ARCHOS : Archos et VinSmart annoncent un partenariat stratégique>

M934064

29 avril 2019 •21:15

Paris (France) et Hanoï (Vietnam) - 29 avril 2019 - Archos (Euronext Paris : JXR), pionnier européen de l'électronique grand public, et Vingroup JSC (Bourse de Ho Chi Minh : VIC), premier groupe économique privé multisectoriel vietnamien, avec une capitalisation boursière de près de 16 milliards de dollars, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat à long terme, comprenant des accords capitalistiques et commerciaux.

Archos, reconnu comme l'un des principaux acteurs européens de l'électronique grand public, a livré plus de 20 millions d'unités embarquant Google Android au cours des 10 dernières années, et est distribué dans plus de 25 000 points de vente à travers le monde. Aujourd'hui, Archos démocratise des solutions à forte valeur d'innovation dans 3 segments : les appareils mobiles, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des Objets (IoT), la blockchain.

Récompensé par les magazines Forbes et Nikkei Asia, respectivement dans le Asia Fab 50 2018 et le Top 300 des entreprises les plus dynamiques en Asie, Vingroup intervient dans 8 grands secteurs : l'immobilier, l'hôtellerie et le divertissement, la grande distribution, les industries, la santé, l'éducation, l'agriculture et la technologie, et vise à devenir un groupe de technologie / industrie / services de standard international. En 2018, Vingroup a massivement investi dans les filières automobile et technologique. Vingroup a établi ses filiales VinSmart et VinTech afin de renforcer ses activités liées aux technologies et de déployer un écosystème complet d'appareils intelligents compatibles avec l'IA. VinSmart, l'entité avec laquelle le partenariat avec Archos est conclu, intervient notamment dans la production de smartphones et d'appareils intelligents.

Le partenariat doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

développer les activités de Vingroup et accroître ses parts de marché en Europe dans le secteur de l'électronique grand public ;
créer des opportunités de coopération entre Archos et Vingroup et ses filiales ;
doter Archos de nouvelles ressources financières et stabiliser son actionnariat avec un nouvel actionnaire de référence.
Dans le cadre de ce partenariat, Archos bénéficierait du soutien important de VinSmart en matière de R&D dans divers domaines : matériaux de nouvelle génération, intelligence artificielle, robotique, etc. Elle tirerait parti des partenariats de VinSmart avec des entreprises à la pointe des technologies. Elle aurait accès aux unités de fabrication de VinSmart, disposant ainsi d'une capacité de production importante, afin d'accélérer le cycle de développement de ses nouveaux produits et de réduire son délai de mise sur le marché.

De même, l'expertise d'Archos sur le marché de l'électronique grand public contribuerait à l'expansion de VinSmart en Europe. En distribuant la gamme complète des smartphones de VinSmart, qui embarquent les innovations les plus performantes et qui sont désormais disponibles sous la marque Vsmart, Archos participerait à accroître la notoriété de VinSmart à travers l'Europe et à augmenter ses ventes dans la région.

M934064

29 avril 2019 •21:16

Principales caractéristiques de l'opération

Le principe de l'opération a été approuvé à l'unanimité des membres du Conseil d'administration lors d'une réunion en date du 26 avril 2019.


Emissions de titres

Archos émettrait 27.460.000 nouvelles actions (les « Actions ») à souscrire par VinSmart au prix par Action de 0,281[1] €.

Archos émettrait également 71.000.000 bons de souscription d'actions (les « BSA »), chaque BSA donnant droit à une action ordinaire Archos. Les BSA seraient émis à un prix unitaire de souscription fixe de 0,06[2] € et pourraient être exercés pendant une période de deux ans à compter de leur émission, à un prix unitaire d'exercice fixe de 0,281 €.

L'émission des Actions et des BSA reposerait sur la 14ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires d'Archos qui s'est tenue le 19 mars 2019. Le plafond du nombre d'actions nouvelles pouvant être émises ferait l'objet d'une nouvelle résolution à soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires d'Archos.

L'émission des Actions représenterait environ 29,5% du capital d'Archos. En cas d'exercice de l'intégralité des BSA, le nombre total d'Actions additionné aux actions émises sur exercice des BSA représenterait au total 60,0% du capital d'Archos.

