Amoéba annonce le succès de son augmentation de capital de 14 M EUR pour soutenir son déploiement industriel et commercial 23/07/2025 08:00 Le
présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2017, tel que modifié, ni une offre au public et ne peut être
communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux
États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des
États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au
Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois
en vigueur dans la juridiction concernée. Chassieu (France), le 23 juillet 2025 – 8h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB),
greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions
microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce le succès de son augmentation de capital afin d'accompagner son déploiement industriel et commercial. La
Société a donc levé un montant brut de 14 M€, dont 9 M€ en numéraire
apportés par des investisseurs institutionnels et individuels, et 5 M€
par voie de compensation de créance. À cette occasion, Benoit VILLERS, Président du Conseil d'Administration d'Amoéba, déclare : « Je
remercie sincèrement les investisseurs qui nous ont témoigné leur
confiance et nos partenaires qui ont contribué au succès de cette
opération. Nous disposons désormais des ressources financières
suffisantes afin d'accompagner notre montée en puissance industrielle et
commerciale et créer de la valeur pour nos actionnaires autour de notre
savoir-faire unique, qui est de plus en plus reconnu par les grands
noms de l'industrie du biocontrôle et des cosmétiques. » Modalités de l'Opération La
demande globale s'est élevée à 14,5 M€ pour 89% de la part
d'investisseurs institutionnels (et ce y compris les garants de
l'opération) et pour 11% d'investisseurs particuliers via la plateforme
PrimaryBid. Conformément à leurs engagements, Nice & Green a
souscrit à hauteur de 8,0 M€, dont 3,0 M€ en numéraire et 5 M€ par
compensation de créance, et Koppert a souscrit à hauteur de 0,8 M€. L'Opération,
d'un montant total, prime d'émission incluse de 13 999 999,11 €, a été
réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans
délai de priorité, de 17 273 287 actions nouvelles ordinaires par le
biais de deux offres distinctes mais concomitantes : Par
le biais d'un placement privé par construction accélérée d'un livre
d'ordres (« accelerated bookbuilding » ou « ABB ») auprès
d'investisseurs institutionnels en France et en Europe, géré par le
Coordinateur Global et Teneur de Livre, ainsi que par compensation de
créance, à hauteur de 15 270 121 actions, et ce y compris des garants de
l'opération, etPar le biais d'une offre au public auprès
d'investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid, à
hauteur de 2 003 166 actions. Le prix par action nouvelle
de l'ensemble des offres est égal à 0,8105 €, correspondant à une décote
de 20% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la Société
pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse
précédant le 22 juillet 2025 s'établissant à 1,0131 €. Le
règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le
cadre de l'Offre Globale et leur admission aux négociations sur le
marché Euronext Growth d'Euronext Paris sont prévues le 25 juillet 2025.
Les actions ordinaires nouvelles seront de même catégorie et fongibles
avec les actions existantes, bénéficieront de tous les droits attachés
aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth d'Euronext Paris sous le même ISIN FR0011051598. Incidence de l'opération sur l'actionnariat Le capital social d'Amoéba sera composé de 68 919 250 actions à l'issue du règlement-livraison. À titre d'information, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération détiendra 0,75% à l'issue de l'opération. Répartition du capital et des droits de vote avant le lancement de l'augmentation de capital : Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote Nice & Green 8 318 734 16,11% 8 318 734 16,12% Management 2 082 245 4,03% 2 082 245 4,03% Flottant 41 211 618 79,80% 41 211 618 79,85% Auto-détention 33 366 0,05% - - Total 51 645 963 100% 51 612 597 100% Répartition du capital et des droits de vote après l'augmentation de capital : Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote Nice & Green 18 245 110 26,47% 18 245 110 26,49% Management 2 082 245 3,02% 2 082 245 3,02% Koppert 987 045 1,43% 987 045 1,43% Flottant 47 571 484 69,02% 47 571 484 69,06% Auto-détention 33 366 0,05% - - Total 68 919 250 100% 68 885 884 100% Engagements de garantie Il
est précisé que les engagements de garantie d'un montant total de 5,6
M€ qui avaient été signés par certains investisseurs (les « Garants »)
ont été partiellement exercés à hauteur de 90% de leur engagement. En
contrepartie de leurs engagements de garantie, les garants ont bénéficié
d'une rémunération correspondant à 10% du montant de leur engagement de
souscription à titre de garantie. Garant Allocation EUR Allocation Titres Friedland 449 067,25 € 554 062 Gestys 179 627,06 € 221 625 Giga 44 907,37 € 55 407 Hamilton Stuart 89 813,94 € 110 813 Maitice Gestion 449 067,25 € 554 062 Sully Patrimoine 134 720,50 € 166 219 TreeCap BV 538 880,38 € 664 874 Vatel 898 133,69 € 1 108 123 Nice & Green 2 245 328,15 € 2 770 300 Engagements d'abstention et de conservation Cette
opération reçoit le soutien de partenaires de premier plan, dont Nice
& Green, actionnaire de référence d'Amoéba détenant environ 16% du
capital avant l'opération et 26% après l'opération, qui fait le choix de
se réengager une nouvelle fois avec un engagement de conservation (lock up) portant sur l'intégralité de sa participation pendant 90 jours. Intermédiaires financiers et conseils de la société TP ICAP Midcap a agi en qualité de Coordinateur global, de Chef de file et teneur de livre sur l'Offre Réservée. Dans
le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont pu souscrire via
les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site de PrimaryBid
(primarybid.fr). Le cabinet Lamy Lexel est intervenu en qualité
de conseil juridique. ACTUS finance & communication est intervenu en
qualité de conseil en communication financière. Facteurs de risques L'attention
du public est attirée sur les facteurs de risques liés à la Société et à
son activité, présentés au chapitre 3 du document d'enregistrement
universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF ») le 17 avril 2025, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société (https://amoeba-nature.com/investisseur/). La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un
effet négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats,
le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de
risque présentés dans ce document sont les mêmes aujourd'hui. En outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants spécifiques à cette Offre Globale : le
prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir
inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre de
l'Offre Globale,la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative,des
ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et
avoir un impact négatif sur le prix de marché de son action, etles
actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement significative résultant d'éventuelles augmentations de
capital futures nécessaires pour fournir à la Société des financements
supplémentaires. Avertissement La Société précise, qu'à sa connaissance, aucun investisseur potentiel ne détient d'information privilégiée. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2017, tel que modifié, ni une offre au public et ne peut être
communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux
États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des
États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au
Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois
en vigueur dans la juridiction concernée. L'Offre Globale ne fait pas l'objet d'un prospectus nécessitant une approbation de l'AMF.
