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GENFIT : Semaine prochaine Genfit à 130€ estimation réaliste

03 juil. 2026 18:48

Valorisation Genfit ridicule.
Rappelons que le test Nashnext remplace un test très douloureux de prélèvement dans le foie.
Il remplace donc une opération chirurgicale.
Valeur de remboursement 252$, royalties que j’estime minimum à 10% soit 25€
Le nombre de personnes concernées est donné entre 260 et 90 millions.
Cela donne donc un CA compris entre 6500 millions et 2250 millions.
En comptant à peut près les mêmes valeurs pour l’Europe et de même pour le reste du monde.
Cela doit donner un CA compris entre 6 Milliards et 20 Milliard
Alors une capitalisation de 650 Millions parait bien ridicule face à un CA de 6 à 20 Milliard.
Sans tenir compte du CA d’Iqirvo qui est un peu ridicule à coté de ce potentiel.
Alors la semaine prochaine on peut compter sur 130€
Allez : on y croit.

7 réponses

  • 19:02

    N'oublions pas que Abivax, avec un seul médicament est valorisé 10 Milliard.
    Genfit, 1 médicament, plus le test Nashnext et le potentiel des traitements en développement.

  • 19:39

    J'y crois pas mais je suis pour 😋

  • 19:53

    C’est la 1ere journée de vie de cette « belle annonce »…les prochains jours peuvent ils y apporter encore du carburant???
    Ces calculs de ÇA potentiels sont ils exact ?
    Je vais faire des rêves….

  • 19:56

    Vous fumez quoi ?
    Parce que son plus haut a été de 70€ , avec une tempête d’optimisme ….
    Alors 130 € !!!!!!!!!

  • 19:58

    Faut être réaliste en bourse ,sinon on disparaît vite ,très vite …
    Le marché vous le fait comprendre …

  • 20:20

    130e ça fait 6 Milliards de valorisation encore loin des 10 Milliards d’ Abivax.

  • 20:39

    Voici la synthèse complète 2027 en tableau, intégrant NASHnext + IQIRVO + coûts + cash-flow + valorisation implicite.


    ---

    📊 GENFIT – Scénario central 2027 (synthèse)

    1) Revenus par activité

    Zone / activitéHypothèsesRevenus 2027

    🇺🇸 USA (NASHnext)500k tests~19–21 M$
    🇪🇺 Europe (NASHnext)200k tests~9–11 M$
    🇯🇵🇰🇷 Japon + Corée (NASHnext)150k tests~6–7 M$
    Total NASHnext~850k tests~34–39 M$ (~31–36 M€)
    💊 IQIRVO (net GENFIT)royalties Ipsen~16–19 M€



    ---

    2) Résumé global

    AgrégatMontant

    Revenus totaux GENFIT 2027~47–55 M€



    ---

    3) Structure de coûts

    PosteMontant

    Coûts fixes (SG&A + structure)~22 M€



    ---

    4) Rentabilité

    IndicateurMontant

    EBITDA / Cash-flow simplifié~28–33 M€



    ---

    5) Valorisation implicite (multiples)

    HypothèseValorisation GENFIT

    Prudente (15x FCF)~420–500 M€
    Centrale (18x FCF)~500–600 M€
    Optimiste (20x FCF)~560–660 M€



    ---

    6) Marché vs modèle

    ÉlémentValeur

    Capitalisation actuelle~645 M€
    Modèle 2027 central~500–600 M€



    ---

    🔑 Conclusion synthétique

    2027 = ~50 M€ de revenus totaux

    cash-flow = ~30 M€

    valeur fondamentale = ~0,5 à 0,65 Md€

    marché actuel = ~0,645 Md€


    👉 Donc le marché price déjà une partie de 2027 + une forte probabilité de 2028–2030


    ---

    Si tu veux, prochaine étape logique :
    👉 faire le même tableau pour **2028 (année de bascule)**, où on voit pourquoi la valorisation peut passer vers 1 Md€+.

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