Les fonds reçus par Archos à l'occasion de ces émissions permettront à Archos d'investir de manière ciblée en marketing pour ses solutions mobiles en Europe, en partenariat avec les grandes enseignes européennes, de continuer ses projets de recherche et développement et d'accompagner son retour à la croissance.

M934064

29 avril 2019 •21:19

Conditions

L'émission des Actions et des BSA serait subordonnée à la satisfaction de certaines conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention des autorisations réglementaires requises et l'adoption de la résolution visant à relever le plafond actuel d'émission d'actions nouvelles de 60 à 100 millions d'actions, laquelle sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale

annuelle d'Archos (étant précisé que VinSmart pourra renoncer à cette condition suspensive à sa seule discrétion, auquel cas le nombre de BSA qui seraient émis au profit de VinSmart serait réduit à 32.540.000 BSA).

L'admission des Actions et des actions potentiellement émises sur exercice des BSA sur le marché réglementé d'Euronext Paris serait soumise au visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur un prospectus déposé par Archos à cet effet.


Engagements de conservation

VinSmart ne pourrait vendre ou transférer aucune des Actions ainsi acquises avant l'expiration d'une période de 12 mois, débutant à la date d'émission des Actions (sous réserve des exceptions d'usage).

Dans le cadre de cette opération, la direction d'Archos a accepté des engagements de conservation similaires :

M. Loïc Poirier, pour une période de 3 ans à compter de la date de réalisation de l'opération (sauf s'il quitte ses fonctions de Directeur Général d'Archos avant cette date), et
M. Henri Crohas, pour une période de 1 an à compter de la date de réalisation de l'opération (sauf s'il quitte ses fonctions de Président du Conseil d'Administration d'Archos avant cette date).

Changements dans la gouvernance d'Archos et de Logic Instrument

La composition des conseils d'administration d'Archos et de Logic Instrument devrait évoluer afin qu'à la date d'émission des Actions et des BSA, VinSmart détienne un nombre de représentants au conseil égal à la moitié du nombre total de ses membres moins 1, arrondi à la hausse (le cas échéant).


Accord de collaboration

Archos et VinSmart ont conclu un accord de collaboration prévoyant notamment qu'Archos deviendrait un distributeur des produits VinSmart en Europe, que tous les nouveaux smartphones distribués via Archos le seraient sous la marque « Vsmart » ou d'autres marques développées par VinSmart et que les tablettes Archos et autres produits, à l'exception des smartphones, seraient commercialisés en Asie sous la marque « Vsmart ». Enfin, VinSmart fabriquerait les produits Archos, notamment les smartphones, les tablettes et autres équipements.


Incidence théorique de l'émission des Actions et des BSA

À des fins d'illustration, l'incidence de l'émission des Actions et des actions à émettre, selon le cas, en cas d'exercice de tous les BSA serait la suivante :

Impact sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2018 et du nombre d'actions composant le capital social d'Archos au 26 avril 2019, soit 65.637.605 actions) :
Capitaux propres par action (en €)
Base non-diluéeBase diluée(1)
Avant émission0,34€0,34€
Après émission des Actions0,32€0,32€

Après émission des actions en cas d'exercice de tous les BSA
0,33€0,33€
Dans l'hypothèse de l'émission d'un maximum de 960.000 actions résultant
de valeurs mobilières donnant accès au capital existant à la date du présent communiqué
(ORA émises au profit de la BEI).

Impact sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital d'Archos (sur la base du nombre d'actions composant le capital social d'Archos au 26 avril 2019, soit 65.637.605 actions) :
Participation actionnaire en %
Base non-diluéeBase diluée(1)
Avant émission1,00%0,99%
Après émission des Actions0,71%0,70%

Après émission des actions en cas d'exercice de tous les BSA

0,40%0,40%
Dans l'hypothèse de l'émission d'un maximum de 960.000 actions résultant
de valeurs mobilières donnant accès au capital existant à la date du présent communiqué
(ORA émises au profit de la BEI).

Soleil78

29 avril 2019 •21:19

Partenariat qui permettra, entres autres, de :

"Doter Archos de nouvelles ressources financières et
Stabiliser son actionnariat avec un nouvel actionnaire de référence".

M934064

29 avril 2019 •21:27

oui Soleil mais nous serons dilués ... enfin si ça peut éviter la faillite et être bénéfique pour l'activité d'Archos, ça va dans le bon sens car ça pique pas mal pour les résultats communiqués ce jour ...ouille !

