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Retour au sujet AMOEBA

AMOEBA : Résumé rapide du communiqué du 2 octobre (augmentation de capital avec DPS)

L'opération

- Montant visé : environ 9,7 M€, ouvert à tous les actionnaires.

- 1 DPS par action détenue le 5 octobre au soir.
- 3 DPS + 0,30 € = 1 action nouvelle (décote de 23 % sur la moyenne des 5 dernières séances, 0,39 €).

- Chaque action nouvelle reçoit 1 BSA gratuit : 2 BSA + 0,60 € = 1 action, jusqu'à fin 2028.

- Calendrier : DPS cotés du 6 au 21 octobre, souscription du 8 au 23 octobre, résultat le 27, livraison le 29 octobre.

Qui s'est engagé (7,27 M€, soit les 75 % minimum)

- Nice & Green : 5,17 M€ par compensation de sa créance, donc sans cash (2,41 M€ sur ses droits + 2,75 M€ seulement si l'opération fait moins de 75 %).
- Des investisseurs : 2,0 M€ en numéraire, avec une commission de 10 %.

- Le président : 100 k€ en numéraire.
=> À 75 %, l'argent frais réel n'est que d'environ 2 M€. Le reste, c'est du prêt transformé en actions.

À quoi sert l'argent

- Environ 30 % pour le développement commercial et 70 % pour les dépenses courantes.

- Financement annoncé jusqu'au 30 septembre 2027 (rythme des dépenses adapté si l'opération ne fait que 75 %).

Ce qu'annonce la société

- AXPERA commercialisé, première vraie campagne en 2027 (1 à 2 M€ de CA visés).

- Koppert prolongé jusqu'en 2031, Syngenta sur les céréales dans 30 pays européens à partir de fin 2028.

- Cession ou licence de la plateforme cosmétique visée en 2027, mais pas acquise. C'est elle qui doit éviter de nouvelles levées.

- Objectifs : environ 40 M€ de CA en 2030, 80 M€ en 2032.

Dilution

- Actions : 96,9 M aujourd'hui, 129,2 M après, jusqu'à 145,3 M avec les BSA.

- Un actionnaire à 1 % qui ne souscrit pas passe à 0,75 %, puis 0,67 %.

- Nice & Green : de 24,9 % à 32-34 %, puis 34,4 % avec les BSA.

- Capitaux propres : environ 0,02 € par action, 0,09 € après l'opération.

En bref : une augmentation peu chère pour ceux qui souscrivent, qui allège le prêt de Nice & Green en le convertissant en actions, mais qui apporte peu de cash frais si les autres actionnaires ne suivent pas.

La suite dépend des ventes 2027 et d'un accord cosmétique qui n'est pas encore signé.

Le détail, avec les sources : commentaire ci-dessous

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20 réponses

08:19
bilan-almib .pages .dev

08:35
C est plus propre que le copier coller que j ai posté
08:42
08:35
C est plus propre que le copier coller que j ai posté
J'ai vu le CP complet que tu as copié. Il a tenu 10 secondes, les règles du fofo sont parfois strictes.
08:58
Oui deux fois supprimé j arrête. bsa exercable à 0.60 euro pour 2 bsa
08:58
Bien résumé, merci
09:08
Mais alors avec le cours a 0,3, ca fait 0% de decote, c est bien ca? A part les cadeaux gratuits, il y a un interet a souscrire ce coup ci???
09:15
09:08
Mais alors avec le cours a 0,3, ca fait 0% de decote, c est bien ca? A part les cadeaux gratuits, il y a un interet a souscrire ce coup ci???
Ce point peut devenir intéressant si le cours dépasse un jour 0,60 € : 2 BSA + 0,60 € permettent de souscrire 1 action nouvelle, et ce jusqu'à fin 2028.

Sinon, entre acheter l'action à 0,30 € maintenant sur le marché ou participer à l'augmentation de capital, il vaut mieux participer à l'AK : cela apporte du cash à l'entreprise, et donc contribue à son avenir.

