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    NICOX : Petite Remarque

    09 déc. 2025 18:13

    Sur le mois de novembre le cours de bourse a régressé de 12 % (11.92).
    En parallèle on apprend que la ‘’dilution’’ a continuer à faire son effet, puisque le nb de titres en circulation a progressé de 1 934 281, soit + 2.25 %, pour atteindre 87 684 670, et que cette progression devrait perdurer puisqu’étant la résultante de l’application des accords de refinancement conclus avec Vester Finances comme annoncés par les communiqués des 6 mars et 8 aout 2025.
    Toutefois il apparait que l’exercice de BSA aurait conforté cet accroissement de volume d’actions.
    Dès lors la capitalisation boursière est passée de 29 498 000 € au 31 10 à 26 568 455 € à fin novembre soit moins 9.9 %.
    Il y a donc bien eu une régression ‘structurelle’ de la valeur boursière de l’entreprise de près de 10 % en un mois.
    Or comme en ce-dit mois aucune nouvelle concernant l’activité de développement n’est intervenue, à quoi attribuer cette régression de 10 % ?
    accroissement de perte de confiance ? impatience des investisseurs ? désintérêt du marché ? voir autres raisons ???
    Et comme l’entreprise de dilution ‘programmée’, comme définie par les communiqué pré-cités, n’est pas terminée, il est fort probable que cette dernière devienne un obstacle/difficulté à une forte reprise des cours dans un proche avenir, sauf à ce que de bonnes (voir très bonnes) news se fassent jour concernant le dossier NCX470.
    Maintenant ceci n’est que ma vision perso. du TCT

    6 réponses

    • 09 décembre 2025 18:45

      J' en rêve depuis plus de 20 ans ....

    • 10 décembre 2025 10:12

      en effet, navi est dans le vrai

      depuis mars : 10 + 5M d'actions au profit de vester (amendement aout)

      mars 460K / avril 720K / mai 1,5M / juin 850K / juillet 4,8M / aout 2,07 M / septembre 1,65 M / octobre 1,55 M / novembre 650k soit 14,25M à fin novembre

      l'effet diultif est donc proche de se terminer

    • 10 décembre 2025 12:19

      : Je pense qu’il ne s’agit pas d’être dans le vrai ou non mais de regarder les faits comme ils sont, et à ce titre je ne suis pas sur que ‘l’effet dilutif soit proche de se terminer’ , au motif suivant.
      Nicox ne cesse d’affirmer que l’endettement aura disparu en 2026, dont act.
      Mais dans l’endettement actuel figurent les OCA pour un montant de 3.3 M€, convertibles à compter de 2026, au prix de 0.4315 € Révisable à la baisse pour tenir compte des cours de bourse le jour de la conversion.
      Or sur la base de 0.4315 € la conversion donnerait une création d’actions supplémentaires de :
      ad minima +7 647 740 soit 8 % du K actuel,
      mais qui compte tenu de la clause de révision (à la baisse) pourrait fort bien se traduire par une augmentation de près de 10 000 000 d’actions nouvelles soit 11 % du K actuel (et l’on risque donc fort d’avoir un K représenté par +/- 100 M d’actions).
      Ce qui me fait penser que l’effet dilutif n’est peu être pas proche de se terminer,
      d’autant plus que si la probabilité d’obtention d’AMM s’annonce favorable, B&R aurait vraisemblablement intérêt à procéder rapidement à la conversion en perspective d’une future PV qui pourrait être assez substantielle.


      AMHA

    • 10 décembre 2025 15:06

      Ce M93 n'a pas l'air de connaitre le dossier....pfff !

    • 10 décembre 2025 16:05

      hihi, le post de navi parlait bien du deal avec vester ... bref

    • 11 décembre 2025 07:57

      M93, il faut tout lire " l’effet dilutif n’est peu être pas proche de se terminer," et non pas écrire le contraire...comme a ton habitude.

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