LAXAP

29 avril 2019 •21:34

archos a vendu 20 millions de smartphones Android en 10 ans ? archos est distribué dans 25 000 points de vente ?
alors si l on prend un tarif bas de 100 euros par smartphone, ça fait 2 milliards d'euros. Pas vraiment ça, non ? 25 000 points de vente, c'est un peu exagéré.
Ça sent la news bizarre. Vos avis ?

rcs18

29 avril 2019 •22:29

Chouette des portables vietnamiens c'est quoi la prochaine étape ???

Tagada

29 avril 2019 •22:38

C'est une augmentation de capital,par un illustre inconnu, ça peut remuer le titre alors bonne chance

jmstock

29 avril 2019 •23:05

Et bien voilà - c'est la fin d'une partie de l'aventure.
Abandon du nom des produits, commercialisés sous le nom de Vsmart
Lessivage en règle des PP... et 60% de dilution 0,28
le cash règlera sans doute les dettes et restes d'Océane. ce n'était pas tenable.

M934064

30 avril 2019 •13:01

il est écrit : "Sur le volet commercial, la marque Archos va perdre en influence"

Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose car lorsque je lis les différents forums sur Internet, il y a un énorme bashing sur cette marque justifié ou non ... Archos est souvent associé à des produits de mauvaise qualité (personnellement je n'ai pas testé et ne peux donc pas juger) donc changer de nom ne peut lui être que bénéfique et lui permettre un nouveau départ....

M934064

30 avril 2019 •13:05

tiens mon post a déjà disparu faisant remarqué que cet article avait repris une de mes réflexions en réponse à Soleil

Archos bientôt sous pavillon vietnamien ?
Clément Bohic, 30 avril 2019, 9:35

Le conglomérat vietnamien Vingroup pourrait prendre le contrôle d'Archos dans le cadre d'un accord à teneur commerciale et capitalistique.

« Nous serons dilués... enfin si ça peut éviter la faillite et être bénéfique pour l'activité d'Archos, ça va dans le bon sens car ça pique pas mal pour les résultats communiqués ce jour... ».

On peut lire ce commentaire sur les forums Boursorama.

Il fait suite à l'annonce d'un « partenariat stratégique » entre le groupe français et le conglomérat vietnamien Vingroup.

Ce dernier intervient aussi dans l'immobilier, la grande distribution, l'éducation, la santé ou encore l'hôtellerie et le divertissement. Sa capitalisation boursière avoisine les 15 milliards de dollars.

VinSmart est l'une de ses filiales technologiques. C'est avec elle qu'est signé le partenariat, qui comporte des accords capitalistiques et commerciaux.

Sur le volet commercial, la marque Archos va perdre en influence. Tous les nouveaux smartphones que le groupe français distribuera en Europe le seront sous les marques de VinSmart. En tête de liste, Vsmart, qui sera aussi utilisé pour tous les produits Archos vendus en Asie, à l'exception des smartphones.

VinSmart fabriquera par ailleurs tous les produits d'Archos, qui distribuera pour sa part les produits VinSmart en Europe.

Sur le volet capitalistique, Vingroup pourrait monter jusqu'à 60 % du capital d'Archos.

Il lui faudrait pour cela acquérir d'une part 27,46 millions de nouvelles actions à 0,281 € l'unité (cours de clôture sur Euronext Paris le 23 avril 2019). Et de l'autre, 71 millions de bons de souscription d'actions (BSA) à 0,06 € l'unité.

Ces BSA donneraient chacun droit à une action ordinaire Archos. Ils pourraient être exercés pendant deux ans à compter de leurs émission, au prix unitaire fixe de 0,281 €. L'investissement global s'élèverait, pour Vingroup, à un peu plus de 30 millions d'euros...

M934064

30 avril 2019 •13:06

je poste le lien à part :
(enlever les espaces dans le lien)

https://www.ites presso.fr/archos-pavillon-vietnamien-206137.html

Soleil78

30 avril 2019 •17:25

Oh, trop bien M93
Votre message repris par "itespresso"
Va falloir réclamer des droits d'auteur !
:)

M7356597

30 avril 2019 •19:02

et que deviendra la filiale bénéficiaire logic instrument ?

celiane

01 mai 2019 •09:25

ça nous fait combien de ration ?

celiane

01 mai 2019 •09:25

ratio !