NOVACYT : ATTENTION CE NEST PAS UN CONSEIL D'ACHAT - JUSTE UNE ANALYSE IA

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21 août 2025 •19:47

Que je trouve pas idiote

NIPT & santé reproductive : l’offre IONA Nx s’étend efficacement sur les marchés mondiaux (prise en charge, double débit d’analyse), générant jusqu’à €150–200 M/an en workflow NIPT, avec 20 % royalties ou revenus récurrents → €30–40 M/an.

Instrumentation PCR (Ranger & MyGo) : adoption massive par les laboratoires, notamment long-read sequencing et urgences infectiologiques, permettant de porter les ventes de consommables et équipements à €150–250 M/an, avec 30–40 % marge contributive → bénéfice opérationnel potentiel de €45–100 M.

Tests infectieux (arbovirus, gastro, STI, mpox) : déploiement à grande échelle sur marchés endémiques via santé publique et organismes internationaux ; revenus : €50–80 M/an.

Expansion diagnostics vétérinaires et RUO : licences/licensing et redevances pour tests animaux et recherche, générant €20–30 M/an.

Diversification marchés (environnement, transferts biologiques, DPYD genotyping) : intégration fluide dans les centres hospitaliers et services de médecine préventive, apportant €40–60 M/an additionnels.

Flux annuels estimés :

NIPT / Royalties : 30–40 M€

PCR instruments/consommables : 45–100 M€

Infectieux & mpox : 50–80 M€

Vétérinaire / RUO : 20–30 M€

Autres diagnostics : 40–60 M€
Total ≈ 185–310 M€/an de revenus récurrents (forte marge)

Jalons/licensing exemple : nouveaux partenariats publics ou industriels (tests multiplex, RUO, instruments) : €200–300 M cumulés sur 3–5 ans.

Valorisation ultra-optimiste estimée :
Avec un multiple EV/CA de 6–8× (profil de biotech diagnostics hautement scalable) :

Valeur d’entreprise = (185–310) × 6–8 = €1,1 à 2,5 Md

En ajoutant les jalons actualisés : €1,3 à 2,8 Md de capitalisation envisageable.