Personnellement, je pense que les objectifs de chiffre d'affaires 2027 ont été fixés volontairement bas, afin d'être certains de les atteindre et de ne pas décevoir le marché. Mais on ne le saura que dans un an.
09:18
Mais dans le détail ils en font quoi de tout cet argent des levées de fond depuis Mars 2026, pour que cela tienne aussi peu longtemps ?
09:20
Ils ont augmenté leur capacité de production ? De combien ?
09:22
Oui c’est ca
09:37
Point de vigilance important : La dette Amoeba envers N&G diminue et sa participation augmente

Dette résiduelle envers N&G

Fin mars 2026 : ≈ 12,0 M€
Après placement privé sept. 2026 (− 3,0 M€) : ≈ 9,0 M€
Si ABSA à 100% (titre libre non déclenché) (− 2,41 M€) : ≈ 6,6 M€
Si ABSA réduite à 75% (engagement N&G intégral) (− 5,17 M€) : ≈ 3,8 M€

Et la participation N&G augmente :
29 sept. 2026 : 24,90% -> nbre titre détenu 24 126 197 -> total 96 884 338
29 oct. 2026 (si ABSA à 100%) : 32,01% -> nbre titre détenu 41 346 187 -> total 129 179 117
29 oct. 2026 (si ABSA réduite à 75%) : 34,14% -> nbre titre détenu 41 346 187-> total 121 105 422

Donc N&G ne mise plus trop sur un remboursement de la dette,
mais encaisser de l'argent par la revente d'actions...à méditer 🤔
09:46
Et aussi :
Benoît Villers (Président du Conseil d'administration) investit personnellement la somme de 100 000,20 euros en numéraire
-> un pp lui aussi ??

Une somme de 1M€ autait été plus à la hauteur de son réel engagement
-> il possède 1 339 000 actions attribuées gratuitement 🤔
09:56
09:37
Point de vigilance important : La dette Amoeba envers N&G diminue et sa participation augmente

Dette résiduelle envers N&G

Fin mars 2026 : ≈ 12,0 M€
Après placement privé sept. 2026 (− 3,0 M€) : ≈ 9,0 M€
Si ABSA à 100% (titre libre non déclenché) (− 2,41 M€) : ≈ 6,6 M€
Si ABSA réduite à 75% (engagement N&G intégral) (− 5,17 M€) : ≈ 3,8 M€

Et la participation N&G augmente :
29 sept. 2026 : 24,90% -> nbre titre détenu 24 126 197 -> total 96 884 338
29 oct. 2026 (si ABSA à 100%) : 32,01% -> nbre titre détenu 41 346 187 -> total 129 179 117
29 oct. 2026 (si ABSA réduite à 75%) : 34,14% -> nbre titre détenu 41 346 187-> total 121 105 422

Donc N&G ne mise plus trop sur un remboursement de la dette,
mais encaisser de l'argent par la revente d'actions...à méditer 🤔
La conversion ne signifie pas forcément que N&G cherche à revendre rapidement. Elle peut répondre à plusieurs logiques.

À 0,30 €, si l’action retrouve un jour 1 €, la valeur des actions reçues serait multipliée par 3,33. Ils peuvent donc aussi avoir intérêt à conserver leur participation pour profiter du développement de la société. Évidemment, ce scénario reste hypothétique.

La conversion leur apporte également une souplesse : au lieu d’attendre le remboursement de cette partie de la dette, dont l’échéance était prévue en septembre 2029, ils peuvent vendre progressivement en Bourse, sous réserve de trouver suffisamment d’acheteurs.

Plusieurs scénarios sont donc possibles :
- Ils conservent les titres à long terme pour accompagner le développement d’Amoéba.

- Ils allègent progressivement, par exemple dès 2027, pour récupérer une partie de leur financement tout en gardant une exposition au potentiel de hausse.

- Ils cherchent à sortir plus rapidement, ce qui pourrait peser sur le cours.

Pour Amoéba, l’avantage est de réduire sa dette et les intérêts associés. Pour les actionnaires, les contreparties sont la dilution et le risque de ventes futures. Et cette conversion n’apporte pas, en elle-même, d’argent frais à la société.

Je ne lirais donc cette opération ni comme une preuve de confiance absolue, ni comme la preuve d’une sortie programmée. Un engagement de conservation sur une durée définie aurait justement permis de donner davantage de visibilité sur leurs intentions.

