ARCHOS : PER de 6.9 ...secteur defense !

batruc2

27 mars 2026 •10:30

RN 2025 1.7 M
CA + 57 %
Marge en amelioration de + 8 a + 12 %

Cours - 2 % ....logique .

Pas assez cher mon fils !

jerarn2

27 mars 2026 •10:47

Regarde Cofidur

batruc2

27 mars 2026 •11:03

oui ou reworld media ou netmedia group mais ces 2 sont dans un secteur victime potentiel de l'IA ( le marketing digital )

La on est est sur le secteur defense ...hyper croissance tres durable . l'IA n'a aucun mot a dire . les valorisation du secteur sont tres elevees avec des PER moyen de 25 /30 !

batruc2

04 mai 2026 •12:10

contrat cadre OTAN now . Ca commence a faire beaucoup de bonnes nouvelles ignorees.

Combien de temps le cours de bourse va rester atone malgres tout ca ?

JEF48000

04 mai 2026 •15:38

c est vraiment galére ce titre quand je voulais qu elle monte elle restait stable enfin j ais reussi a vendre maintenant je voudrais qu elle baisse pour repecher avec un peu de pv et elle monte

JEF48000

04 mai 2026 •15:53

FAUTvoir les ordres d achat c est vraiment mini ils ont plus de frais que la capitalisation qu ils ont

2013642A

04 mai 2026 •17:50

Journée décevante... attendons la suite.

cyril51

05 mai 2026 •09:28

Archos est sous évaluée, (pari croissance défense avec PER encore bas → gros potentiel si l’exécution 2026 est au rendez‑vous,)

M7130445

05 mai 2026 •12:23

Bourso indique un PER à 18

2013642A

05 mai 2026 •16:28

C est lourd a force

Merrym

05 mai 2026 •17:11

Le principal problème d'Archos pour l'instant c'est la faiblesse des marges et du résultat d'exploitation. Le contrat cadre est un très bon signal car il donne de la crédibilité à la transformation de l'entreprise en pur-player de la défense mais tant qu'il n'y a pas de contrat signé, la visibilité reste limitée.

Rls_4u

08 mai 2026 •10:57

batruc2

ARCHOS je la surveille depuis longtemps surtout avec un CA proche des 90 Millions à venir pour un Kpi de 11 Millions, je trouve abusé la sous valorisation, mais ai-je loupé quelque chose ?

Peux tu me dire pourquoi investir ARCHOS et non ALLOG par exemple? Pense tu comme moi que c'est très sous valorisé?

On devrait coté 1€ minimum ici non?

batruc2

08 mai 2026 •23:07

M7130445

05 mai 2026 •12:23

Bourso indique un PER à 18

RN 2024 1.4 M
RN 2025 1.7 M

58 Milions d'actions

PER 2025 6

batruc2

12 mai 2026 •07:08

Secteur defense valoriation :

PER median x 22
EBITDA median x 15


Si on applique ces ratios a ARCHOS on arrive a une valorisation de 0.64 a corriger par une decote de holding .

Si on applique une valorisation tenant compte de la croissance .

PEG median de 1.5/2 pour le secteur .

Valorisation d'ARCHOS avec un PEG de 1 = 1.47

batruc2

12 mai 2026 •07:16

Decote de holding :

Archos ne possede que 25 % de logic instrument ( 20 % archos , 5 % loic poirier),
mais en possede le controle integral ( le PDG d'archos est aussi PDG de logic ; les comptes de logic sont consolides a 100 %)

Ce n'est pas une participation minoritaire . Arhcos decide de TOUT chez logic instrument

La decote dans ce cas la est traditionnellement de 10/20 % .

batruc2

06 juillet 2026 •22:25

on va finir par arriver a une valorisation normale >>> 0.50

juss002

07 juillet 2026 •05:43

C est un minimum, les contrats devraient s enchaîner grâce au contrat cadre OTAN. Ils vont communiquer au fur et mesure, ce deuxième semestre 2026 s annonce grandiose ici.

batruc2

07 juillet 2026 •07:17

oui perso j'etais plus focalise sur le S2 car le contrat cadre OTAN est encore jeune ( 2 mois) .

Mais apparemment meme le S1 est prometteur vu la confiance affichee par le PDG ...

On va avoir une montee en puissance des annonces de commandes OTAN toute l'annee.