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GENFIT : T1 91m$

23 avr. 2026 10:28

si c’est bien confirmé : Iqirvo T1 2026 = 91 M$, ça change vraiment la lecture de Genfit.

On sait déjà que :

FY 2025 = 208 M$
Q4 2025 = 88 M$
cela a déclenché le milestone de 20 M$ pour Genfit

Donc avec 91 M$ dès T1 2026, on voit clairement que :
➡️ la dynamique ne ralentit pas
➡️ le lancement reste très solide
➡️ Ipsen confirme sa traction commerciale sur Iqirvo

Ce que le marché va regarder

Pas juste le chiffre brut, mais :

1. Le prochain milestone

Le vrai sujet :

à quel seuil se déclenche le prochain paiement pour Genfit ?

Si le prochain palier est atteignable en 2026, le marché va l’anticiper très vite.

Et là le rerating peut être violent.

2. Royalties récurrentes

Plus Iqirvo monte :
→ plus les royalties deviennent “visibles”

Et Genfit passe de :

biotech spéculative

à

biotech avec cash-flow identifiable

C’est là que les multiples changent.

3. PSC (Phase 3)

Genfit rappelait aussi qu’Ipsen maintient son engagement sur la Phase 3 PSC

Ça = deuxième jambe potentielle de valorisation.

Très important.

Mon avis sur le cours

Honnêtement :

9,08 € me paraît encore bas

si le marché commence à pricier :

royalties durables
nouveau milestone
upside PSC

On peut facilement parler de :

zone 11–13 €

sans exagération

et plus si momentum biotech + brokers suivent.

Pourquoi ça ne monte pas plus vite ?

Parce que le marché attend :

confirmation + guidance + seuils contractuels précis

Pas juste “bonne impression”.

Le marché veut :

noir sur blanc.
Mon avis perso

Le support des 9 € devient très important.

S’il tient après cette publication :

ça peut devenir une excellente base d’accumulation

et la cassure de 9,60 pourrait envoyer vite vers 10,50

6 réponses

  • 10:38

    Ahah, merci chatGPT..

    En réalité, c'est l'inverse, avec ce T1 c'est la première fois depuis la commercialisation que la dynamique ralenti fortement !
    On passe d'une croissance de 30 à 40% en moyenne d'un trimestre à l'autre, à seulement 5% cette fois ci

    Conclusion : en 2026, il faut encore se servir de ses neurones car chatGPT il te dira toujours ce que tu souhaites entendre !

  • 10:40

    il faudra attendre le T2 pour voir si ça repart, ou pas

    Ces résultats seront les plus attendus de tous selon moi, car Iquirvo est vraiment au coeur du financement de Genfit !

    RDV en juillet

  • 11:20

    oui c est intéressant d'avoir son point de vue. le premier trimestre est historiquement plus faible il reste néanmoins plus elevé que le T4 2025 .. voir si cela se stabilise autour de 90-100 ou si cela continue de monter vers 110-120 donnera une idée de la suite. a ce rythme noous nous dirigeons qd meme vers un chiffre annuel plutot proche de 400m soit le double de 2025 ce qui etait loin d 'etre acté.

  • 11:23

    Oui c'est pas non plus horrible, ça reste au dessus du dernier trimestre
    Mais ce qui compte c'est la croissance, enfin c'est mon avis

    Comparer avec 2025 ça n'a pas de sens car Ipsen démarrait les ventes
    Je préfère observer la dynamique !

  • 11:25

    IPSEN anticipe plusieurs jalons majeurs pour son portefeuille de produits R&D en 2026, notamment :

    Iqirvo® (étude ELSPIRE) – Présentation des résultats de l’étude pivot de Phase III dans la cholangite biliaire primitive

  • 11:33

    C'est quoi ? une mise à jour du suivi très long terme ?
    Dans ce cas ça n'a pas grand interet pour le marché :

    Le discours : "Blabla les patients sont content... blabla rien de grave, c'est toujours aussi safe"

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