Il faut aussi garder à l’esprit qu’ils sont passés maîtres dans l’art de tirer le meilleur parti financier de ce type d’opération : c’est leur métier.
09:56
09:37
Point de vigilance important : La dette Amoeba envers N&G diminue et sa participation augmente

Dette résiduelle envers N&G

Fin mars 2026 : ≈ 12,0 M€
Après placement privé sept. 2026 (− 3,0 M€) : ≈ 9,0 M€
Si ABSA à 100% (titre libre non déclenché) (− 2,41 M€) : ≈ 6,6 M€
Si ABSA réduite à 75% (engagement N&G intégral) (− 5,17 M€) : ≈ 3,8 M€

Et la participation N&G augmente :
29 sept. 2026 : 24,90% -> nbre titre détenu 24 126 197 -> total 96 884 338
29 oct. 2026 (si ABSA à 100%) : 32,01% -> nbre titre détenu 41 346 187 -> total 129 179 117
29 oct. 2026 (si ABSA réduite à 75%) : 34,14% -> nbre titre détenu 41 346 187-> total 121 105 422

Donc N&G ne mise plus trop sur un remboursement de la dette,
mais encaisser de l'argent par la revente d'actions...à méditer 🤔
J'ai oublié ma conclusion
- Soit N&G considère que Amoeba est trop optimiste sur le CA à 2032, et dans ce cas il se rembourse en vendant ses actions
- Soit N&G pense que Amoeba va vraiment faire un CA énorme en 2032, le cours de l'action va grimper et récupérer beaucoup plus que sa dette

Des idées ??
10:00
09:56
La conversion ne signifie pas forcément que N&G cherche à revendre rapidement. Elle peut répondre à plusieurs logiques.

À 0,30 €, si l’action retrouve un jour 1 €, la valeur des actions reçues serait multipliée par 3,33. Ils peuvent donc aussi avoir intérêt à conserver leur participation pour profiter du développement de la société. Évidemment, ce scénario reste hypothétique.

La conversion leur apporte également une souplesse : au lieu d’attendre le remboursement de cette partie de la dette, dont l’échéance était prévue en septembre 2029, ils peuvent vendre progressivement en Bourse, sous réserve de trouver suffisamment d’acheteurs.

Plusieurs scénarios sont donc possibles :
- Ils conservent les titres à long terme pour accompagner le développement d’Amoéba.

- Ils allègent progressivement, par exemple dès 2027, pour récupérer une partie de leur financement tout en gardant une exposition au potentiel de hausse.

- Ils cherchent à sortir plus rapidement, ce qui pourrait peser sur le cours.

Pour Amoéba, l’avantage est de réduire sa dette et les intérêts associés. Pour les actionnaires, les contreparties sont la dilution et le risque de ventes futures. Et cette conversion n’apporte pas, en elle-même, d’argent frais à la société.

Je ne lirais donc cette opération ni comme une preuve de confiance absolue, ni comme la preuve d’une sortie programmée. Un engagement de conservation sur une durée définie aurait justement permis de donner davantage de visibilité sur leurs intentions.

Il faut aussi garder à l’esprit qu’ils sont passés maîtres dans l’art de tirer le meilleur parti financier de ce type d’opération : c’est leur métier.
Merci NonoLeRobot; je suis du même avis
J'ai reposté une conclusion oubliée sur mon post.
10:05
09:56
J'ai oublié ma conclusion
- Soit N&G considère que Amoeba est trop optimiste sur le CA à 2032, et dans ce cas il se rembourse en vendant ses actions
- Soit N&G pense que Amoeba va vraiment faire un CA énorme en 2032, le cours de l'action va grimper et récupérer beaucoup plus que sa dette

Des idées ??
Les estimations de CA, tu penses vraiment que la société Amoeba les fait seule dans son coin ?... même si pas autorisé, tu peux être certain que NG chapeaute le tout.
10:10
09:56
J'ai oublié ma conclusion
- Soit N&G considère que Amoeba est trop optimiste sur le CA à 2032, et dans ce cas il se rembourse en vendant ses actions
- Soit N&G pense que Amoeba va vraiment faire un CA énorme en 2032, le cours de l'action va grimper et récupérer beaucoup plus que sa dette

Des idées ??
À ce stade, difficile de trancher. Les prochaines publications sur leur participation pourront nous donner des indications, surtout en regardant le nombre d’actions détenues

Les deux scénarios peuvent aussi se combiner : vendre progressivement une partie des titres pour récupérer des liquidités, tout en conservant une participation pour profiter d’une éventuelle hausse.
10:13
10:05
Les estimations de CA, tu penses vraiment que la société Amoeba les fait seule dans son coin ?... même si pas autorisé, tu peux être certain que NG chapeaute le tout.
Rappel : je suis actionnaire
J'espère qu'une chose, comme tous les pp, qu'Amoeba remonte le plus haut possible
Et donc réalise réellement un CA de 40M€ en 2030 et 80M€ en 2032
10:13
Mais qui va participer à une AK si le cours est déjà
10:43
Pour baisser son pru

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