SPINEGUARD : quelquechose se trane

SPO9147

05 août 2025 •11:59

La dernière note analyste vise 0,63 , oui peut être quelques choses dans les tuyaux !!!
Perso je vise 0,30 minimum !!

Une étape importante est franchie
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Un prérequis dans toute négociation avec des partenaires
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Un dossier malmené aux perspectives solides

Un brevet important pour protéger des applications futures de DSG
Pour mémoire, la technologie DSG repose sur la mesure locale en temps réel de la conductivité électrique des tissus. Adaptée sur un foret, elle permet de déclencher un arrêt de la progression en cas de brèche osseuse et donc de prévenir toute intrusion dans un tissu sensible de l'extrémité de la pointe de perçage (comme la moelle épinière ou des vaisseaux sanguins). SpineGuard a annoncé hier soir avoir obtenu de l'Office américain des brevets (USPTO) la délivrance d'un brevet protégeant une application de sa technologie DSG dans la sécurisation des outils de perçage osseux motorisés, qu'il soit réalisé en main libre, connecté à un système de navigation ou utilisé dans l'assistance à un robot.
Ce brevet permet de protéger des dispositifs en développement qui seront à terme des relais de croissance essentiels pour l'entreprise.


Un atout clé pour convaincre des partenaires potentiels
Après la première génération d'outils de perçage osseux manuels (gamme
PediGuard), SpineGuard se devait de proposer une évolution de sa technologie vers des outils de perçage motorisés. Au-delà de mettre au point des nouveaux dispositifs (foret intelligent par exemple), disposer d'une protection intellectuelle était impératif pour apporter à un potentiel partenaire des garanties et un avantage concurrentiel (barrière à l'entrée pour des dispositifs équivalents qui seraient développés par des tiers).
Ce brevet sera donc un élément clé et facilitateur dans les discussions pour convaincre des acteurs de l'instrumentation chirurgicale et de la robotique d'intégrer DSG dans leur dispositifs actuels ou futurs.



Valorisation et recommandation
SpineGuard connait en 2025 une évolution de son modèle économique aux
Etats-Unis (transfert de l'activité de la filiale vers son partenaire Omnia Medical) qui se traduira par une stagnation des revenus en 2025 mais assortie d'une amélioration sensible de la rentabilité. L'impact de la délivrance de ce brevet sera limité à court terme.

Cet actif sera en revanche valorisé à moyen terme quand un partenariat sera signé (robotique, dentaire, chirurgie osseuse).

Le titre a connu un repli important mais nous restons confiants dans le dossier dont la valeur intrinsèque des actifs et des projets n'est pas du tout prise en compte dans le cours actuel.

StMike54

05 août 2025 •12:29

Sûrement très chaud à Monaco, Trane c'est les clim'