AMOEBA : C'est fait...

microcd

25 sept. 2026 •12:17

Amoéba a annoncé le succès de la première partie de sa double levée de fonds visant à atteindre l’autonomie financière, avec une augmentation de capital de 7,9 millions d’euros réalisée par placement privé, selon un communiqué publié ce jour par la société de biotechnologie.

L’opération a été menée auprès d’investisseurs qualifiés via une construction accélérée d’un livre d’ordres (Accelerated Book Building) et a porté sur l’émission de 19 067 115 actions nouvelles au prix unitaire de 0,416 euro par action. Parmi les souscripteurs, quatre investisseurs qualifiés s’étaient engagés pour un montant cumulé de 4,9 millions d’euros et percevront une commission de 10 pour cent de leur souscription, soit 0,49 million d’euros.

L’actionnaire et créancier obligataire Nice & Green a participé à hauteur de 3,0 millions d’euros par compensation partielle de créance, portant sa participation de 21,74 pour cent à 24,90 pour cent du capital. Le capital social d’Amoéba sera composé de 96 884 338 actions après cette opération.

La société a confirmé le lancement d’une seconde augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) pour un montant visé de 10,0 millions d’euros. Cette opération prévoit l’attribution gratuite d’un DPS par action détenue le 5 octobre 2026, avec quatre DPS permettant de souscrire à une ABSA au prix de 0,416 euro. Chaque action nouvelle sera assortie d’un bon de souscription d’actions (BSA) permettant de souscrire à une action au prix de 0,65 euro jusqu’au 31 décembre 2028, ce qui pourrait générer 15,7 millions d’euros supplémentaires en cas d’exercice intégral.

Le produit brut total des deux opérations pourrait atteindre environ 18 millions d’euros, destiné à couvrir les besoins de financement sur 12 mois. Amoéba vise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros avec une marge opérationnelle supérieure à 10 pour cent en 2030, et ambitionne de doubler ce chiffre d’affaires à 80 millions d’euros dès 2032. La monétisation de l’actif cosmétique Willa attendue en 2027 doit fournir des ressources complémentaires jusqu’à l’autonomie financière.