe.

    • 19:25

      Le titre est fortement remonté sur la base de l'enthousiasme médical suscité en juillet par la directionet les communiqués, mais derrière passé le trou d'informations estivale, on a l'impression que la société va seulement commencer à plancher sur la mise en œuvre des tests et du suivi qu'ils offrent. Une échéance à 2033 sans guidance intermedaires de CT et avec autant d'incertitudes et de conditionnels laissent la porte ouverte aux vendeurs à découvert, car les acheteurs n'achètent plus un tel temps long sans contrepartie de prix.

    • 19:28

      Resultat, au lieu de faire +40% à partir de la phase d'accumulation ascendante, on fait -40%.

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